המניה הזאת זינקה היום ב-2,900% - מה הסיבה? הצטרפותו של דן אייבס ל־Eightco וההשקעה המתוכננת ב־Worldcoin הקפיצו את המניה באלפי אחוזים, אך המיזם עדיין בשלב מוקדם ושוויו רחוק מזה של ביטקוין ואתריום, מה שמותיר פוטנציאל לצד סיכונים משמעותיים.

המשקיעים בוול סטריט מגבירים את ההימורים שהפדרל ריזרב יפחית את הריבית כבר בשבוע הבא. מדדי המניות המרכזיים מתקרבים לשיאי כל הזמנים על רקע ההערכה שהקלה מוניטרית, כל עוד הכלכלה האמריקאית לא נמצאת במיתון, עשויה לתת דחיפה נוספת לחברות הגדולות. שלושת המדדים העיקריים סיימו בעליות שערים, כאשר הנאסד״ק עלה ב-0.5%, בעוד ה-S&P והדאו עלו ב-0.2%.

לאחר ירידות בעקבות נתוני תעסוקה חלשים, מדד S&P 500 התאושש כאשר מניות הטכנולוגיה הובילו את העליות. בשוק האג"ח נרשמו עליות קלות, כאשר תשואת האג"ח לשנתיים נותרה ברמה הנמוכה ביותר מאז 2022. במקביל, האירו התחזק לאחר שראש ממשלת צרפת פרנסואה בארו הפסיד בהצבעת אי־אמון.

בכירי הפד מאותתים כי מוקד הדאגה עובר מהשפעות המכסים על האינפלציה אל חולשה בשוק העבודה. נתוני מדד המחירים לצרכן הצפויים השבוע עשויים להראות עלייה נוספת של 0.3% במדד הליבה באוגוסט, מה שיחזק את הערכות להפחתת ריבית. בנוסף, נתוני התעסוקה שיפורסמו ביום שלישי צפויים להצביע על חולשה נוספת בשוק העבודה, צעד נוסף שמכין את הקרקע להחלטת הפד.

• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ב-Invesco מציינים כי למרות שהצמיחה בתעסוקה נחלשה, אין סימנים למיתון. שילוב של צמיחה מתונה, ציפיות אינפלציה יציבות, ירידה בתשואות האג"ח והפחתות ריבית צפויות, יוצר תמונה חיובית יחסית עבור שוקי המניות. המשקיעים מעריכים כי הסביבה הזו תמשיך לתמוך בהמשך מגמת העליות בוול סטריט.

המכסים באירופה הופכים ליתרון: איך יצרניות הרכב הסיניות עוקפות את החסמים- BYD ושחקניות סיניות נוספות מגיבות למכסים באמצעות דגמים היברידיים וייצור מקומי – בעוד פולקסווגן נאלצת לשנות כיוון ולהציע רכבים זולים יותר.

עליות חדות ב-3 המצטרפות ל-S&P

שלוש המניות שצפויות להיכנס למדד S&P 500  בלטו היום בעליות שערים. מניית  אפלובין  AppLovin 5.05%  עלתה, שכן כניסתה למדד של החברה העוסקת בפיתוח טכנולוגיות לניטור והגדלת הכנסות באפליקציות מובייל\ מעלה את הביקוש למניה מצד קרנות ותעודות סל פסיביות.

• "צים שווה יותר מכפליים - העיוות הזה מכוון; אנחנו נשים סוף לשלטון המנהלים"
• דוחות אורקל: 3 אסטרטגיות אופציות שוריות (מתונה עד אגרסיבית) לניצול התנודתיות הגבוהה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הישראלית שמזנקת ב-100% בוול-סטריט

גם מניית רובינהוד Robinhood -0.53%  זינקה . החברה, שמפעילה פלטפורמת מסחר מקוון שמיועדת בעיקר לדור הצעיר, מצטרפת כאמור גם היא ל־S&P 500. רובינהוד זכתה לפרסום בעיקר במהלך "שיגעון מניות הממים" של 2021, אך בשנים האחרונות מנסה להרחיב את הפעילות לעולמות של פיקדונות, מטבעות קריפטוגרפיים ומוצרים פיננסיים נוספים. בחודשים האחרונים היא שמה דגש על שירותי בנקאות דיגיטלית, השקעות פסיביות וכלים לניהול כספים יומיומי.

המניה השלישית שצפויה להיכנס למדד היא אמקור Amcor -1.7%  . החברה מספקת שירותים הנדסיים לתחזוקה, תשתיות ובנייה, בעיקר בתחומי מערכות חשמל, מיזוג ותשתיות מורכבות. היא נהנית מביקושים ממשלתיים ופרטיים לפרויקטים בתחומי האנרגיה והקיימות. אמקור פעילה בעיקר בשוק האמריקאי אך מחזיקה גם חוזים בינלאומיים והיא נחשבת לשחקנית יציבה בתחום תשתיות קריטיות.

