מניות הטכנולוגיה המומלצות של גולדמן זאקס; מי קיבלה אפסייד של 150%?
גולדמן זאקס בנק ההשקעות הגלובלי גולדמן זאקס GOLDMAN SACHS ממליץ על רכישת מניות של מספר חברות טכנולוגיה. כמה מאותן מניות טכנולוגיה החלו במגמת תיקון באחרונה, האם זו יכולה להיות הזדמנות להשקעה? ובכן, לפי בנק ההשקעות שווה לרכוש את אותן מניות במחיר הנוכחי שלהן.
הנה הצצה לשלוש מניות שקיבלו לאחרונה דירוג "קנייה" מענקית ההשקעות
מניית מארוול (MRVL) - יצרנית השבבים נהנתה מראלי נחמד ממאי עד נובמבר השנה, באותה תקופת זמן מניות חברת המוליכים למחצה מווילמינגטון, דלאוור טיפסו ב-60%. אבל זו יכולה להיות רק ההתחלה, בתחילת דצמבר, מארוול דיווחה על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי והמניה זינקה ב-18%.
ההכנסות ברבעון צמחו ב-61%, לעומת 1.2מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם למניה השתפר ב-72% לעומת שנה שעברה ל-43 סנט. הבנק שדרג את מארוול מעמדת "ניטרלי" לעמדת "קנייה". מניית החברה נסחרת לפי שער של 89.5 דולר נכון לזמן כתיבת שורות אלו, הבנק העלה בתחילת דצמבר את מחיר היעד של המניה לרמה של 95 דולר.
מניית סנופלייק SNOWFLAKE INC - רבים מחשיבים את תחום ה"ביג דאטה" לדבר הגדול הבא, ושם חברת סנופלייק מצאה את ההזדמנות שלה. חברת הנתונים מבוססת הענן שנוסדה ב-2012 מעניקה שירות לאלפי לקוחות ממגוון תעשיות - כולל 233 חברות מהדירוג של כתב העת פורצ'ן היוקרתי, המדרג חברות אמריקאיות לפי הכנסה גולמית.
- ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״
- גולדמן זאקס משלם קנס עתק על פרשת שחיתות והצעד הראשון של ישראל בדרך לתעשיית ההייטק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה קיבלה באחרונה תשומת לב רבה מצד המשקיעים, ועכשיו שווי השוק שלה עומד על 100 מעל מיליארד דולר. ברבעון השלישי של השנה, הכנסות החברה זינקו ב-110% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ל-334.4 מיליון דולר. החברה המשיכה למשוך אליה לקוחות רבים, כעת יש לה 148 לקוחות עם הכנסות שנתיות של יותר ממיליון דולר, בהשוואה ל-65 לקוחות כאלה לפני שנה.
בשבוע שעבר העלו בגולדמן זאקס את יעד המחיר של המניה מ-340 דולר, ל-390 דולר. ושמרה על דירוג "קנייה". מניית החברה נסחרה לאחרונה בשער של 340-360 דולר.
מניית וויב Weave Communications (סימול:WEAV) - עם שווי שוק של מיליארד דולר בלבד, מדובר בחברה קטנה משמעותית ביחס לשמות שהוזכרו לעיל, אולם לפי גולדמן זאקס השקעה בחברה יכולה להיות אחת ההזדמנויות הגדולות בשוק.
ווייב מציעה פלטפורמת תקשורת לקוחות "הכל במוצר אחד" עבור לקוחות קטנים. החברה יצאה ל-IPO לפני חודש, מחיר המניה בנפקה עמד על 24 דולר - מאז המניה איבדה גובה, ונכון לזמן כתיבת שורות אלה נסחרת לפי שער של 14.8 דולר למניה.
- לקראת דוחות קראודסטרייק - בוול סטריט צופים צמיחה של 20% בהכנסות
- הכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...
ברבעון השלישי, ווייב הוסיפה 1,326 לקוחות חדשים, לחברה יש כ-22,553 לקוחות. ההכנסות הגיעו ל-30.3 מיליון דולר, עלייה של 42% בהשוואה לתקופה המקבילה. בנק ההשקעות העניק למניית החברה מחיר יעד של 37 דולר, המשקף אפסייד של 150%. ואמר שמחיר המניה הנוכחי מייצג "נקודת כניסה משכנעת".
- 3.ש.ק. 12/12/2021 11:13הגב לתגובה זואני עדיין מופסד מהמלצות שלהם לפני 10 שנים. הם מחפשים פריירם חדשים
- 2.תחזית מעניינת (ל"ת)דן שחר 12/12/2021 07:56הגב לתגובה זו
- 1.אבי 1 11/12/2021 16:44הגב לתגובה זוהם ממליצים אחרי שהם רוכשים את המניות. ככה עושים קופה ..
- לא מספיק, ואז הם מוכרים ומשאירים אותך עם האשפה (ל"ת)פרנקי 12/12/2021 09:46הגב לתגובה זו
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 1.65% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
לקראת דוחות קראודסטרייק - בוול סטריט צופים צמיחה של 20% בהכנסות
קראודסטרייק CrowdStrike -0.99% מגיעה לעונת הדוחות הנוכחית ממקום ייחודי: חברה שממשיכה לצמוח בקצב מרשים, אך במקביל מתמודדת עם שאלות לא פשוטות על שוויה האמיתי.
האנליסטים מעריכים כי החברה תציג הכנסות של מעל מיליארד דולר ברבעון, עלייה של כ־20% לעומת השנה שעברה. עם זאת, החברה עברה למודל שמפצל חלק מהעסקאות למועדים רחוקים יותר. במילים אחרות, הביזנס ממשיך לגדול, רק שהדוחות מציגים זאת בצורה “מתונה” יותר.
כדי להבין את התמונה האמיתית, המשקיעים מסתכלים על המדד החשוב ביותר לעסקי SaaS: ההכנסה השנתית החוזרת (ARR). כאן קראודסטרייק ממשיכה להפגין עוצמה, עם צפי להגיע לכ־4.9 מיליארד דולר. מדובר בקצב גידול עקבי שמראה כי למרות תנודות שוק וחששות תדמיתיים, הלקוחות לא נוטשים - להפך.
- קראודסטרייק מזנקת 10% לאור עדכון תחזית של 20 מיליארד דולר ARR עד 2036
- יותר משנה חלפה וקראודסטרייק עדיין מפצה לקוחות על התקלה הגדולה בעולם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הטעות שהקריסה מיליוני מכשירים
אך קשה לדבר על השנה של קראודסטרייק בלי להזכיר את האירוע שהסעיר את עולם הטכנולוגיה ביולי 2024. עדכון תוכנה שגוי שוחרר למיליוני מחשבי Windows, וגרם לקריסת תחנות עבודה ושרתים ברחבי העולם. לפי נתוני מיקרוסופט, כ־8.5 מיליון מכשירים נפגעו, מספר כמעט חסר תקדים בתעשיית הסייבר.
