הירידות כמעט ונמחקות. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.4% בלבד, אחרי שכבר ירד ב-2.5%. הסיבה העיקרית לעצבנות היום בארה"ב היא הדברים שאומר היום נגיד הבנק המרכזי, הפד', ג'רום פאואל (הרחבה כאן) בתקופה האחרונה, לקראת ולאחר נאום של פאואל השוק הגיב בירידות חדות לפני ולאחר דבריו השוק תיקן למעלה או שהמשיך לרדת למטה. בחודש שעבר אמר פאואל כי "אנחנו עדיין רחוקים מאד מהתאוששות כלכלית - עדיין לא ניצחנו את זה". דברים ברוח דומה הוא אורמ כעת.

דבריו של פאואל היום קריטיים יותר מבדרך כלל שכן השוק נמצא במגמה שלילית חדה יחסית שמושפעת באופן ישיר מהתשואה על האג"ח, כשאמש הגיעה התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ל1.4%, וגם הנפט הגולמי זינק. "לאחר הירידות החזקות בתקופת האביב, המחירים הקמעונאיים החלו בהתאוששות שנמשכה עד לסוף השנה הקודמת", מסביר בשיחה פאואל, "במספר סקטורים שספגו את המכה החזקה ביותר במגיפה, המחירים נותרו נמוכים ורגישים במיוחד. במבט כולל, ועל בסיס 12 חודשים לאחור, האינפלציה מתחת ל-2%, היעד שלנו לטווח הרחוק. הכלכלה שלנו רחוקה מאד מיעדי התעסוקה והאינפלציה שלנו, וסביר שייקח זמן עד שתירשם התקדמות משמעותית".

הירידות היום הן חלק מתיקון טבעי שיגיע עד ל-10% - אומר מומחה וול סטריט הווותיק, שלומי כהן (הרחבה כאן). כהן סבור שמדובר בתיקון ולא במגמה רחבה ולגישתו מדובר פשוט בתיקוטן בשל תמחור יתר במקומות מסוימי ולא דווקא בגלל האינפלציה והתשואה העולה על האג"ח.

הביטקוין מאבד גובה וממשיך לרדת גם היום ב-15% ל-47 אלף דולר לביט. זאת לאחר שחצה בסוף השבוע את שווי היקף השוק של 1 טריליון דולר והגיע ל-58 אלף דולר לביט. חלק מהנפילה מוסברת בדבריה של ג׳נט ילן, שרת האוצר של ארה"ב ונגידת הפד' לשעבר שהזהירה אמש את המשקיעים מפני המטבע הדיגיטלי, וציינה כי היא לא צופה שימוש נרחב במטבע: ״אני דואגת מפני הפסדים שיגרמו סבל למשקיעים. הזמן וכמות האנרגיה הנצרכת בעיבוד עסקאות מסוג זה היא מדהימה״ (לכתבה המלאה).

• תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
• חשש מבועה בשוק האג"ח הקונצרני בארה"ב - השערים עולים, התשואות יורדות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שרת האוצר האמריקאית גנ'ט ילן הציגה אמש את מדיניות המיסוי הצפויה ואמרה כי הנשיא הנכנס ג׳ו ביידן תומך בהעלאת מס החברות. הממשל מבקש להעלות את המס  ל-28% (אך יש לזכור שערב בחירתו של הנשיא הקודם דונלד טראמפ עמד שיעור מס החברות על 35%). ילן הוסיפה כי הממשל שוקל לעלות את מס רווחי ההון, בעיקר ״לעשירים״ יותר, ושללה אופציה להנפקת אג״ח ממשלתי ל-100 שנה. היא הוסיפה כי הממשל שוקל הנפקת דולר דיגיטלי (לכתבה המלאה).

עוד בכלכלה, אמש הנשיא ג׳ו ביידן הודיע על השינויים בתוכנית ההלוואות לעסקים קטנים- התוכנית צפויה להתרחב ולהתמקד בעסקים הקטנים (מתחת ל-300 עובדים), וכי גם הסטודנטים יהיו זכאים לתוכנית.  

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.32%           

• מצרים מפחיתה ריבית בפעם החמישית השנה: האינפלציה בירידה
• השקעה בחו"ל: חמישה יעדים אטרקטיביים לרכישת דירה – עד מיליון שקל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

 דאו ג'ונס 0.6%           

נאסד"ק 0.22%                                                                      

BITCOIN 1.33%

​

מניות במרכז:

טסלה שירדה אתמול ב-8.5% ירדה ב-2% אחרי שכבר ירדה במהלך היום ב-7%. צריך לזכור שהיא עדיין נמצאת לאחר עלייה של יותר מ-300% ב-12 החודשים האחרונים ו-30% מתחילת השנה. בנוסף האנליסט דן אייבס מוודבוש, כתב במחקר שפורסם בסופ"ש שטסלה TESLA INC (TSLA) צפויה להרוויח יותר מביטקוין השנה מאשר הרוויחה בכל 2020 על מכירות רכבים. להערכתו, המהלך של חברת הרכבים בעלת שווי השוק הגדול בעולם צפוי לגרום לחברות אחרות ללכת בעקבותיה. המניה נופלת במסחר יחד עם כל שוק ה-EV אשר משקף צמיחה עתידית גבוהה ולכן מושפע בעוצמה משינויים בריבית. (לכתבה המלאה)

