חברת אדמה תנסה לגייס הון בהיקף של עד 1.15 מיליארד שקל

חברת הנדל"ן אדמה הולדינג, שאיגרות החוב שלה נסחרות בתל אביב, ממשיכה בשרשרת ההנפקות הפרטיות ובהגדלת הונה העצמי. אדמה מדווחת היום (א'), כי היא מנהלת מו"מ לגיוס של סכום שינוע בין 860 מיליון שקל (כ-150 מיליון יורו) לבין 1.15 מיליארד שקל (כ-200 מיליון יורו).

מדובר במו"מ מתקדם המתנהל מול בנקים זרים וקרנות בינלאומיות. אדמה מציינת, כי המגעים מתנהלים לפי שווי חברה שינוע בין 1.8 ל-1.9 מיליארד שקל לפני הכסף (330-340 מיליון יורו). שווי זה משקף את שווי נכסי החברה על פי הערכות שווי עדכניות שביצעה אדמה, והוא גבוה מהשווי לפיו נכנס בנק ההשקעות ליהמן ברדרס כשותף בחברה באוגוסט האחרון. יצויין עוד, כי הונה העצמי של אדמה נכון לתום המחצית הראשונה של שנת 2007 הסתכם בכ-515 מיליון שקל (כ-90 מיליון יורו). באדמה מעריכים, כי גיוס ההון יושלם בתחילת 2008.

השנה הספיקה אדמה לבצע שתי הנפקות פרטיות, הראשונה לקרן ההשקעות האירופאית אימואיסט (Immoeast), המחזיקה בכ-22.5% ממניות אדמה. השניה הינה לליהמן ברדרס שבבעלותו כ-5% ממניות החברה. בנוסף לגופים אלה, מחזיקה גם חברת רומרי (RomRe) שבבעלות משפחת יסלזון בכ-11.3% ממניות החברה. במקביל להנפקות פרטיות אלה, השלימה אדמה שתי הנפקות ציבוריות של איגרות חוב בהיקף כולל של כ-350 מיליון שקל.

חברת אדמה הולדינג הינה חברת נדל"ן אשר תחום פעילותה הינו במרכז ומזרח אירופה. החברה פועלת ברומניה, מולדובה, אוקראינה, קרואטיה וטורקיה. לחברה פורטפוליו של פרוייקטים יזמיים ונכסים מניבים בשווי כולל המוערך ביותר מ-1.8 מיליארד שקל. פורטופוליו זה כולל 49 פרוייקטים ו-16 נכסים מניבים, הממוקמים ב-19 ערים שונות במדינות הפעילות של החברה.