בסיטי מבסוטים על סלקום: תשואת דיבידנד של 11.4% הופכת אותה "שווה להחזקה"

חברת הסלולר הישראלית סלקום פרסמה היום (ב') דוחות חזקים לרבעון השני והכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 3.05 שקלים למנייה. בחטיבת ההשקעות של סיטי לא ממתינים לשיחת הוועידה וחוזרים על המלצת "קנייה" למנייה עם מחיר יעד המשקף עלייה של 29.6% במחירה.

תחת הכותרת "The one to own" כותבים האנליסטים כי החברה יש תשואת דיבידנד בשיעור של 11.4% - גדולה פי 2 מתשואת החוב של מדינת ישראל.

בסיטי אומרים כי סלקום הציגה הכנסות חזקות למרות החולשה בסעיף הכנסות הנדידה. - סלקום רשמה צמיחה של 0.5% בהכנסות הכוללת עלייה של 0.7% בהכנסות משירותים למרות הירידה בהכנסות הנדידה כתוצאה מהשפעת המאקרו על שוק התיירות המקומי.

בשורה התחתונה אומרים האנליסטים, רווח של 277 מיליון שקל היה גבוה ב-3.2% מקונצנזוס התחזיות וסלקום נסחרת לפי תשואת דיבידנד של 11.4% לעומת פרטנר הנסחרת לפי תשואת דיבידנד של 8.8%. בסיטי חוזרים על המלצת "קנייה" ומעניקים מחיר יעד של 130 שקלים למנייה.

סלקום רשמה ברבעון השני גידול קל בהכנסות אך זינוק של 15% ברווח הנקי לאחר שהצליחה לגייס עוד 20,000 לקוחות חדשים נטו ושיעור הנטישה ירד בעשירית האחוז.