השמועות הזניקו את הספאק, האישור הפיל אותו: לוסיד תמוזג עם השלד CHURCHILL CAPITAL CORP IV (סימול:CCIV). הדיווחים על המיזוג הביאו לזינוק פי שישה במניית חברת השלד, מ-10 דולר ל-57 דולר. ההכרזה הרשמית חשפה כי לקראת המיזוג תבוצע השקעת PIPE לפי מחיר של 15 דולר למניה; העסקה ביטאה שווי אפקטיבי של 92 מיליארד דולר, המשקיעים התקררו והמניה איבדה 40% (לכתבה המלאה).

מניית גיימסטופ GAMESTOP CORP (GME) יורדת  לאחר שזינקה אתמול ב-13% לאחר שנודע שקית' גיל, אחד ממחוללי הראלי במניה בחודש שעבר, העמיק את הפוזיציה שלו במניה ב-100 אלף מניות נוספות.

מניות ישראליות במרכז:

פרוטליקס פרוטליקס (US) עולה לאחר שהיא מדווחת על תוצאות חיוביות בשלב 3 של ניסוי קליני לטיפול בחולי פברי. חברת הביו-פרמצבטיקה מדווחת כי משתתפי הניסוי הציגו יציבות קלינית ולא פיתחו נוגדנים לתרופה שפיתחה. בחברה צופים כי הנתונים הסופיים יפורסמו במחצית השנה. התסמינים הבולטים של מחלת פברי הם נימול, אי-סבילות לחום,  אנגיוקרטומות ותת-הזעה (לכתבה המלאה).

חברת טכנולוגיות הקישוריות סיוה (סימול: CEVA) יורדת לאחר שאמש ירדה ב-4%. כעת החברה מדווחת על הסכם עם חברת שבבים סינית לאספקת טכנולוגיית בלוטות' למכשירים לבישים, התקני מחשוב ויישומי בית חכם. עוד מעדכנת החברה כי השיקה פלטפורמה חדשה שתשלב לראשונה בין טכנולוגיות אודיו וקישוריות בלוטות' בפתרון יחיד. הפיתוח מבוסס על חומרה ותוכנה ומיועד לאוזניות סטריאו אלחוטיות, מכשירים לבישים, דיבוריות אלחוטיות ושעונים חכמים (לכתבה המלאה). 

השוק לא מתרשם מההודעה של ביוליין (US) על תוצאות ביניים חיוביות בניסוי הקליני Phase 3, GENESIS, לבחינת motixafortide בניוד תאי גזע והמנייה יורדת ב-2.3% בטרום. לדברי החברה, תוצאות הביניים הראו מובהקות סטטיסטית לטובת הטיפול. תוצאות סופיות צפויות בתחילת הרבעון השני של השנה. 

מניית גילת (US) נופלת ב-7% לאחר שקרן פימי וחברת מבטח שמיר, המחזיקות הגדולות במניה, מממשות רווחים ומכרו כ-75 מיליון דולר ממניות החברה. זאת לאחר שהבינו כי השווי של גילת גבוה מדי, וניצלו את הזינוק במנייה כדי לגרוף רווחים ולצמצם אחזקות. פימי הרוויחה מהעסקה כ-41 מיליון דולר (רווח של כ-250%), מבטח שמיר הרוויחה כ-9.2 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

מניית פאלו אלטו ממשיכה לאבד גובה לאחר הדוחות ויורדת לאחר שאתמול ירדה ב-3%. החברה אמנם עקפה את הצפי אך פספסה בתחזית. הכנסות הרבעון צמחו ב-25%, ההפסד הנקי גדל לכ-142 מיליון דולר: הרווח המתואם הסתכם ב-1.55 דולר למניה לעומת צפי של 1.43 דולר למניה: החברה צופה הכנסות של עד 4.2 במיליארד דולר בשנת 2021 הפיסקלית, בעוד השוק דורש כ-5.8 מיליארד (לכתבה המלאה).

חברת בריינסטורם (סימול:BCLI) ממשיכה ליפול היום לאחר שהתרסקה אמש בוול סטריט ב-34% לאחר שה-FDA הגיע  שוב למסקנה שהנתונים הנוכחיים מניסוי תרופת NurOwn, שנמצא בפאזה 3, אינם מספקים את רף הנדרש. מאז השיא האחרון בחודש אוקטובר 2020, צללה המניה בלמעלה מ-70% וזאת לאחר שהודיעה על כישלון בתרופת NurOwn, בנובמבר. מאז ניסתה החברה להמשיך ולהרחיב את הניסוי אך נדמה שאמש זה נגמר סופית.