הנפילות באג"חים: 10 קרנות הנאמנות שחטפו הכי חזק החודש, בקטגוריה אליה זרם הכסף הגדול השנה - צפו בטבלה

מדד האג"ח הכללי ראה גל נפילות החודש במקביל למגמה בחו"ל. מי הן הקרנות בקטגוריה זו שחטפו הכי חזק?
|
(19)
התשואה נעלמת

חודש יוני מסתמן לפי שעה כ"יוני האדום" בשוק האג"ח המקומי, זאת במקביל לנפילות שנרשמו בשוק איגרות החוב בעולם. וזה קורה לאחר ריצה מטורפת של הציבור בישראל לקרנות הנאמנות שמשקיעות באג"חיות, בעיקר לאג"ח כללי. מתחילת השנה ועד סוף מאי האחרון, השקיע הציבור מעל 7 מיליארד שקלים באפיק בקרנות נאמנות שבקטגוריית "אג"ח כללי" - וכעת הקרנות הללו חוטפות חזק.

מתחילת החודש צלל מדד האג"ח הכללי בבורסה בת"א בשיעור של 2.17% ולמעשה חתך דרסטית את התשואה מתחילת השנה שעומדת כעת עד 1.14% בלבד. איבוד התשואה ללא ספק הפחיד את המשקיעים ובימים ראשון-שני בלבד בשבוע החולף נרשמו פדיונות כבדים של מעל מיליארד שקלים בתעשיית קרנות הנאמנות, כך נודע ל-Bizportal. אז  מי הן קרנות הנאמנות בקטגוריה אג"ח כללי שהובילו את הנפילות ומי יצא בנזק מינורי? צפו בטבלה.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

כאשר מסתכלים על הקרנות הגדולות יותר באפיק אג"ח כללי, כלה המנהלות מעל 100 מיליון שקלים), מוצאים שמתוך 138 הקרנות שמתקבלות - והתשואה הממוצעת היא מינוס 1.1%. הסיבה לכך שהתשואה הממוצעת לא גרועה כמו תשואת מדד האג"ח הכללי היא בעיקר בשל העובדה שמרבית הקרנות בקטגוריה זו חשופות גם לשוק המניות, דוגמת קרנות 90-10.

10 הקרנות הגרועות לפי שעה בקטגוריית האג"ח הכללי עד כה ביוני:

הקרן הגרועה ביותר היא קרן הסל KTF אג"ח כללי משולבת שלמעשה עוקבת אחר מדדי האג"ח המובילים בת"א והמח"מ הממוצע בה הוא כ-5.3 שנים. במקום השני נמצאת אלומות יק השקעות ללא מניות שהמח"מ הממוצע בה הוא גם כן 5.3 שנים. סוגרת את השלישייה הגרועה החודש היא איילון 90-10 פרימיום עם מח"מ של 4.2 שנים. הרחק מחוץ לטבלה, במקום הראשון בקטגוריה נמצאת מגדל אפיקים אג"ח שהינה קרן אג"חית סולידית מאוד (מח"מ של 1.7 שנים בלבד ורשמה דווקא עלייה של 1.15% החודש.

נבהיר כי ככל שהקרן מחזיקה במח"מ ארוך יותר, כך היא חשופה יותר לתנודות השוק. על משקל, במק"מים (מלווה קצר מועד) לא תרגישו את הנפילות. ומנגד, ה'שחר' ל-30 שנה (ממשלתי שקלי במח"מ 16 שנה) צלל 5.5% החודש.

לחצו להגדלה:

  
נציין כי בשעה זו מדד אג"ח כללי דווקא עולה 0.2% ו מדד תל בונד 60 -0.11% מדד תל בונד 355.03 -0.11% מדד תל בונד 60 בסיס:355.42 פתיחה:355.23 גבוה:355.23 נמוך:355.03 תמורה:765,235 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: מטפס 0.3%. גל הנפילות בשוקי האג"ח החל לאחר שבגרמניה התשואה על האג"חים זינקה ואף חצתה את ה-1%. עם זאת, בסוף השבוע נרשמה רגיעה בשוק האג"ח האירופי והתשואה בגרמניה ירדה לאסור ה-0.83%.

