דיסקונט ברוקראז': "דו"ח מאכזב לרמי לוי"
"בשורה התחתונה אנו רואים מגמות מעורבות בנוגע לרמי לוי -0.82% - בפן החיובי מגמות חיוביות בשוק המזון שישפיעו גם על החברה, בפן השלילי בהסתכלות על הרבעונים האחרונים, ניכר חוסר עקביות בשיפור ברווחיות התפעולית, מה שמעלה חששות", כך אומרת מיכל אלשיך מנהלת יחידת מחקר ברוקראז' בדיסקונט.
"בשקלול כלל המגמות, אנו מותירים את מחיר היעד על 207 שקלים למניה. לאור העליה במחיר המניה ב-12% מאז המלצתנו האחרונה במאי 2018, אנו מעדכנים את המלצתנו הנוכחית מתשואת יתר לתשואת שוק", כותבת אלשיך בסקירה. מחיר היעד גבוה בכ-8% לעומת המחיר המניה בבורסה הבוקר עם פתיחת המסחר.
"אנו מעריכים כי רמי לוי ימשיך לחפש הזדמנויות להתרחבות במרכזי הערים, מעבר להזדמנות הטמונה בקופיקס, שהינה רשת קטנה יחסית בשטחה. לרמי לוי מעל לחצי מיליארד שקל מזומנים בקופת החברה, מה שגם עשוי לאפשר רכישה של רשת אחרת בקלות. בכל הקשור לקואופ יש להערכתנו להתייחס להזדמנות זו עדיין בערבון מוגבל, היות ולרשת סניפים רבים בירושלים, שבה יש נוכחות רבה לרמי לוי וכן כי קיימים מתחרים רבים שעשויים להתמודד על רכישת הרשת, במידה וזו אכן לא תצליח להבריא", כותבים בדיסקונט.
- 2.כנראה שללקוחות נמאס שיורקים להם בפרצוף. (ל"ת)ממי 04/12/2018 08:59הגב לתגובה זו
- 1.הכלכלה פה במיתון זה ברור. הדוח שלו מצויין לעומת המדינה (ל"ת)לא מאכזב 03/12/2018 15:43הגב לתגובה זו
