נעילה מעורבת בוול-סטריט; נובוקיור זינקה ב-49%, צים נפלה ב-10%

יום המסחר הראשון לשבוע ננעל במגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו ב-0.97% ו-0.24% בהתאמה, בעוד הדאו ירד ב-0.29%. סיפור היום מגיע מכיוונה של אינטל   INTEL CORPORATION  עם פרסום ההחלטה של המנכ"ל פט גלסינגר להתפטר אחרי שלא הצליח לנווט את הספינה לדרך חדשה.

BYD צפויה לעקוף את טסלה במכירות הרבעון הרביעי - הענקית הסינית צפויה למכור 580 אלף רכבים מול 515 אלף של טסלה; החברות מחריפות את תחרות המחירים בסין בעוד מניות טסלה עולות על רקע ההתקדמות בתחום הנהיגה האוטונומית.

בפעם הרביעית בהיסטוריה: וול סטריט בדרך לשנתיים רצופות של עליות של יותר מ-20% - מדד ה-S&P 500 צפוי לזנק ב-26% השנה אחרי עלייה של 24% ב-2023; בנק אוף אמריקה אופטימי למרות שבעבר תקופות דומות הסתיימו במשברים כמו השפל הגדול ובועת הדוט-קום.

במוקד שבוע המסחר השבוע יעמדו נתוני התעסוקה, במיוחד לאור הנתונים החלשים של חודש אוקטובר שהצביעו על תוספת של 12 אלף, משרות בלבד לעומת 233 אלף משרות בחודש שלפני כן. הירידה באוקטובר מיוחסת בין היתר לסופות ההוריקן, ששיבשו את שוק העבודה, ובנובמבר מזג האוויר כבר לא היווה השפעה ממשית. עם זאת, הצפי הוא כי ההשפעות המתמשכות של סופות ההוריקן, כמו גם השביתות בנמלים, הכבידו על שוק העבודה, וההערכה היא כי בנובמבר נוספו רק 108 אלף משרות למשק האמריקאי. 

• הנאסד"ק עלה ב-2.7%; מובילאיי זינקה ב-10%,ברודקום עם 6%
• וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד"ק עלה ב-2.5%, מובילאיי זינקה ב-9%

עם שיעור אינפלציה שכבר מתקרב ליעד, נתוני התעסוקה הפכו לשיקול המרכזי עבור הפד' בהחלטת הריבית. כל נתון שיהיה מתחת לצפי צפוי להעלות את הסיכויים להורדת ריבית נוספת של הפד' בהחלטה הבאה בעוד שבועיים, בעוד נתונים מעל לצפי שיעידו על שוק תעסוקה חם מהצפוי עלולים להוריד את הסיכויים להורדת ריבית.  

S&P 500 0.41% נאסד"ק 0.88% דאו ג'ונס -0.19% BITCOIN 2.08%  

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים. דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר בארה"ב יהיה מוקד העניין בשבוע הקרוב, וגם מי החברה הישראלית שתדווח השבוע?

מסירות רכבים חשמליים סיניים בנובמבר רשמו שיא חדש: כ-102 אלף רכבים. הביקוש לרכבים חשמליים הסתכם בנובמבר ברמה הגבוהה ביותר בכל הזמנים, ולפי תחזיות יצרניות הרכב, המצב רק ישתפר בחודש דצמבר.

מהפכת האנרגיה הגרעינית: 32 מדינות בארה"ב כבר הצטרפו. המירוץ לאנרגיה נקייה: מניו יורק ועד טקסס, מדינות ארה"ב מובילות מהפך בתחום הכורים הגרעיניים הקטנים, כאשר התמיכה של ענקיות הטכנולוגיה והממשל הפדרלי מספקת רוח גבית.

• המהפך של אינטל: משימה כמעט בלתי אפשרית - האנליסטים ממליצים להתרחק מהמניה
• טסלה מזנקת: הקלות במגבלות על רכבים אוטונומיים
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

טראמפ מאיים על ה-BRICS ועולם המטבעות כמרקחה. הצהרותיו האחרונות של טראמפ חושפות את החשש האמריקני מהתחזקות הברית הכלכלית של מדינות ה-BRICS והתרחקותן מהדולר; איך ישפיעו איומי המכסים הדרמטיים על הכלכלה הגלובלית, והאם הדולר יצליח לשמר את מעמדו?

