היום: החלק המוסדי בגיוס 1.25 מיליארד ש' לפרטנר

חברת פרטנר תקיים היום את השלב המוסדי בהנפקה לציבור לגיוס כמיליארד שקל באיגרות חוב צמודות מדד. הנפקת האג"ח היא הגדולה ביותר בשנים האחרונות בחברה ישראלית. האג"ח שמונפקות זכו לדירוג של AA מינוס של מעלות ו-Aa2 של מדרוג. הן מוצעות במרווח ריבית של בין 4.25% ל-4.75%. את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי ושות' ופועלים אי.בי.אי. יחד עם לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום.

הנפקת פרטנר לציבור הינה חלק ממהלך פיננסי כולל של החברה לרכישת מניות חלק מבעלי המניות ומחזור חלק מהחובות הבנקאיים. שווי השוק של פרטנר, הנסחרת בנאסד"ק, לונדון ות"א מסתכם בכ-1.7 מיליארד דולר. לאחרונה זכתה החברה להעלאת הדירוג גם מצד S&P ומוד'יס.

הנפקת פרטנר כוללת 1.25 מיליארד אגרות חוב, מתוך סדרה של עד 2 מיליארד אגרות חוב בערך נקוב של שקל לאג"ח, העומדות לפרעון ב-12 תשלומים רבעוניים שווים החל ממחצית 2009 ועד מארס 2012. הריבית משולמת אחת לרבעון והיא תקבע במכרז בשיעור של בין 4.25% ל-4.75%. מח"מ האג"ח הוא כ-4.9 שנים.

הריבית שתקבע היום במכרז למשקיעים המוסדיים תהיה גם הריבית שתקבע בהנפקה לציבור. לפי תנאי התשקיף מתכוונת חברה בת של החברה להגיש, במועד המכרז לציבור, בקשות לרכישת 250 מיליון שקל, המהווים את יתרת ההנפקה המוצעת לציבור, בריבית הסגירה של המכרז המוסדי.