סגירה מעורבת בוול סטריט: טבע ופריגו זינקו, הפד' במוקד
דאו ג'ונס 1.36%
נאסד"ק 2.05%
האם הפד' בדרך לעצור את החגיגה בשווקים בחודשים האחרונים? הערב נראה שלא. הפד' פרסם את צפי הרכישות שלו, ונראה שההורדת ההתערבות בשוק בשוקי המימון תיהיה איטית במיוחד. נציין כי בפרוטוקול החלטת הריבית האחרונה נטען כי הפד' יקטין משמעותית את התערבותו בשוקי המימון הבנקאי (REPO), אך לאחרונה נשמעו גם קולות אחרים. נזכיר כי מאז הודיע הפד' על השקת תוכנית רכישות בשוקי האג"ח בהיקף של 60 מיליארד דולר בחודש (תחילת אוקטובר), המדדים המובילים בוול סטריט משלימים עליות חדות של עד כ-15% ללא תיקון משמעותי. מדד הנאסד"ק עלה ב-14 מתוך 15 השבועות האחרונים. במקביל לעליות בשוקי המניות, מרווחי האשראי בשוק הקונצרני ירדו בתקופה האחרונה לשפל כל הזמנים, דבר שמעודד לקיחת סיכונים מצד החברות ומגדיל במקביל את הסיכויים להתפתחות של בועות פיננסיות. בתוך כך, נציין כי ארה"ב וסין צפויות לחתום מחר על הסכם הסחר "שלב ראשון", כאשר פרטי ההסכם עדיין לא התפרסמו באופן רשמי. הדיווחים שיגיעו מוושינגטון צפויים גם הם להשפיע על התנהלות השווקים.
במרכז
"השורט סקוויז" במניית תחליפי הבשר ביונד מיט (סימול:BYND) נמשך כאשר המניה עלתה בעוד 2.7% במסחר תנודתי. מניית החברה קפצה אמש ב-19% והשלימה זינוק של יותר מ-53% בשבוע האחרון ברקע להודעה של המתחרה. נציין כי פוזיציות השורט על המניה הגיעו בשבוע שעבר לשפל כל הזמנים, ולכן העליות האחרונות גורמות לסגירה מהירה של פוזיציות, דבר שמקפיץ את המניה עוד יותר (לכתבה המלאה). מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) עלתה ב-2.4% לשיא כל הזמנים עם שווי שוק של 94 מיליארד דולר. אמש עלתה המניה בעוד 9.7%, כאשר באופנהימר העלואת מחיר היעד של המניה מרמה של 385 דולר לרמה של 612 דולר למניה. נציין כי גם בטסלה, אחת הסיבות לראלי החסר תקדים הוא מצב הפוזיציות על מניית החברה (לכתבה המלאה). לאחר עלייה של יותר מ-100% מאז השפל במהלך תחילת 2018, ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) ממשיכה את הראלי בימים האחרונים ונסחרת כעת מעל לשווי שוק של 1.37 טריליון דולר, ונראה כי אין אירוע משמעותי שעשוי לעצור את הראלי (לכתבה המלאה). מניית חברת משלוחי המזון גראבהאב Grubhub (סימול:GRUB) צפויה להמשיך לרכז לאחר תנודתיות בימים האחרונים (לכתבה המלאה). מניית פייב בילו (סימול:FIVE), רשת קמעונאות לצעירים, המשיכה לרכז עניין לאחר שצנחה אמש ב-11% לשווי שוק של 7 מיליארד דולר ברקע לאזהרת רווח שמפרסמת החברה לרבעון האחרון, כאשר היא מציינת כי המכירות בעונת החגים האחרונה היו חלשות במיוחד (לכתבה המלאה). מניית חברת משחקי הווידאו גיים סטופ (סימול:GME) נפלה ב-13% ומשלימה צניחה של יותר מ-93% מהשיא בשנת 2013, כאשר היא מצטרפת לחברות המדווחות על ירידה במכירות בעונת החגים הנוכחית.
