יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים מתונות, כאשר מחזור המסחר הערב היה הנמוך ביותר מאז תחילת 2019. ברקע למסחר, המשבר המתפתח בימים האחרונים בטורקיה ממשיך לרכז עניין, כאשר ניכרת התפשטות של תופעת "בריחת ההון" משווקים נוספים. נזכיר כי התנודתיות בשוק האמריקני צפויה להמשיך לעלות ברקע לירידה בקצב הרכישות החוזרות (BUYBACK) שהחברות מבצעות (לכתבה המלאה).

מדדים בוול סטריט

S&P 500 1.56%

דאו ג'ונס 2.05%

נאסד"ק 1.79%    

• בנק אוף אמריקה: השוק האמריקאי יקר מדי
• בנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד של אובר ל־115 דולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה 2.6% והמשיכה לרכז עניין. נזכיר כי החברה רגישה במיוחד לתנודות בשוקי האג"ח הקונצרנים לנוכח החוב הגדול של החברה. טאואר (סימול:TSEM) ירדה 2.8% לאחר שירדה אמש ב-1.2%. נציין כי סקטור המוליכים למחצה סבל אמש ממכירות ברקע להורדת התחזיות ל-2019 מצד הענקית הגרמנית אינפיניון (לכתבה המלאה).

הסיטואציה בשווקים המתעוררים מתחילה להזכיר את 2018, כאשר הלחץ של הדולר מתחדש בימים האחרונים בעוצמה. טורקיה עומדת במרכז בימים האחרונים ברקע לקריסה של המטבע בשישי האחרון, ולניסיונות של הממשל לעצור את הסחף. הניסיון של הרשויות הטורקיות "להעניש" את סוחרי השורט על הלירה הטורקית גרמו בימים האחרונים לעצירה מוחלטת של הכלכלה (לכתבה המלאה). הבנקים המקומיים רושמים כעת תיקון קל לירידות החדות שנרשמו בימים האחרונים, אך המטבע המקומי צנח הערב ב-4% לרמה 5.57 לירות לדולר.

ברקע לצעדים חסרי התקדים שננקטו בטורקיה בימים האחרונים, הלחץ מתפשט ביומיים האחרונים לשאר השווקים המתעוררים. הפזו הארגנטינאי נפל אמש ב-3% לרמה של 43.8 פזו לדולר, שפל כל הזמנים. הריאל הברזילאי איבד אמש 3% מערכו ונסחר קרוב לרמה של 4 ריאל לדולר. היום הזרימו הרשויות בהונג קונג 500 מיליון דולר לשווקים במטרה לשמור על ערך המטבע המקומי.

הדולר מול הריאל הברזילאי: השווקים המתעוררים מציגים "הידבקות" מהתהליכים בטורקיה

מעניין לציין כי התחדשות "הריצה לדולר" מגיעה למרות שהפד' הציג גישה "יונית" בהחלטת הריבית האחרונה. כפי שציינו בסופ"ש האחרון (לכתבה המלאה) הסיכויים להורדת ריבית בארה"ב כבר ב-2019 החלו לזנק בימים האחרונים, ונסגרו אמש בשיא חדש.

הסיכויים להורדת ריבית כבר ב-2019: נסגרו אמש בשיא

בתוך כך, נתוני המאקרו בארה"ב ממשיכים להציג חולשה. נתון התמ"ג לרבעון האחרון של 2018 עודכן כלפי מטה מצמיחה של 2.6% לצמיחה של 2.2%, נמוך מהציפיות המוקדמות. בסיכום שנתי, הכלכלה האמריקנית רשמה צמיחה של 2.9%. בנוסף, נתון מכירות הבתים בהמתנה הצביע על ירידה של 1%, לעומת צפי לעליות של 0.1%.

התשואות בשוקי האג"ח נסגרו בעליות לאחר השפל של הימים האחרונים: התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 2.38%, התשואה לתקופה של 3 שנים נסחרת ברמה של 2.18% בלבד.

בגזרת הסחורות, הנפט נסגר בירידות שערים קלות סביב רמה של 59.4 דולרים לחבית. הנשיא טראמפ צייץ  הערב שוב בנוגע למחיר הסחורה, כאשר הוא מבקש מארגון אופ"ק להפיק יותר. "חשוב מאוד כי OPEC תגדיל את תפוקת הנפט. השווקים בעולם הם שבירים, מחיר הנפט גבוה מדי. תודה!", טען טראמפ הערב.

במרכז

סקטור הבנקאות עמד גם הערב במרכז ברקע לחששות מהאטה כלכלית. נציין בהקשר זה את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן סטנלי (סימול:MS).

מניית דויטשה בנק (סימול:DB) ירדה 3.4% ברקע לדיווח כי התוצאות לרבעון הראשון של 2019 צפויות להיות מאכזבות במיוחד.