קראודסטרייק הפכה לחברת הסייבר החמה ביותר בשוק; מזנקת ב-23% לאחר שניפצה את התחזיות
מניית קראודסטרייק (CrowdStrike) CROWDSTRIKE מזנקת במסחר המוקדם בלמעלה מ-20% לאחר שחברת תוכנת האבטחה פרסמה תוצאות פיננסיות טובות מהצפוי עבור הרבעון הרביעי של 2023. החברה גם סיפקה תחזיות לרבעון הראשון של 2024 והן לשנת 2024 כולה שעוקפות את ציפיות האנליסטים בוול סטריט.
חברת הסייבר רשמה ברבעון הרביעי של 2024 הכנסות של 845.3 מיליון דולר, עלייה של 33% לעומת הרבעון הקודם, ומעל לציפיות האנליסטים בוול סטריט להכנסות של 839 מיליון דולר. ב-2023 כולה הכניסה החברה 3.44 מיליארד דולר, עלייה של 34% בהשוואה ל-2022. קראודסטרייק רשמה רווח רבעוני מתואם של 95 סנט למניה, גבוה מהצפי לרווח רבעוני מתואם של 82 סנט למניה.
תחזיות: לרבעון הראשון של 2024 (פברואר-אפריל) החברה צופה הכנסות של 902.2-905.8 מיליון דולר, עם רווח מתואם של 89-90 סנט למניה, ומביסה שוב את ציפיות האנליסטים בוול סטריט להכנסות של 900 מיליון דולר ורווח מתואם של 82 סנט למניה.
לשנת 2024 כולה צופה החברה הכנסות של 3.925-3.989 מיליארד דולר, עם רווח מתואם של 3.77-3.97 דולר למניה; האנליסטים מצפים להכנסות של 3.938 מיליארד דולר ורווח מתואם שנתי של 3.76 דולר למניה.
- ה-AI והסייבר עוד רחוקים ממיצוי: על כנס NEXT 2026
- imper.ai, הנלחמת בהתחזות באמצעות AI, השלימה סבב גיוס של 28 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנכ"ל קראודסטרייק, ג'ורג' קורץ, אמר כי "הלקוחות מעדיפים את גישת הפלטפורמה הבודדת שלנו...", אמירה שמכוונת למתחרה הישראלית-אמריקאית פאלו אלטו אמרה לאחרונה כי היא "מתמודדת עם הוצאות אבטחת סייבר גבוהות מהרגיל". פאלו אלטו מבצעת "דחיפת פלטפורמה" אגרסיבית, ובמקרים מסוימים מציעה לתת תכונות בחינם בטווח הקצר כדי לתפוס יותר תקציב הוצאות IT של לקוחות בטווח הארוך.
אמש הודיעה החברה כי החליטה לרכוש את חברת הסייבר הישראלית פלואו סקיוריטי (Flow Security), תמורת כ-210 מיליון דולר. כזכור, קראודסטרייק רכשה בחודש ספטמבר את חברת ביוניק הישראלית תמורת כ-350 מיליון דולר. פלואו סקיוריטי הוקמה לפני כשלוש שנים על ידי המנכ"ל ג'ונתן רויזין (מנכ"ל) ומי שמשמש כמנהל הטכנולוגיה שלה רום אשכנזי ומאז היווסדה היא גייסה 12 מיליון דולר. מדובר בהוכחה נוספת שמחזקת את שוק הסייבר הישראלי, עוד ועוד חברות בהן גם צ'ק פוינט ופאלו אלטו, רוכשות חברות ישראליות בסכומים גבוהים ומבססות את ישראל כמעצמת סייבר עולמית לאחר שהחברות הישראליות הוכיחו את יכולותיהן וגייסו בעצמן עשרות מיליוני דולרים לאורך השנים.
נכון לטרם פתיחת המסחר בוול סטריט, מניית קראודסטרייק עלתה ב-20.5% מתחילת השנה למחיר של 297.6 דולר ושווי שוק של 71.5 מיליארד דולר.
מניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPTהמניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
החברה שנכנסה לוול סטריט לתוך שלד, פועלת בתחום סימון וזיהוי חומרים, ומציעה טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחר מוצרים לאורך שרשרת האספקה באמצעות סמנים כימיים המשולבים בחומר עצמו. הסמנים שומרים על תכונותיהם גם לאחר עיבוד, התכה או מיחזור, ומאפשרים לזהות את מקור החומר גם בשלבים מתקדמים של תעשייה. למרות שהחברה פעלה במספר ענפים והציגה יכולות טכנולוגיות ייחודיות, היא התקשתה במשך שנים לבסס לעצמה מעמד יציב בשוק ההון. מה שהדליק את המשקיעים בתקופה האחרונה היה סדרת הודעות שהחברה פרסמה. בכנס בדובאי חשפה SMX יכולות זיהוי של זהב וכסף לאחר התכה, יכולת שלטענתה קיבלה הכרה מגוף רגולטורי מקומי. לאחר מכן פרסמה החברה דוחות נוספים שהציגו התקדמות במימוש הטכנולוגיה בתחומים נוספים.
בנוסף וכנראה הסיבה העיקרית לזינוק, החברה הציגה לאחרונה גם הסכם מימון משמעותי עם קרן Target Capital 1 בהיקף של כ־110 מיליון דולר. ההסכם כולל שטר המרה ויכולת למשוך אשראי נוסף, ללא מגבלות משמעותיות. מבחינת השוק, מדובר באיתות של תמיכה מצד גוף מוסדי, אך גם במהלך שמדגיש את הצורך של החברה בהון נוסף כדי להמשיך לפעול בקצב הנוכחי. השילוב בין גיוס ההון, ההכרה הטכנולוגית והחשיפה בתקשורת יצר תמהיל שמוכר היטב בשוק האמריקאי: ציפייה שעסק קטן יחסית יצליח לפרוץ לתחומים גדולים. תנאי כזה מייצר לעיתים הזדמנויות אמיתיות, אך גם פותח פתח לתנועות חדות שמנותקות מהמצב העסקי בפועל.