עונת הדו"חות בוול סטריט עולה היום הילוך, כאשר המוקד צפוי להיות בבנקים. נציין בהקשר זה את מניית ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), מניית וולס פארגו (סימול:WFC), בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) וסיטי בנק (סימול:C). בגזרת הישראליות, מניית חברת הסייבר הישראלית תופין (סימול:TUFN) המשיכה לרכז עניין לאחר שהשלימה בשבוע האחרון צניחה של קרוב ל-58% מהשיא שקבעה זמן קצר לאחר ההנפקה הראשונה באפריל 2019. ברקע לירידות, החברה מדווחת על אזהרת רווח לרבעון האחרון ומקביל עולות טענות נגד החברה בדבר הטעיית משקיעים (לכתבה המלאה). חברת פתרונות השיווק הדיגיטליים הדואלית (סימול: PERI) הודיעה על רכישת Content IQ - CIQ הישראלית-אמריקאית תמורת 73 מיליון דולר (לכתבה המלאה). חברת התרופות פריגו (סימול:PRGO) דיוחה על תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי של 2019. החברה שנמצאת בעיצומו של מהלך מיקוד בתחום מוצרי הצריכה ומיצוב כחברת "טיפול אישי" (Self-Care) צופה הכנסות של כ-4.8 מיליארד דולר בשנת 2019, מעט גבוה ביחס לצפי האנליסטים להכנסות של כ-4.77 מיליארד דולר. המניה זינקה ב-12.6%. במקביל, מניית טבע (סימול:TEVA) עלתה ב-9.6%.- 2.רק למטה רק למטה 14/01/2020 17:46הגב לתגובה זומה8-9 לחודש עשה 1 ב13 לחודש סיים 2 והיום עשה 1 ו2 של 3 !.???
- 1.. 14/01/2020 16:08הגב לתגובה זואני ממשיך לטעון שהם יתרסקו ו DJIA למשל יגיע בקלות ל 3300!!!לא להתרגש הכל תחת שליטה.
- רוזן 14/01/2020 19:16הגב לתגובה זוהוא אומר שמדד דאו גונס ירד בקלות ל 3300 !!! האם נתקלתם אי פעם בפרופסור מטורף כזה ? האם יש אוניברסיטה הכי מפגרת שתסכים שאחד כזה יהיה מרצה בה ?
- האוניברסיטה היוקרתית שהוא מרצה בה היא שלו!!! (ל"ת)גידי סביון 14/01/2020 21:54
- באמת יהיה כל כך נורא..תגיד לי בקשה (ל"ת)ניניו לפרופסור או דו 14/01/2020 17:57הגב לתגובה זו
- אבל לפי גרינבר שלמה בטוח ל300.000 (ל"ת)רק למעלה רק למעלה 14/01/2020 16:52הגב לתגובה זו
- שורטיסט צמרת 14/01/2020 16:40הגב לתגובה זונכון או לא נכון ?
- אייל 14/01/2020 19:21שאומר שמדד דאו גונס ירד בקלות ל 3300 נקודות - הוא מטורף אמיתי על כל השכל - בקיצור פרופסור מטורף !!!!
אנבידיה הואנגאנבידיה מכה את התחזיות ומאותתת שהביקוש ל-AI עדיין חזק
אנבידיה NVIDIA Corp. 3.78% פרסמה את דוחות הרבעון השלישי והבהירה שוב למה היא ממשיכה להוביל את מירוץ הבינה המלאכותית: החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות וברווח, והציגה תחזית אופטימית במיוחד לרבעון הרביעי. מניית החברה הגיבה בעלייה של יותר מ־4%.
חשוב - מה אמר ג'נסן הואנג בשיחת המשקיעים
ברבעון השלישי רשמה אנבידיה רווח של 1.30 דולר למניה והכנסות של 57.01 מיליארד דולר, טוב מהציפיות שעמדו על 1.26 דולר למניה ו־55.2 מיליארד דולר. לשם השוואה, ברבעון המקביל אשתקד עמדו נתוני החברה על 0.81 דולר למניה והכנסות של 35.1 מיליארד דולר. מוקד הכוח המרכזי של אנבידיה נשאר חטיבת מרכזי הנתונים, שמובילה את הביקוש הגואה למעבדי AI. החטיבה הניבה ברבעון הכנסות של 51.2 מיליארד דולר, מעל התחזיות ל־49.3 מיליארד דולר. תחום הגיימינג, שבעבר היה ליבת הפעילות של החברה, הניב 4.3 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות השוק.
לרבעון הרביעי צופה אנבידיה הכנסות של 65 מיליארד דולר, פלוס־מינוס 2%, גבוה מהערכת השוק שעמדה על 62 מיליארד דולר. עבור משקיעים שמודאגים מהאם המומנטום ב-AI יכול להמשיך להחזיק את השוק, זהו נתון משמעותי שמאותת שהביקוש העסקי למחשוב מתקדם עדיין במגמת עלייה.
