יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של 1.7%, כאשר התנודתיות הגבוהה בשווקים המשיכה ללוות את המסחר. ברקע למסחר, המתרחש בשוקי האג"ח והמט"ח המשיכו להשפיע על הסנטימנט. במקביל, הנזילות בשווקים הגיעה היום ל"פיק" יחסי, לפני ירידה משמעותית בשבועות הקרובים בעקבות גיוסי הענק של ארה"ב.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%                   
דאו ג'ונס 0.6%                   
נאסד"ק 0.22%

שוק האג"ח עומד גם היום במרכז הבמה: לאחר שאמש צללו התשואות בשוק האג"ח הממשלתי לרמות שפל היסטורי, התשואות מתקנות כעת במעט. התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 10 שנים מטפסת כעת לרמה של 1.54%, והתשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 1.48% בלבד. במקביל, תשואות האג"חים של גרמניה עברו לעליות, לאחר שקבעו שפל נוסף מוקדם יותר. ברקע להיפוך, דיווח בעיתון ה"שפיגל" כי הממשלה הגרמנית מוכנה להגדיל את הגירעון הממשלתי במקרה של מיתון (לכתבה המלאה). כפי שהסברנו בשבועות האחרונים, הנפילה בתשואות האג"חים מרמזת על הידרדרות מהירה במאזני הבנקים והגופים הפיננסים (לכתבה המלאה).

נזכיר כי אמש טען בכיר ב- ECB ברקע למשבר הבנקאות המתפתח כי: "הבנק המרכזי באירופה צפוי להציג תוכנית תמריצים בספטמבר הקרוב שתעלה משמעותית על ציפיות המשקיעים" (לכתבה המלאה).

• הענקית ששינתה את חיי כולנו יוצאת להנפקה ומה קרה היום לפני 10 שנים
• חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נזכיר כי הסיפור המרכזי בשווקים ממשיך להיות פעולות הממשל האמריקני והצפי לגיוסי ענק בחודשים הקרובים. קופת האוצר האמריקני הגיעה מוקדם יותר היום לשפל לחודשים הקרובים, והיא צפויה לעלות בהדרגה בימים הקרובים, כאשר הקפיצה המשמעותית צפויה להגיע לקראת סוף החודש ותחילת ספטמבר. בסה"כ, הממשל האמריקני צפוי לגייס קרוב ל-800 מיליארד דולר עד סוף 2019. 

בגזרת המט"ח, הדולר אינדקס (סימול:DXY) עולה כעת ב-0.1%, ונסחר כעת קרוב לרמות השיא בשנה האחרונה. הצפי הוא כי גיוסי ההון של ארה"ב צפויים להעניק רוח גבית משמעותית לדולר. 

גרף שבועי של הדולר השנה האחרונה: בדרך לסיים את הדשדוש של החודשים האחרונים?

בגזרת המאקרו, שוק הנדל"ן האמריקני מציג היום נתונים מעורבים. נתון אישורי הבנייה והיתר הבניעה לחודש יולי הפתיעו לטובה, אך נתון התחלות הבנייה אכזב עם ירידה חודשית של 4%. סנטימנט הצרכנים של מישיגן עמד בחודש האחרון על 92.1 נק' בלבד, נמוך משמעותית מהצפי לקריאה של 97 נק'.

במרכז

סקטור הבנקאות צפוי להמשיך לעמוד במוקד ברקע לנפילה בתשואות האג"חים והצפי לגיוס ענק בחודשים הקרובים. מניית דויטשה בנק (סימול:DB) עלתה הערב ב-7.8%, וזאת לאחר שנפלה ביותר מ-13% ב-2 ימי המסחר האחרונים. מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) עלתה ב-3%, מניית גולדמן זאקס (סימול:GS) הוסיפה 1.3%, מניית סיטי בנק (סימול:C)  טיפסה ב-3.5%

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) טיפסה הערב ב-3.9% לאחר שנפלה אמש לשפל של 20 שנה, כאשר במקביל, תשואות האג"חים של החברה לטווחים של מעל ל-3 שנים החלו להיסחר קרוב לתשואה דו ספרתית (לכתבה המלאה). פריגו (סימול:PRGO) הוסיפה לערכה ב-1%. טאואר (סימול:TSEM) הוסיפה לערכה 2%.  סייברארק (סימול:CYBR) מוסיפה 2.2%. פריון נטוורק (סימול:PERI) עלתה ב-2.2%. סיוה (סימול:CEVA) עלתה ב-3.1%. 

גנ'רל אלקטריק (סימול:GE) קפצה הערב ב-9.6% לאחר שנפלה אמש ב-11.3% ברקע לדו"ח חריף שפורסם על החברה, ובו נטען כי החברה ביצעה הונאה פיננסית בהיקף של 38 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). 

חברת השבבים אנבידיה (סימול:NVDA) עלתה הערב ב-7.2% ברקע לדו"חות טובים שפרסמה החברה. הכנסות החברה עמדו על 2.58 מיליארד דולר ברבעון האחרון, נמוך מנתון של 3.12 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, אך גבוה מההכנסות ברבעון הראשון של 2019 שעמדו על 2.22 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, החברה מדווחת על רווח נקי של 552 מיליון דולר או 0.9% למניה (לכתבה המלאה). 

מניית סיסקו (סימול:CSCO) עולה ב-1.5% לאחר שאיבדה אמש כ-8.8% מערכה. ברקע לירידה, החברה פרסמה תחזית חלשה לרבעון הקרוב, בו היא צופה שההכנסות עשויות לרדת עד 2.5% בחישוב שנתי.