ההיסטוריה של SMX בשוק ההון מורכבת. החברה הונפקה באוסטרליה לפני שש שנים, ולאחר מכן ביצעה מיזוג SPAC לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. אף על פי שהחברה התחילה פעילות מסחרית רק בשנים האחרונות, הדוחות הכספיים מצביעים על הפסדים משמעותיים. במחצית הראשונה של השנה הפסדיה המצטברים הגיעו ליותר מ־100 מיליון דולר, והיא טרם הציגה הכנסות משמעותיות. בעלי המניות המרכזיים בחברה השתנו גם הם. קיבוצים שהחזיקו מניות בתקופת המיזוג כבר אינם חלק מהתמונה. כיום, שני בעלי העניין העיקריים הם המנכ"ל חגי אלון והיו"ר אופיר שטרנברג, כל אחד עם החזקה של כ־6%.
האתגר הכפול
מצד אחד הטכנולוגיה של SMX מציעה מענה לסוגיות שהעסיקו תעשיות שונות במשך זמן רב, מזיהוי מתכות יקרות לאחר עיבוד ועד שיפור האמינות של נתונים בתחום הרגולציה הסביבתית. מצד שני, הפיכת יכולת טכנולוגית למקור הכנסה עקבי דורשת תהליך ארוך: בניית מערך מסחרי, חדירה לשווקים שמרניים יחסית ועמידה בתקנים רגולטוריים מחייבים. הפער הזה עדיין לא נסגר, והוא נמצא במרכז הדיון סביב פוטנציאל הצמיחה של החברה.
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותבדרך לעידן שאחרי באפט: טוד קומבס עוזב, מבנה הניהול נבנה מחדש
עזיבת מנכ"ל גייקו ומנהל ההשקעות הבכיר לטובת תפקיד בג'יי.פי מורגן מצטרפת לשורת מינויים ושינויים רחבה, כולל CFO חדש, מינוי יועץ משפטי ראשון וחיזוק החטיבות התפעוליות תחת הנהגתו של גרג אבל
זמן קצר לפני שוורן באפט יעביר את הנהגת החברה לגרג אבל, הנהלת ברקשייר Berkshire Hathaway Inc -1.73% פרסמה סדרה של עדכונים מהותיים הנוגעים לשלושה מעמודי התווך של הפעילות: השקעות, ביטוח ומטה התאגיד. מהלכים שמעצבים מחדש את המבנה האסטרטגי של אחת החברות העסקיות הגדולות בארה"ב.
במוקד ההודעות עומדת עזיבתו הצפויה של טוד קומבס, אחד משני מנהלי ההשקעות המרכזיים של ברקשייר האת'וויי וכמו כן מנכ"ל גייקו. קומבס, שנחשב לדמות מפתח בתהליך בניית דור ההשקעות שאחרי באפט, יפרוש מהתאגיד ויעבור לתפקיד בכיר בג'יי.פי מורגן, שם יוביל זרוע השקעות חדשה בתחום הנכסים האסטרטגיים. לפי הדיווח, קומבס יעמוד בראש יחידת השקעות שהבנק מקים לצורך הזרמת הון לחברות שמוגדרות כבעלות חשיבות למערכות הביטחון והתעשייה האמריקאיות. היקפה הראשוני של התוכנית עומד על כ־10 מיליארד דולר, והיא מהווה חלק ממסגרת רחבה בהרבה שמטרתה לחזק תשתיות פיננסיות לתעשיות רגישות, בהתאם למדיניות שמקדמת בשנים האחרונות חשיבה מחודשת על ביטחון כלכלי.
הבחירה בקומבס, שמכיר את פעילות הבנק כבר כמעט עשור כחבר דירקטוריון, נתפסת כמהלך שנועד לייצר לגוף החדש תשתית מקצועית ומשמעת השקעתית דומה לזו שהפגין לאורך השנים בברקשייר האת'וויי.
במסגרת המעבר לתפקידו החדש, קומבס יתפטר מדירקטוריון ג'יי.פי מורגן. הוא צפוי לדווח ישירות למנכ"ל ג'יימי דיימון, שנחשב לדמות המרכזית מאחורי הקמת זרוע ההשקעות ולקח חלק אישי בגיוסו של קומבס. עבור ברקשייר האת'וויי, מדובר באובדן של אחד מאנשי ההשקעות המרכזיים שתמכו בבאפט בתקופה שבה נדרשה חלוקת אחריות רחבה יותר על תיק ההשקעות.
- מחקר: הטעויות הגדולות של משקיעים - וכמה זמן לוקח למשקיע לקבל החלטה על רכישת מניה?
- אפקט באפט: אלפאבית קופצת ב-3%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החל מ-2010
קומבס הצטרף לברקשייר האת'וויי ב־2010, תחילה במטרה לחזק את יכולת קבלת ההחלטות בתיק ההשקעות העצום של החברה ובמהלך השנים ריכז תחתיו עשרות מיליארדי דולרים, פעל לצד עמיתו טד וושלר, והפך בהדרגה לדמות שהוזכרה כמועמד אפשרי להנהיג את תחום ההשקעות ביום שאחרי באפט.
