בעקבות השבתת הממשל הפדרלי בארצות הברית, שדוחה את פרסום הדו"חות הכלכליים הרשמיים, וול סטריט נאלצת להסתמך בינתיים על נתונים אלטרנטיביים כדי להבין את מצב הצרכן. מדדי רכישות בכרטיסי אשראי, תנועת מבקרים בחנויות ונתוני מכירות קמעונאיות ממקורות צד שלישי מצביעים על כך שההוצאות האישיות אמנם נחלשו מעט בסוף הקיץ, בעיקר בקרב צעירים ובעלי הכנסות נמוכות, אך בכללותן נותרו ברמה יציבה.

הערכת ביניים של הבנק הפדרלי של שיקגו צופה עלייה של 0.5% במכירות הקמעונאיות בספטמבר לעומת אוגוסט, כאשר בנטרול רכבים וחלקי חילוף מדובר על עלייה של 0.2% בלבד במונחים ריאליים. גם נתוני בנק אוף אמריקה מלמדים על גידול מתון בלבד של 0.2% בחודש האחרון.

מנכ"לים בכירים בבנקים כמו ג'יי.פי. מורגן ו-וולס פארגו דיווחו כי שיעורי חדלות הפירעון דווקא ירדו, וכי הצרכנים שומרים על רמת הוצאות יציבה, בין היתר בגלל עליית שכר ששומרת על קצב דומה לאינפלציה.

החוזים על וול סטריט עולים עד 0.55%, גם בשל הנתונים הטובים אבל בעיקר בזכות דוחות כספיים טובים. מה שמקלקל קצת את החגיגה הוא העימות בין ארה"ב לסין על המכסים.

• סופטבנק מוכרת את כל החזקתה באנבידיה תמורת 5.83 מיליארד דולר
• סטארטאפ ישראלי רוצה להתחרות באנבידיה; איפה הצניעות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ענקית השבבים טייוואן סמיקונדקטורTaiwan Semiconductor . -1.7%   עולה ב-2% במסחר המוקדם, אחרי שרווחי הרבעון השלישי שלה עקפו את תחזיות האנליסטים. ההכנסות קפצו ב-30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועמדו על כ-990 מיליארד דולר טייוואני, בעיקר בשל ביקוש גובר למעבדי AI שהיא מייצרת ללקוחות כמו אנבידיה. להרחבה - TSMC בלב מהפיכת ה-AI: מעלה את התחזיות במעל 30%

מניית AMD  (Advanced Micro Devices -1.77% ) עולה ב-0.7%, אחרי קפיצה של 9.4% יום קודם לכן, לרמת שיא. המניה כמעטהכפילה את מחירה מתחילת השנה. בנק HSBC העלה את מחיר היעד למניה ל-310 דולר, וציין כי העסקה עם OpenAI מצביעה על פוטנציאל הכנסות עצום שעדיין לא מגולם בתחזיות.

גם אנבידיה (NVIDIA Corp. -3.27% ) רושמת עלייה של 1.2%. מניות מיקרון טכנולוג'י (Micron Technology) וברודקום (Broadcom) מתחזקות ב-2.6% ו-1.6% בהתאמה.

• לייבפרסון מזנקת 20% לאחר שהכתה את הקונצנזוס והעלתה תחזיות
• חברת BigBear הביטחונית מזנקת 11% לאור דוח רבעוני ורכישה משמעותית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...

סיילספורס מפתיעה לטובה - HPE נופלת על תחזיות חלשות

חברת התוכנה סיילספורס (Salesforce.com 0.45% ) מזנקת ב-4% לפני פתיחת המסחר, אחרי שפרסמה תחזיות חומש מעודדות בכנס השנתי שלה. החברה צופה הכנסות של יותר מ-60 מיליארד דולר ב-2030, וכן צמיחה שנתית של יותר מ-10% בין 2026 ל-2030.

לעומתה, היולט פקארד אנטרפרייז (Hewlett-Packard Co -0.81%  )   צונחת ב-9%, לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת לשנת 2026. החברה צופה רווח מתואם של 2.20 עד 2.40 דולר למניה, וצמיחה בהכנסות של 5%-10% בלבד - לעומת תחזיות שעמדו על 2.43 דולר לרווח וצמיחה של 17%.

חברת הלוגיסטיקה ג'יי.בי. האנט ( JB Hunt Transport Services Inc. -1.45%  ) ממריאה ב-13% לאחר שהרווח למניה ברבעון השלישי הסתכם ב-1.76 דולר, גבוה מהתחזיות שעמדו על 1.46 דולר בלבד.

לעומתה, מניית ניאו (NIO -0.07%  ) הסינית יורדת ב-8.1% בעקבות תביעה שהגישה קרן העושר של סינגפור (GIC), בטענה שהחברה ניפחה את שווי ניירות הערך שלה בארה"ב. לפי התביעה, החברה ביצעה מהלך חשבונאי מלאכותי כדי להציג הכנסות מוקדמות ממכירת סוללות. מדובר בהתפתחות שגרמה לרבים מבעלי המניות להקטין חשיפה.

מניות נוספות שבלטו

יונייטד איירליינס (United Airlines -3.59%  ) יורדת1.5%, למרות תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. הכנסות החברה הסתכמו ב-15.2 מיליארד דולר - גבוהות משנה שעברה, אך מעט מתחת לציפיות. תראו מה אומר עליה מנהל קרן גידור - "מניית יונייטד איירליינס תזנק פי 3 תוך שנתיים"

בהמשך היום צפויים להתפרסם דו"חות של צ'ארלס שוואב, אינטראקטיב ברוקרס, בנק ניו יורק מלון, יו.אס. בנקורפ, אינפוסיס, CSX ו-Travelers.

ביטקוין, את'ריום ו-XRP נחלשים

המסחר במטבעות הקריפטו מתנהל במגמה שלילית, כאשר הביטקוין (BITCOIN -1.86%   איבד ביממה האחרונה 2.2% ונסחר סביב 110,552 דולר - ירידה של כ-15% מהשיא שנרשם בתחילת אוקטובר.

גם מטבעות אחרים נחלשו: את'ריום (ETHEREUM -1.69%  - ETH) יורד ב-3.6%, סולנה (Solana - HSDT) נפל ב-6.5% ו-RIPPLE - XRP -3.16%  מאבד 5%. מדובר בתנועה הפוכה לציפיות המשקיעים לחודש אוקטובר, שנהוג לכנותו Uptober בשל הביצועים החזקים של ביטקוין בעבר.

הירידות מוסברות בין היתר בהחרפת המתיחות המסחרית בין סין לארצות הברית, מה שגורם למשקיעים למכור נכסי סיכון, ובראשם מטבעות דיגיטליים. נזכיר כי בעבר ביטקוין רשם עליות ב-9 מתוך 11 אוקטוברים האחרונים - אך נראה כי השנה, הסטטיסטיקה לא עומדת לצידו.