HP צופה שה-AI יתרום להכנסות החל מהשנה הבאה -המניה מזנקת ב-19%
חברות התחילו לשדרג את המחשבים שלהן וזה עוזר ל-HP HP לעמוד בציפיות לרבעון השני שלה. חברת המחשבים והמדפסות רשמה הכנסות של 12.8 מיליארד דולר, ולמרות שזה ירידה מההכנסות בשנה שעברה שעמדו על 12.9 מיליארד דולר, זה עדיין טוב יותר מהקונצנזוס בוול-סטריט שעמד על 12.6 מיליארד. הרווח למניה עמד על 82 סנט, כ-3 סנט טוב יותר מהרבעון התואם אשתקד וסנט טוב יותר מצפי האנליסטים. תזרים המזומנים החופשי עמד על 480 מיליון דולר.
המכירות המסחריות של מחשבים עמדו על 6.2 מיליארד דולר, עלייה של 3% מהרבעון הקודם ו-6% מהרבעון התואם אשתקד. מספר היחידות שנמכרו עלה ב-12% לעומת השנה שעברה, כאשר HP מציינת כי זכתה בעסקאות משמעותיות בתעשיות מרובות. חברות רבות מעדכנות את החומרה שלהן על מנת שיוכלו להריץ את ווינדוס 11.
"החברות מתחילות סייקל חדש", אמר מנכ"ל HP, אנריקה לורס. "אנחנו רואים את זה במספר ההזדמנויות שעומדות בפנינו במחצית השנייה של השנה, שגדול הרבה יותר מבעבר".
המכירות האישיות של מחשבים הסתכמו ב-2.2 מיליארד דולר, ירידה של 3% לעומת השנה שעברה. מכירות מוצרי הדפוס היו יציבות לעומת רבעון קודם לכן ועמדו על 4.4 מיליארד דולר. ירידה של 8% מרבעון התואם ב-2023.מנכ"ל HP, אנריקה לורס, אמר בעבר כי הוא צופה לראות האטה בעסקי הדפוס וכי צפויה התאוששות מסוימת במחצית השנייה של שנת הכספים.
- "ברגע שהרובוט יוכל לקפוץ בלילה ולצנתר במקומי אני הראשון להסכים"
- סקר ההייטק: 37% מהעובדים המנוסים חוששים לעידם המקצועי בגלל ה-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חברת המחשבים הציגה השנה מוצרים רבים המיועדים לבחינה מלאכותית, כולל תחנות עבודה עבור מדעני נתונים. עם זאת, ייתכן שלא יהיו מכירות משמעותיות של מחשבי AI עד השנה הבאה. "ההשפעה של AI ברבעון הזה היא מוגבלת", אמר לורס. "אנו צופים כי 10% מהמחשבים שיימכרו במחצית השנייה של השנה יהיו מחשבי AI". המנכ"ל ציין גם כי הוא צופה שהבינה המלאכותית תשפיע יותר על המכירות ב-2025 ו-2026.
התחזית לרווחים של HP לשנה כולה נשארה ללא שינוי, עם נקודת אמצע של 3.45 דולר למניה. החברה נסחרת כעת לפי שווי של 38 מיליארד דולר, זאת לאחר שמניית החברה זינקה ב-32% מתחילת השנה וב-28.5% ב-12 החודשים האחרונים.
לקראת דוחות דל
המתחרה הגדולה של HP תדווח היום לאחר הסגירה והציפיות גבוהות. דל ראתה את המניה שלה מזנקת ב-114% מתחילת השנה, כאשר את עיקר ההצלחה שלה היא חייבת לאנבידיה NVIDIA COR . האנליסטים צופים לדל הכנסות של 21.7 מיליארד דולר ורווח של 1.26 דולר למניה..