תגובות לכתבה(19):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 12.
    זה התכנסות לממוצע .....
    דיויד 14/06/2015 19:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הקרנות שהפגינו בצועים טובים (מעל מדד היחס) בשנה שעברה או בשנים עברו מתכנסים לממוצע ואלה המפסידות הגדולות יותר .
    סגור
  • 11.
    קרנות אג"ח אי אפשר לבדוק על חודש
    כתב לא רציני 14/06/2015 19:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למרות התשואות הנמוכות באג"ח. כל קרן שהצליחה מתחיל השנה להשיג תשואה חיובית - עדיפה על האלטרנטיבה- פקדון בריבית 0. סביר שמדדי אג"ח יתקנו לאחר עלייה מטאורית בשנים האחרונות. תבדקו על תקופה יותר ארוכה ולא על חודש בודד את הביצועים של קרנות אג"ח.
    סגור
  • אולי הם לא ערניים מספיק? חשבת על זה?
    חיים ש 14/06/2015 22:01
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ואנחנו אוכלים אותה...מדוע אחרים הפסידו פחות? כי הגיבו יותר מהר !!
    סגור
  • שים לב מה ירד הכי הרבה
    לא הבנת כלום 15/06/2015 19:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם מדד הייחוס - תעודת סל, ירד יותר מהקרנות זה אומר שהם עשו עבודה טובה מאוד. באופן כללי אם קרן אג"ח - למרות דמי ניהול גבוהים - מליחה להשיג תשואה קרובה או טובה יותר למדד היחס- מדד אג"ח כללי - אז הם עשו עבודה טובה מאוד. צריך לזכור שבתוך ירידות המחיר יש כאלו שמסתכלים שנה קדימה ויקנו במחיר הנוכחי ף גם אם יהיו עוד ירידות לאורך החודש- ושנה קדימה ישיגו תשואה טובה יותר - על זה צריך להסתכל. לא מי שירד בחודש כזה או אחר- אלא על תקופה של שנה/רבעון
    סגור
  • צודק אבל רצוי קרנות סל ....
    דיויד 14/06/2015 19:47
    הגב לתגובה זו
    1 1
    בדמי ניהול נמוכים כך אתה נמנע מכפל סיכונים - זאת אומרת גם להפסיד בעקבות נפילת המדד עצמו וגם להפסיד דמי ניהול
    סגור
  • טען עוד
  • 10.
    ועוד שילמו על זה דמי ניהול...... (ל"ת)
    משה 14/06/2015 17:18
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 9.
    שימו לב שמיטב דש לא ברשימה (ל"ת)
    גלעד גרשוני 14/06/2015 15:25
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור
  • יש מצב שמיטב לא יהיו בשום רשימה
    אבי התימני 14/06/2015 17:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    כי הם כבר 3 שנים ישנים על האף
    סגור
  • 8.
    לאלומות על סמך תשואות הסטוריות. (ל"ת)
    כל הדבילים שרצו 14/06/2015 14:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • עם שאין לו עבר אין לו עתיד
    טובה 14/06/2015 17:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואיך אתה בוחר את מנהל ההשקעות שלך... כדור בדולחjQuery20309540022064466029_1434292556882
    סגור
  • עם שאין לו עבר אין לו עתיד
    טובה 14/06/2015 17:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואיך אתה בוחר את מנהל ההשקעות שלך... כדור בדולחjQuery20309540022064466029_1434292556882
    סגור
  • 7.
    אוי ואבוי
    עוף החול 14/06/2015 11:52
    הגב לתגובה זו
    0 1
    יש גם שמועה שאלטשולר פתחו שורט מניות מול לונג אג"ח. מקווה בשבילם שזו לא טעות ושהעולם לא החליט לעבור מאג"ח למניות. כי אם כן זה יהיה לנו טרגי.
    סגור
  • 6.
    בנפילה כזו קונים,לטווח קצר!!
    לדבילים 14/06/2015 11:45
    הגב לתגובה זו
    1 1
    אם תסתכלו ב-3 חודשים=הנפילה כואבת...אם תסתכלו ב-3 שנים=זה בכלל לא נפל!!!!!
    סגור
  • 5.
    וואו אלטשולר ואלומות חטפו מכה עצומה
    עוף החול 14/06/2015 11:37
    הגב לתגובה זו
    3 2
    יותר מ 5 מיליארד ש"ח הפסידו כ2% זה 100 מיליון ש"ח בחודש אחד. אה בעצם הם לוקחים את זה כל שנתיים כדמי ניהול. זה בעצם כסף קטן.
    סגור
  • 4.
    שימו לב שילין לפידות לא ברשימה,
    חיים 14/06/2015 11:09
    הגב לתגובה זו
    7 5
    גם נסיון העבר וגם היום הדבר מלמד שילין זהירים בלקיחת סיכונים, וכשהשוק יורד/נופל הם נפגעים הכי פחות.
    סגור
  • 3.
    הקרנות המנוהלות
    לוך 14/06/2015 10:42
    הגב לתגובה זו
    4 1
    מנוהלות אלאק מנוהלות להפסדים וכמובן זה לא כולל דמי ניהול ואתם אומרים או חושבים שאתם מקצוענים
    סגור
  • אתה הלוך היחיד פה
    הלוחש לקרנות 14/06/2015 17:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמה דברים שתלמד להבא : התשואות של הקרנות מפורסמות תמיד אחרי דמי ניהול.קרנות מחקות ללא דמי ניהול ירדו יותר.
    סגור
  • 2.
    כוכבי האתמול הם הפודים של היום...ומחר (ל"ת)
    מלכודת פתאים 14/06/2015 10:08
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 1.
    איזו שחיטה (ל"ת)
    עמי 14/06/2015 09:58
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות