‎לשכת סוכני ביטוח ערכה במהלך חודש ספטמבר סקר שביעות רצון בתחום הפיננסים בקרב 359 סוכני ביטוח, באמצעות שאלון מקוון. הסקר נערך על ידי מכון שריד ובחן את שביעות הרצון של סוכני הביטוח מהחברות עמן הם עובדים.

 

ילין לפידות מובילה בשביעות הרצון, אנליסט בתחתית

‎הסקר הוצג לראשונה בוועידת ההשקעות והפיננסים של לשכת סוכני הביטוח. בהשתתפות מאות אנשי ביטוח ופיננסים. על פי נתוני הסקר, בקרב בתי ההשקעות, ילין לפידות  זכתה במקום הראשון עם הציון 4.4. בקרב חברות הביטוח, כלל ביטוח ופיננסים זכתה במקום הראשון (3.9), לאחר מכן, מור השקעות (4.1), מיטב (4), כלל ביטוח (3.9), מגדל (3.7), הפניקס אקסלנס (3.6), מנורה (3.6), סוגרות את הרשימה הראל ביטוח ופיננסים (3.5) ואנליסט (3.3).

 

התפלגות משיבי הסקר- 28% מהמשיבים עובדים עם חברת הראל ביטוח ופיננסים, 25% עם הפניקס אקסלנס, 23% עם מגדל, 18% עם מור השקעות, 18% עם כלל ביטוח ופיננסים, 15% עם אנליסט, 13% עם ילין לפידות, 11% עם מנורה, 10% עם מיטב, 8% עם אלטשולר שחם, 4% עם איילון, 3% עם הכשרה ו-1% עם אינפיניטי.

 

לפי נתוני הסקר עולה כי 25% מהסוכנים זקוקים להדרכות על מנת להעמיק את פעילותם בתחום הפיננסים. 18% זקוקים לליווי אישי , ואחוז דומה מבקשים מגוון רחב יותר של מוצרים פיננסים. 15% מהסוכנים הפיננסים ציינו כי הם משווקים השקעות אלטרנטיביות. הסיבות שמונעות מהסוכנים לשווק השקעות אלטרנטיביות: חוסר ניסיון בתחום (30%), חוסר אמון במוצר (25%), היעדר פיקוח או רגולציה (17%), סיכון גבוה (11%) וחשש מהתחום (3%).  ניתן לראות שלא מעט סוכנים לא מרגישים ממוקצעים מספיק בשביל לתת שירות בתחום בו הם עוסקים, וכחמישית מהם זקוקים לחניכה אישית.

• יאיר לפידות: "המחירים בשוק מלאים, לא הייתי מגדיל את משקל המניות"
• יאיר לפידות וגילעד אלטשולר עונים לשאלות - מניות בארץ או בוול סטריט ומה האיום הגדול על ההשקעות שלכם?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

‎

ילין לפידות דורגה במקום הראשון ב-8 מדדים: שביעות רצון מהמענה הטלפוני, זמן המענה במיילים, שביעות רצון מהפקות, שינויים, קליטה ושיוך, פדיון כספים, מקצועיות, פיקוח.

אנליסט דורגה במקום האחרון ב-6 מדדים: שביעות רצון מזמן מענה במיילים, הפקות, שינויים, קליטה ושיוך, פדיון כספים, מקצועיות. הפניקס אקסלנס דורגה במקום אחרון ב-2 מדדים: שביעות רצון מהמענה הטלפוני, פיקוח.

 

מי מובילה באסטרטגיות ההשקעה?

על פי הסקר, השיבו הסוכנים שמי שמתכנן את אסטרטגיות ההשקעה הטובות ביותר הם בתי ההשקעות להם הצביעו 55% מהנשאלים, 45% השיבו שחברות הביטוח. מבין חברות הביטוח, הפניקס-אקסלנס דורגה במקום הראשון באסטרטגית השקעה, ולאחריה הראל , מגדל , כלל, מנורה, ובמקומות האחרונים- הכשרה ואיילון. 

• דירוג קרנות השתלמות - מנורה מככבת, אנליסט, אלטשולר וילין מאכזבות
• עדכון: קרנות השתלמות בנובמבר - תשואה של 1%-0.9% במסלול הכללי; תשואה דומה במסלול מנייתי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• דירוג קרנות השתלמות - מנורה מככבת, אנליסט, אלטשולר וילין...

בקרב בתי ההשקעות, ילין לפידות דורגה במקום הראשון באסטרטגית השקעה, ולאחריה אנליסט, מור, מיטב, אלטשולר שחם ובמקום האחרון בפער ניכר אינפיניטי.