מניות במרכז

על רקע תחזיות אופטימיות: מניות הקרוזים קופצות - האנליסטים צופים "עידן זהב" לענף על רקע שיפור במחירי הכרטיסים וביקושים חזקים לשנת 2025.

הודות לבלאק פריידיי - אמזון AMAZON עלתה עד 2% - המסחר המקוון בארה"ב צפוי לשבור שיא של 241 מיליארד דולר בעונת החגים; מניית אמזון עולה על רקע התחזיות האופטימיות לסייבר מאנדיי.

סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER זינקה ב-28% בעקבות תוצאות החקירה הפנימית - החקירה הפנימית של סופר מיקרו הפיגה את החששות והמניה מזנקת ב-20%; ברידג'ווטר של ריי דליו הגדילה אחזקות ברבעון השלישי על רקע הביקושים הגוברים בתחום הבינה המלאכותית.

מניית טסלה TESLA INC  עלתה לאחר שסטיבן ג'נגארו, אנליסט מבית ההשקעות Stifel, העלה את מחיר היעד שלו עבור המניה ל-411 דולר, לעומת מחיר קודם של 287 דולר. לדבריו, "השקעה במניית טסלה דורשת סבלנות, חזון ויכולת להתמודד עם תנודתיות גדולה".

ריי דליו מכר מניות אנבידיה NVIDIA CORP - ורכש AMD  ADVANCED MICRO DEVICES וסופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER . Bridgewater מימשה מניות אנבידיה אחרי שזו עלתה ב-145% בתשעה החודשים הראשונים של השנה - מנגד היא רכשה מניות סופר מיקרו, למרות ההסתבכויות הרגולטוריות שלה.

על רקע הצניחה במכירות - מנכ"ל סטלנטיס  STELLANTIS N.V מתפטר; מה יקרה למניה? עם ירידה במכירות, מחלוקות בהנהלה וצניחה של 43% במניה השנה, עזיבתו הפתאומית של המנכ"ל קרלוס טווארס פותחת פרק חדש לחברה; איך עזיבת מנכ"ל משפיעה על מניי החברה ומה יקרה למניית סטלנטיס?  

הישראליות בוול סטריט

בגזרה הישראלית מניית חברת נובוקיור NOVOCURE  זינקה לאחר שהמוצר שלה  לטיפול בסרטן הלבלב השיג תוצאות טובות בניסוי. כעת בכוונת החברה להגיש בקשות לאישור רגולטורי בארה"ב, האיחוד האירופי, יפן ושווקי מפתח אחרים.

מניית צים צים נפלה כאשר היום הוא היום הקובע לפיו תשלם החברה לבעלי מניותיה את הדיבידנד. נזכיר כי בחודש שעבר הכתה החברה את צפי האנליסטים לרבעון השלישי עם הכנסות של 2.77 מיליארד דולר לצד רווח מתואם של 9 דולר למניה. על רקע התוצאות החזקות הודיעה החברה על תשלום דיבידנד בגובה של 440 מיליון דולר.

איי.סי.אל איי.סי.אל (US) עם הסכם גדול למכירת אשלג לסין; צפויה עליית מחיר של 5% ומעלה. איי.סי.אל תמכור 2.5 מיליון טון של אשלג ללקוחות בסין שיסופקו בין השנים 2025-2027; מדובר על קצב שנתי דומה למה שהיה השנה, אבל קיימת אופציה להרחבהת הכמות בכ-1 מיליון טון נוספים.

סיליקום סיליקום הישראלית מתמודדת עם התקפת סייבר מאיראן וטענות שהחברה היא שלוחה של המוסד. קבוצת האקרים איראנית טוענת שפרצה לשרתי החברה ומחקה את כל המידע; במקביל, החברה מדווחת על ירידה של 51% בהכנסות הרבעוניות ל-14.8 מיליון דולר. מניית החברה איבדה 62.5% משוויה בשנה וחצי האחרונות.