לראשונה זה עשורים: אפשרות ממשית להסלמה בין שתי אויבות היסטוריות. בשבוע שעבר התבטאה ראש ממשלת יפן,סנאא טקאיצ'י, באופן חריג ואמרה בוועדה פרלמנטרית כי אם יתפתח מצב חירום בטייוואן עם שימוש "בספינות מלחמה ושימוש בכוח, אז זה עלול להוות מצב המאיים על הישרדותה של יפן, לא משנה איך מסתכלים על זה. המצב בטייוואן הפך להיות כה חמור שעלינו לצפות לתרחיש הגרוע ביותר."  מדובר בשבירה של מדיניות עמימות אסטרטגית שהחלה ביפן במשך עשורים, מהלך שמעורר תגובות זועמות מצד סין ומעצים את החששות מפני התנגשות אזורית שיכולה לערער את היציבות במזרח אסיה כולו. כעת עולה כי סין אינה מתכוונת להישאר אדישה למה שהיא תופסת כפרובוקציה יפנית מסוכנת. משרד ההגנה הסיני הזהיר במפורש כי יפן תיתקל בניצחון מוחץ אם תתערב בסוגיית טאיוואן.
סין, כידוע, רואה בטייוואן כשטח שלה ואינה מכבדת את הריבונות הטייואנית באי. טייוואן היא מדינת אי דמוקרטית עם תעשיית שבבים, מהגדולות בעולם, וכעת עומדת בפני איום ממשי של סין לכיבוש האי. סין הבהירה כי לא תהסס להשתמש בכוח כדי לכבוש את האי, למרות איומי הנשיא טראמפ על ההשלכות שתספוג אם תתקוף.

לאור ההסלמה ביחסה של סין כלפי טייוואן, יפן משנה את גישתה ולא בהצהרות בלבד. דוח ההגנה היפני האחרון מזהה את הפעילות הצבאית הסינית המואצת סביב טאיוואן כאיום מרכזי, ומצהיר כי האזור נכנס לעידן משברי חדש. בקרב הציבור היפני ישנה תמיכה גוברת בעמדה הנחרצת הזו, כאשר כמעט מחצית האזרחים תומכים בהתערבות יפנית במקרה של עימות סביב טאיוואן. אך ההתפתחות המדאיגה ביותר היא ההצעה מטוקיו לבחון רכישת צוללות מונעות גרעינית, צעד שמסמן אולי שינוי אמיתי במדיניות האנטי-גרעינית הקדושה שמחזיקה יפן מאז תום מלחמת העולם השנייה. שר הביטחון שינג'ירו קוימזומי הצהיר בגלוי כי כל האופציות פתוחות, כולל שימוש בכוח גרעיני לצוללות, מהלך שעורר גל של זעם בבייג'ין.

התגובות אינן נשארות במישור המילולי בלבד, שכן הצי הסיני מגביר את שליחת ספינות משמר לחופי האיים היפניים השנויים במחלוקת, והפעילות האווירית סביבן מתגברת. מצב זה מעיד על כך שהמשבר נתפס על ידי שני הצדדים לא כהצהרות תקשורתיות בלבד אלא כבעל פוטנציאל ממשי לפעולה צבאית, והופך את יפן לאחד השחקנים המרכזיים בזירת המתח המחמירה עם סין.

• המניה שנפלה 11% בגלל המתיחות בין סין ליפן
• סין מתריעה בפני סטודנטים לדחות תכניות לימודים ביפן
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אויבות היסטוריות שהפכו לבעלות ברית כלכליות

היחסים בין יפן לסין נושאים עד היום את צלקות העבר הטראומטי של מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה ביצעה יפן הקיסרית פלישה אכזרית לסין והותירה אחריה מיליוני הרוגים ופצועים. ההערכות מדברות על כשבעה עד עשרים מיליון הרוגים סינים במהלך התקופה הקולוניאלית היפנית. זיכרון הזוועות הללו חרוט עמוק בתודעה הסינית, ובייג'ין לא מהססת להשתמש בו ככלי פוליטי בכל פעם שהיחסים עם טוקיו מתחממים.

המשקיעים חיכו  ואנבידיה (NVIDIA Corp. 2.85%  ) שוב לא אכזבה. הדוחות הרבעוניים שפרסמה אמש אחרי המסחר היו חזקים וגם התחזית. בשיחת הוועידה, ג'נסן הואנג סיפק הופעה מרשימה - ג'נסן הואנג בהופעה - איך הוא הזניק את אנבידיה ב-5%. המניה עלתה אמש אחרי הסגירה ב-5%, וכעת היא בעלייה של 4.8%. היא מעלה את כל מניות ה-AI ואת המדדים ובעיקר את הנאסד"ק שמוסיף 1.4%. 

אנבידיה דיווחה על הכנסות של כ-57 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מעל התחזיות וסיפקה תחזית ל-65 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, הרבה מעל הצפי של 62.2 מיליארד דולר. מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, טען כי המכירות של שבב ה-Blackwell החדש "חורגות מכל תחזית".

מניית Advanced Micro Devices -2.93%  המתחרה הקטנה של אנבידיה מוסיפה 4%  במסחר המוקדם, כשהיא נהנית גם מהצלחת אנבידיה  וגם מדיווח לפיו משרד המסחר האמריקאי אישר לחברה למכור עד 70,000 שבבים מתקדמים לשתי חברות במזרח התיכון. אחת החברות היא Humain הסעודית, שחתמה עם AMD על הסכם בשווי של מיליארדי דולרים. מדובר בצעד שמחזק את מעמדה של AMD בשוק הבינלאומי של מעבדי בינה מלאכותית, ופותח עבורה גישה לשווקים חדשים

גוגל: ראלי מתמשך ושיא בשווי

מניית גוגל Alphabet 3%  ממשיכה לטפס, הפעם בכ-1.6%. המניה כבר עלתה השנה ביותר מ-55%, והיא ממשיכה לזכות לאמון המשקיעים, בין היתר בזכות ההשקה של מודל ה-AI החדש Gemini, שקיבל ביקורות חיוביות מאוד. גוגל התחילה את השנה חלש עם פחד גדול שמרכז הרווח שלה - פרסומות דרך מנוע החיפוש ייחלש. בהדרגה השוק הבין שגם אם זה יקרה, וסיכוי גבוה שכן, הרי שהענקית הזו יודעת לייצר הכנסות ממקורות נוספים. 

• אנבידיה מכה את התחזיות ומאותתת שהביקוש ל-AI עדיין חזק
• אנבידיה עולה 1.8%, העלאת המלצה לטסלה - מה קורה במניות הבולטות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גוגל נחשבת בעיני רבים כמי שיכולה להוביל את הדור הבא של אפליקציות AI מבוססות ענן, וזה עשוי להציב אותה בעמדה תחרותית מול מיקרוסופט ואחרות.