הישראליות שוב בכותרות - פייבר נחתכת 23%; פאלו אלטו יורדת 7.3% - מה עושים החוזים?

המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח במגמה חיובית, כשהמשקיעים מנסים להתאושש מהתנודתיות שאפיינה את השבועות האחרונים. מה שעוזר לשיפור הסנטימנט זה בעיקר מה שעושה "הכסף החכם" דיווחים של כמה מנהלי קרנות גידור שמשפיעים על השוק כולו. המיליארדר היהודי ביל אקמן, העומד בראש פרשינג סקוור, הגדיל את האחזקות שלו באמזון ב-65%, מה שהופך אותה לאחת ההחזקות הגדולות בתיק שלו. במקביל, דייוויד טפר וקרן "אפלוסה" שלו הגדילו ב-250% את האחזקה ביצרנית השבבים מיקרון, מהלך שמתפרש בשוק כהבעת אמון ביכולת של חברות החומרה לייצר רווחים אמיתיים ממהפכת הבינה המלאכותית.

החוזים על הדאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.5% והחוזים על הנאסד"ק מתחזקים ב-0.6%.

בגזרת המאקרו, השוק נמצא בנקודת הכרעה. הערב יפורסמו הפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של הפד, והסוחרים מחפשים אישור לכך שקובעי המדיניות אכן מתכננים להתחיל בסבב הורדות ריבית ביוני הקרוב. כרגע, השוק מתמחר הסתברות גבוהה לשתי הורדות ריבית במהלך 2026, אך דברים שנשאו לאחרונה בכירי הפד, כמו מושל הבנק מייקל באר, מצננים מעט את ההתלהבות ומדגישים כי הריבית תישאר ברמתה הנוכחית (סביב 3.6%–3.7%) עד שתהיה ודאות מלאה שהאינפלציה דועכת לכיוון היעד של 2%.

נתוני המאקרו שפורסמו הבוקר מוסיפים למורכבות התמונה. הזמנות המוצרים בני-קיימא בארה"ב רשמו ירידה חדה של 3.2%, נתון חלש משמעותית מהתחזיות המוקדמות שצפו צמיחה. מדובר בסימן להאטה מסוימת בהשקעות של המגזר העסקי בציוד ומכונות כבדות. מנגד, שוק העבודה ממשיך להפגין עמידות מסוימת למרות עלייה קלה בשיעור האבטלה ל-4.3%, מה שמשאיר את הכלכלה האמריקאית במצב של "נחיתה רכה".

בינתיים תשואות האג"ח ל-10 שנים נסחרות ברמה של 4.06%-4.08%, רמה שנחשבת יציבה יחסית, בעוד שהזהב ממשיך לשבור שיאים ונסחר סביב 4,946 דולר לאונקיה. הזינוק בזהב, שעלה בכמעט 20% מתחילת השנה, מלמד שלמרות האופטימיות, חלק גדול מהמשקיעים עדיין בוחרים לגדר את עצמם מול סיכונים גיאו-פוליטיים ואינפלציוניים. הנפט נסחר סביב 62 דולר לחבית ברנט, כשהוא מושפע מהשיחות בין ארה"ב לאיראן ומחוסר הוודאות לגבי קצב הצמיחה העולמי.

• וול סטריט בפתח שבוע גורלי: האינפלציה והפד יכריעו את כיוון השוק
• וול סטריט בשבוע מקוצר: פרוטוקול הפד, נתוני הצמיחה, הדוחות שבמוקד ומה צופים האנליסטים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המניות בולטות בוול סטריט

סולאראדג' SolarEdge 4.5%   מסכמת את 2025 עם התאוששות מרשימה הכוללת צמיחה של 31% בהכנסות השנתיות ל-1.18 מיליארד דולר ומעבר לתזרים מזומנים חופשי חיובי של כ-77 מיליון שקל, לעומת גירעון בשנה הקודמת. ברבעון הרביעי הציגה החברה שיפור במרווח הגולמי (Non-GAAP) שעלה ל-23.3% וצמצום בהפסד הנקי למניה ל-0.14 דולר בלבד, תוך שהיא עוקפת את התחזיות ומאותתת על יציאה מהמשבר עם מיקוד חדש בתחומי ה-AI והדאטה סנטרים לקראת 2026 - סולאראדג' בתחזית טובה לרבעון הבא; המניה עולה

