מי היו המניות הטובות והגרועות ביותר ברבעון הראשון של 2023 בנאסד"ק, ב-S&P 500 ובדאו?
הרבעון הראשון והסוער לשנת 2023 מסתיים עם שווקים מזועזעים לאחר כאוס בנקאי והעלאות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב. ובכל זאת, הרבעון הראשון מצטייר כטוב במיוחד עבור מניות טכנולוגיה כמו יצרנית השבבים אנבידיה.
ואכן, מדד הנאסד"ק המכיל את 100 המניות הגדולות ביותר, השיגה את הביצועים הטובים ביותר מכל שלושת המדדים, וזינק ב-18.5%. בינתיים, מדד ה-S&P 500 עלה ב-7% ואילו המדד התעשייתי של הדאו ג'ונס נותר יציב. אילו מניות בלטו בכל אחד משלושת המדדים הללו לחיוב ואילו לשלילה?
לקריאה נוספת:
>>> נעים להכיר: המדדים המובילים בארה"ב.
הנאסד"ק
ענקית השבבים אנבידיה NVIDIA COR רושמת עלייה של יותר מ-90% ברבעון הראשון והבטיחה את המקום הראשון גם במדד זה וגם במדד ה-S&P 500, לאחר ירידה של 50% בשנת 2022. מניית המוליכים למחצה נפגעה בשנה שעברה כתוצאה מרמות מלאי גבוהות לאור ביקוש חלש עבור מחשבים אישיים. אבל העניינים השתנו כשהיישומים של השבבים שלה בבינה מלאכותית צברו פופולאריות. בכנס האחרון שלה חשפה אנבידיה את שירות הענן DGX, המאפשר לארגונים לשכור קיבולת מחשוב בינה מלאכותית, ושותפות עם אדובי ADOBE INC לפיתוח משותף של דגמי AI.
מנגד, מניית SIRIUS XM HOLDINGS רשמה את הביצועים הגרועים ביותר במדד עם ירידה של 32%. חברת הלוויין והסטרימינג רשמה מעט רווח טוב מהצפוי ברבעון הרביעי שלה אך הציגה תחזית חלשה מהצפוי לשנת 2023. מוקדם יותר החודש היא הודיעה כי תצמצם את כוח האדם העולמי שלה בכ-8% (475 עובדים). המנכ"לית ג'ניפר ויץ אמרה שהקיצוצים נחוצים "על מנת שנוכל לשמור על חברה רווחית בת קיימא".
- מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון?
- פנסיה במסלול S&P 500 - ההגנה שלא מדברים עליה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
S&P 500
כאמור, מניית אנבידיה רשמה את הביצועים הטובים ביותר במדד, אך מנגד רשמה מניית בנק First Republic FIRST REPUBLIC BANK את הביצועים הגרועים ביותר עם קריסה של לא פחות מ-89%. קריסת בנק עמק הסיליקון SVB FINANCIAL GROUP וקרדיט סוויס CREDIT SUISSE GROUP גרמה למשקיעים להיכנס למתח גדול והבנקים האזוריים הרגישו את הפחד הזה. על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס, הוא נמצא בקצב הרבעוני הגרוע ביותר שלו.
קונסורציום של 11 בנקים בארה"ב כולל בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA , סיטיגרופ CITIGROUP וג'יי.פי.מורגן JP MORGAN זרק ל-First Republic חבל הצלה מוקדם יותר החודש, והתחייב להפקיד 30 מיליארד דולר, אבל נראה שהמשקיעים עדיין לא ממהרים להחזיר את בטחונם במלווה האזורי, ומשאירים את המניות הנמוכות יותר.
דאו ג'ונס
ענקית התוכנה סיילספורס SALESFORCE רשמה עלייה של 48% ברבעון הראשון השנה ותפסה את המקום הראשון במדד. ניתן לייחס את הרווחים לביצועי הרבעון הרביעי הטובים שלה שבהם ההכנסות עלו על ציפיות האנליסטים וההנהלה. החברה פירקה את ועדת המיזוגים והרכישות שלה ופיטרה עובדים בניסיון לחסוך בעלויות.
- לקראת דוחות קראודסטרייק - בוול סטריט צופים צמיחה של 20% בהכנסות
- הכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...
מנגד, קונצרן החומרים 3M 3M COMPANY רשם את הביצועים הגרועים ביותר ברבעון במדד עם ירידה של 14%. החברה הציגה רווחים מתחת לציפיות ברבעון הרביעי שלה, לצד תחזית חלשה לשנת 2023 וקיצוץ של כ-2,500 משרות. היא גם התמודדה עם תביעות משפטיות על אטמי אוזניים שעלולים להיות פגומים שנמכרו לצבא, שיוצרו על ידי חברת הבת Aearo Technologies, ומאבקים משפטיים שכללו כימיקלים שיוצרו על ידיה.
- 1.מה עם הישראליות???????????????? (ל"ת)מוטי 02/04/2023 07:38הגב לתגובה זו
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 1.65% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
אפלהכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
קה יאנג, שהופקד רק לאחרונה על פרויקט החיפוש המתקדם מבוסס הבינה המלאכותית בסירי, עוזב את אפל אחרי שבועות ספורים ועובר למטא - עוד דמות בכירה שמתרחקת מקופרטינו על רקע הקשיים סביב שדרוג סירי והמאבק של אפל לסגור פער במרוץ ה-AI
קה יאנג (Ke Yang), שאמור היה להוביל את מהלך החיפוש החדש והחכם של אפל ואת השדרוג הבא של סירי, עוזב את החברה זמן קצר לאחר שנכנס לתפקיד ומצטרף למטא. העזיבה המהירה של מי שהוגדר כראש צוות החיפוש המתקדם מבוסס בינה מלאכותית באפל מציפה שוב את הקשיים של החברה בתחום ואת המחיר של התחרות על טאלנטים בעמק הסיליקון.
יאנג, שנמצא באפל מאז 2019 לפי פרסומים זרים, מונה רק לפני כמה שבועות לעמוד בראש קבוצת Answers, Knowledge and Information, או בקיצור AKI. מדובר בצוות שאחראי על פיתוח חיפוש אינטרנטי מבוסס בינה מלאכותית (Artificial Intelligence, AI) ותשובות שיחה חכמות יותר, וצפוי להיות ליבה של קפיצת המדרגה הבאה של סירי בעדכון מתוכנן במרץ הקרוב. באפל, מטא ויאנג עצמו לא מגיבים לדיווחים.
כמה שבועות בתפקיד, ואז מעבר למתחרה
לפי הדיווחים, יאנג מונה להוביל את צוות ה-AKI אחרי עזיבתו של רובי ווקר, שעמד קודם בראש הקבוצה. התפקיד החדש שלו הוצג כחלק מההיערכות של אפל לשלב יכולות חיפוש ושיחה מתקדמות יותר בסירי, ברוח צ’ט-בוטים כמו ChatGPT או Gemini, ולחבר אותן לפלטפורמת “Apple Intelligence” שהחברה מתכננת לשלב במוצרי הדגל שלה החל מ-2024.
- אפל מקצצת עשרות תפקידים במערך המכירות
- האייפון הדק ביותר בתולדות אפל מתקשה להמריא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על הרקע הזה, ההחלטה של יאנג לעזוב כבר אחרי כמה שבועות ולעבור למטא מדגישה את השבריריות של המהלך. פרסומים זרים קושרים את העזיבה לשינויים פנימיים ואתגרים מתמשכים סביב פיתוח החיפוש החדש ושדרוג סירי, שנמצא על הכוונת של אפל כבר תקופה ארוכה.