- אנבידיה לפני הדוחות: 7% תנודה צפויה - 2 אסטרטגיות שוריות
- צחי אבו: "אנחנו לא חברת נדל״ן מניב קלאסית, כל נכס אצלנו עובר השבחה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדוח מגיע בזמן שבו שוק ההון כולו בוחן מחדש את האופטימיות סביב החברות המובילות בתחום. בחודשים האחרונים מכרו כמה משקיעים בולטים את אחזקותיהם באנבידיה, כולל קרן הגידור של פיטר תיל, שמכרה פוזיציה של כ־100 מיליון דולר, וסופטבנק, שמימשה את כל אחזקותיה בחברה בשווי של 5.8 מיליארד דולר. עבור שתיהן מדובר במהלך שנועד לפנות משאבים להשקעות AI אחרות.
ענקית השבבים נסחרת כעת לפי שווי של 4.5 טריליון דולר, כאשר מנייתה עלתה ב-39% מתחילת השנה ו-27% ב-12 החודשים האחרונים.
וול סטריט השוק האמריקאיאנבידיה וגוגל מזנקות 4%, וולמארט ב-3% - פתיחה אופטימית בוול סטריט
המומנטום החיובי מאמש ממשיך ומתחזק כשתוצאות אנבידיה מפזרות את החששות סביב התמחורים של מניות ה-AI, גוגל מתחזקת בזכות מודל ה-AI ג'מיני 3 שהשיקה; נתוני שוק התעסוקה תורמים לאופטימיות כשהם מציגים התקררות בשוק העבודה מה שעשוי לתמוך בהורדת ריבית עתידית
וול סטריט וול סטריט פותחת בתחושת הקלה אחרי רצף ימים תנודתיים, כששוק ההון מתעכל את דוחות אנבידיה ואת נתוני התעסוקה שהתפרסמו באיחור. כבר בתחילת המסחר מורגשת חזרה של תיאבון לסיכון, בעיקר סביב מניות הטכנולוגיה וה-AI, שהיו תחת לחץ בחודש האחרון אבל מקבלות כעת דחיפה משמעותית.
הדאו עולה בכ-0.9%, ה-S&P 500 מתחזק בכ-1.5% והנאסד"ק מזנק כמעט 2%. בשוק האג"ח, התשואות ממשיכות לרדת - תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.12% ותשואת השנתיים יורדת ל-3.58%.
הסנטימנט החיובי מגיע משילוב של שני גורמים. מצד אחד, דוחות אנבידיה שהגיעו מעל הציפיות והציגו תחזית חזקה לרבעון הרביעי החזירו לשוק את הביטחון שסקטור ה-AI ממשיך לתפוס תאוצה. מניית החברה קפצה במסחר המאוחר והובילה לגל עליות רוחבי במניות שבונות על הביקוש הגובר לשבבים, כולל AMD וברודקום, וגם בחברות תשתיות חשמל ושרתים שנהנות מעומס הנתונים של הדור החדש.
מצד שני, דו"ח התעסוקה האמריקאי, שאמנם פורסם באיחור בעקבות השבתת הממשל, הפתיע לטובה: המשק הוסיף 119 אלף משרות בספטמבר, יותר מכפי שהעריכו האנליסטים. הנתון מציג שוק עבודה שמתקרר בקצב מתון ולא מייצר לחץ אינפלציוני חריג, מה שתומך בהערכה שהפד לא ימהר להקשיח את המדיניות מחדש. במקביל שיעור האבטלה עלה ל-4.4%, תזכורת לכך שהכלכלה מתקדמת בקצב מאוזן יותר.
- נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-3% לקראת הדוחות
- נעילה שלילית בוול-סטריט; סיוה צנחה ב-15%, נייס נפלה ב-12%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אחרי חודש חלש שבו ה-S&P 500 ירד בכ-3% והנאסד"ק נחלש בכמעט 5%, החזרה של אנבידיה למרכז הבמה מסמנת למשקיעים שהסיפור של AI עדיין חי ובועט, גם אם התמחורים הפכו מאתגרים יותר. כרגע, השוק מתנהל במעין תנועה כפולה: מצד אחד חשש מסוים מהערכות-יתר, ומצד שני אמונה שמנועי הצמיחה הטכנולוגיים עדיין רחוקים ממיצוי.