אנבידיה NVIDIA Corp. 1.18%  מטפסת בכ-1.8% במסחר המוקדם. הרקע הוא הרחבת שיתוף הפעולה עם מטא פלטפורמס, בעסקה שמוערכת בעשרות מיליארדי דולרים. מטא צפויה להשתמש במיליוני מעבדי Blackwell ו-Rubin של אנבידיה, מה שמדגיש שוב את מעמדה כשחקנית הדומיננטית בתחום שבבי הבינה המלאכותית. מניית מטא עצמה עולה בכ-0.2% בשלב זה, אחרי תקופה חלשה יחסית על רקע חששות מהיקפי ההשקעה הגבוהים שלה בתשתיות AI.

פאלו אלטו Palo Alto Networks -2.07%  בולטת בצד השלילי ויורדת בכ-6.8%, פאלו אלטו דיווחה בשבוע שעבר על השלמת עסקת רכישת סייבר ארק ובאותה נשימה הודיעה כי היא תרשום את מניותיה בבורסה המקומית. זה הישג גדול לבורסה, אבל חשוב להבין את מאחורי הקלעים - פאלו אלטו של היזם הישראלי - ניר צוק יכולה להירשם בכל רגע לבורסה שלנו ובחרה לא לעשות זאת בעשור האחרון. הרישום נועד בעיקר להרגיע את העובדים בסייבר ארק שרואים בפאלו אלטו גוף עם DNA שונה לחלוטין מהחברה שלהם. הם חוששים ופאלו אלטו עשתה את הרישום כדי להעביר מסר - אנחנו ישראלים, מאמינים ונשארים בישראל, משהו בסגנון - "אל תדאגו, יהיה בסדר". למחרת היא דיווחה על פיטורי עובדים בסייבר ארק. אבל זכותה וגם: זה היה באוויר - ככה זה ברכישות גדולות, רוצים ליהנות מהסינרגיה - פאלו אלטו צונחת - תחזית חלשה לשנה הבאה

• "יצרנו את ה-Cybercab הראשון": הציוץ של מאסק שמקפיץ את טסלה
• סולאראדג' בתחזית טובה לרבעון הבא; המניה עולה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שמזנקת היום ב-83% וזאת שנופלת ב-40%

ניו יורק טיימס עולה בכ-3.3% לאחר שברקשייר האת'וויי פתחה פוזיציה חדשה ורכשה 5 מיליון מניות של חברת ההוצאה לאור ברבעון הרביעי, כך לפי דיווח 13F. מהדיווח, שמתייחס לרבעון האחרון של וורן באפט כמנכ"ל, עולה גם כי ברקשייר ממשיכה לצמצם החזקות בבנק אוף אמריקה ובאפל, ומוכרת את רוב ההחזקה שלה באמזון. בנק אוף אמריקה עולה בכ-0.3%, אפל Apple 3.17%  מוסיפה כ-0.5%, ואמזון Amazon.com Inc.  מתחזקת בכ-1.4% במסחר המוקדם.

סנדיסק SanDisk Corp. -5.74%   יורדת בכ-2.3% אחרי שחברת האם לשעבר, ווסטרן דיגיטל, מודיעה כי תמכור מניות נוספות ביצרנית זיכרונות הפלאש. סנדיסק מודיעה על הנפקת מניות משנית בהיקף של כ-3.09 מיליארד דולר. לפני השלמת ההנפקה, ווסטרן דיגיטל צפויה להחליף את המניות בחלק מהחוב שמוחזק בידי גופים מסונפים לג'יי פי מורגן ולבנק אוף אמריקה, מה שמייצר לחץ היצע בטווח הקצר.