- אסיה ללא שינוי, החוזים העתידיים על וול סטריט בעליות קלות
- פרשת "הדלפת הסודות": חיפוש בביתו של בכיר לשעבר ב-TSMC והחרמת מחשבים במסגרת חקירה פלילית
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר
"בדיקות הלקוחות ושרשרת האספקה שאנחנו עורכים מצביעות על כך ששרתי הבינה המלאכותית והאחסון של דל רואים יותר מומנטום ממה שציפינו בעבר", כתבו לאחרונה במורגן סטנלי. למרות העליות החדות השנה, בבנק עדיין צופים אפסייד והעלו את מחיר היעד של מניית דל ל-152 דולר, לעומת 128 דולר קודם לכן.
בפברואר פרסמה דל תוצאות טובות מהצפוי לרבעון ינואר, הודות לביקוש חזק לשרתי AI המופעלים על ידי שבבי ה-H100 של אנבידיה. החברה אמרה כי צבר ההזמנות שלה לשרתי AI עמד בסוף הרבעון על 2.9 מיליארד דולר, לעומת 1.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם ו-800 מיליון דולר שני רבעונים קודם לכן. בנוסף, דל ציינה כי יש לה עוד רשימת מתעניינים גדולה יותר מצבר ההזמנות הנוכחי. החברה אמרה שיש ביקושים נוספים לשרתים המופעלים על ידי מעבד ה-MI300 של AMD ועל ידי הדור הבא של שבבי אנבידיה.
שוק המחשבים האישיים העולמי מראה סימני התאוששות מההאטה בהכנסות שהחלה בשנת 2022 לאחר הביקוש שיא למחשבים במהלך הקורונה. שוק ה-PC העולמי חזר לצמיחה של 3% ברבעון הרביעי של 2023 ולפי הערכות הוא מוכן להתאוששות חזקה ביותר ב-2024.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
שווקים מסחר (AI)אסיה ללא שינוי, החוזים העתידיים על וול סטריט בעליות קלות
ומה קורה לשער הדולר?
מדדי אסיה נסחרים סביב האפס, לאחר רצף עליות. הניקיי עולה 0.2%, הנג סנג יורד 0.2%. שנחאי עולה 0.2%.
במהלך הלילה נרשמה תקלה טכנית במרכז הנתונים של בורסת CME, מה שגרם להפסקת מסחר בחוזים עתידיים ואופציות על אג"ח, מניות, סחורות ומט"ח. למרות שהמסחר חודש בהמשך, התקרית הגבירה את החששות מתנודתיות מוגברת בשווקים, במיוחד כאשר מקורות נזילות מרכזיים יוצאים זמנית מהתמונה.
חוזים עתידיים על מדדי אירופה וארה"ב - החוזים העתידיים על מדדי יורוסטוקס 50 נותרו יציבים. החוזים על מדדי וול סטריט מצביעים על פתיחה חיובית קלה - עליות של עד 0.2%, לקראת יום מסחר מקוצר שיינעל בשעה 20:00 עם סיום חופשת חג ההודיה בארה"ב.
האירו נסוג ב־0.1% ל־1.1583 דולר, הליש"ט נחלשה ב־0.2% ל־1.3217 דולר, והיין היפני יציב ברמה של 156.4 ין לדולר. היואן הסיני נותר גם הוא כמעט ללא שינוי. ביחס לשקל, מאבד הדולר 0.4% - דולר שקל רציף -0.4%
בזירת הסחורות, הזהב עלה ב־0.75% ל־4,190 דולר לאונקיה ונמצא בדרכו לעלייה חודשית רביעית ברציפות, על רקע ציפיות גוברות להורדת ריבית בארה"ב. גם הכסף מוסיף לרכז עניין ונסחר קרוב לשיא שנתי.
- עליות באסיה, החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות
- ארה"ב פורסת מערכת THAAD בישראל - איך השווקים יגיבו?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תשואת האג"ח האמריקאית ל־10 שנים נותרו ברמה של 4.00%. ביפן, התשואה עלתה ב־1 נקודת בסיס ל־1.802%