קדנס דיזיין Cadence Design Systems Inc. -5.34%  היא המניה החזקה במדד S&P 500 הבוקר עם עלייה של כ-7.3%. יצרנית תוכנות תכנון השבבים מכה את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי הן בשורת הרווח והן בהכנסות. גם התחזית השנתית, בנקודת האמצע שלה, גבוהה מציפיות וול סטריט, מה שמחזק את הסנטימנט סביב חברות התשתית לעולם השבבים וה-AI.

פלנטיר Palantir 1.23%     עולה בכ-2.9% לרמה של כ-136.80 דולר אחרי שבית ההשקעות מיזוהו מעלה את ההמלצה למניה ל"תשואת יתר" מ"נייטרלי" ומותיר את מחיר היעד על 195 דולר. האנליסטים מציינים כי החברה מציגה צמיחה מואצת בהכנסות לצד שיפור במרווחים בקנה מידה רחב, תמהיל שמבדל אותה בענף התוכנה. למרות העלייה הבוקר, המניה עדיין מציגה ירידה של כ-25% מתחילת השנה.

הקלה מיינינג מזנקת בכ-4.4% לאחר שחברת כריית הכסף מדווחת על רווח והכנסות לרבעון הרביעי מעל תחזיות האנליסטים. בנוסף, החברה מודיעה כי תכפיל את הוצאות החיפוש והפיתוח המוקדם ל-55 מיליון דולר ב-2026. התוצאות מגיעות על רקע עלייה במחירי הכסף בתקופה האחרונה, כאשר משקיעים מגבירים חשיפה למתכות יקרות.

סטיל דיינמיקס Steel Dynamics Inc. 0.13%   עולה בכ-3.1% לאחר שהחברה, יחד עם הקונגלומרט האוסטרלי SGH, מגישה הצעה משופרת לרכישת בלוסקופ סטיל. ההצעה החדשה משקפת לבלוסקופ שווי של כ-11 מיליארד דולר, או 34 דולר אוסטרלי למניה לפני דיבידנד ביניים ומיוחד. מניית בלוסקופ בסידני ננעלה בעלייה של כ-2.6% במחיר של 28.74 דולר אוסטרלי.

סימילרווב Similarweb -2.01%  , שפועלת בתחום הדאטה והאנליטיקה הדיגיטלית ונסחרת בניו יורק, סיימה את 2025 עם הכנסות של 282.6 מיליון דולר, צמיחה של 13% לעומת השנה הקודמת. ברבעון הרביעי ההכנסות הסתכמו ב-72.8 מיליון דולר, עלייה של 11% ביחס לרבעון המקביל. לצד הצמיחה, החברה הציגה הפסד תפעולי שנתי של כ-23.6 מיליון דולר והפסד נקי למניה של כ-0.39 דולר. במקביל, החברה ממשיכה להגדיל את בסיס הלקוחות ואת היקף ההתקשרויות ארוכות הטווח כאשר מספר הלקוחות חצה 6,100, וחלק משמעותי מההכנסות החוזרות כבר נשען על חוזים רב שנתיים. זה הרבעון התשיעי ברציפות שהחברה רושמת תזרים מזומנים חופשי חיובי, והחברה מרחיבה את פעילותה בעולמות הבינה המלאכותית כחלק מהאסטרטגיה להעמקת הפעילות מול ארגונים גדולים. החברה נסחרת בין 3-4 דולר למניה שמייצג שווי שוק של כ-343 מיליון דולר, כאשר סיימה את יום המסחר אתמול עם ירידה של כ-2% ואחרי הדיווח נופלת כ-20% במסחר המוקדם - סימילרווב מסכמת שנה עם צמיחה של 13% אך הרווחיות נשחקת - המניה צונחת 20%

בהמשך היום צפויות להתפרסם תוצאות גם מצד אנלוג דיבייסז ADI, בוקינג הולדינגס BKNG, קרוואנה CVNA, דורדאש DASH, אוקסידנטל פטרוליום OXY וגארמין GRMN.