נאסד"ק                                              

S&P 500              

מאקרו

קריסת ממשלת צרפת: בארו הודח בהצבעת אי־אמון על רקע משבר החוב - זו הממשלה השלישית שנופלת בתוך שנה; מקרון שוקל מינוי ראש ממשלה חדש או בחירות מוקדמות, בזמן שהשווקים מאותתים על אובדן אמון יציבות כלכלית.

תבוסת מיליי בבחירות בבואנוס איירס מאיימת על התוכנית הכלכלית שלו- המפלגה הפרוניסטית השיגה יתרון של 13 נקודות בפרובינציה המרכזית, המניות והאג"ח קרסו והפזו נחלש – בעוד הנשיא נאלץ להאיץ רפורמות כלכליות ללא גיבוי ציבורי רחב.

ארה"ב רוצה להגביל יצרניות שבבים קוראניות משדרוגים בסין - ארה"ב מציעה מתווה חדש שיחייב את סמסונג ו-SK Hynix באישורי ייצוא שנתיים, במטרה לאפשר פעילות שוטפת במפעלים בסין אך למנוע הרחבה ושדרוג שיחזקו את התעשייה המקומית.

פיליפ פישר - חלוץ השקעות הצמיחה - פישר פיתח את שיטת ה"scuttlebutt" - חקירה יסודית של חברות דרך שיחות עם ספקים, לקוחות, מתחרים ועובדים לשעבר. הוא היה מבלה שבועות בחקירה של חברה אחת, נוסע לבקר במפעלים ופוגש עשרות אנשים. פעם הוא אמר ללקוח שרצה למכור את מניית טקסס אינסטרומנטס, "אם אתה מוכר עכשיו, אתה אידיוט". הלקוח החזיק והרוויח מיליונים. לדבריו, בהשקעות אין נוסחא פשוטה: "חיפוש חברות צמיחה הוא אמנות, לא מדע".

צרפת בסחרור: 3.35 טריליון יורו חוב וממשלה שלישית על סף קריסה - המשקיעים בורחים, התשואות מזנקות והנשיא מקרון מחפש ראש ממשלה חמישי בשלוש שנים

מניות במרכז

סטאבהאב בדרך להנפקה לפי שווי של 9.3 מיליארד דולר- אריק בייקר, שמכר את החברה ל־eBay ב־310 מיליון דולר ורכש אותה בחזרה ב־4 מיליארד, מוביל כעת הנפקה את סטאבהאב להנפקה בנאסד״ק – כשהכנסותיה צומחות אך היא עדיין לא רווחית.

פלנט לאבס Planet Labs -0.85%  בדרך לרווחיות והמניה זינקה ב-38% - החברה, שמפעילה צי של 150 לוויינים לצילום יומי של כדור הארץ, כמעט הכפילה את הכנסותיה והציגה תזרים מזומנים חיובי בפעם השנייה ברציפות.

מניית ברודקום Broadcom 1.29%    המשיכה במומנטום חיובי, אחרי שביום שישי זינקה ב־9.4%. החברה עוסקת בפיתוח שבבים ורכיבי תוכנה מתקדמים, והיא נחשבת לאחת הספקיות המובילות בתחום ה-AI. העליות נובעות מדיווח על הזמנה בהיקף של 10 מיליארד דולר מצד לקוח לא מזוהה, שלפי פרסומים מדובר ב־OpenAI, מפתחת ChatGPT. ברודקום גם פועלת להרחבת פעילות בתחום הרשתות הארגוניות והאחסון המתקדם.

מניית אנבידיה  NVIDIA Corp. -0.31%   , יצרנית השבבים המובילה לעיבוד גרפי ולבינה מלאכותית, התאוששה מעט עם עלייה של 0.7%, אחרי ירידה של 2.7% ביום שישי. ההיחלשות נובעת מתחרות גוברת בשוק השבבים בעקבות העסקה הגדולה של ברודקום. למרות התנודתיות, אנבידיה שומרת על תשואה של 24% מתחילת השנה. החברה צפויה לחשוף בקרוב דור חדש של כרטיסים גרפיים שיכולים לחזק את מעמדה בשוק הדאטה סנטר.

סיטיגרופ מקצצת במחיר היעד של אנבידיה: האיום מברודקום בעולם ה-AI מתעצם - מניית אנבידיה קיבלה היום איתות שלילי מצד סיטיגרופ כאשר האנליסט עטיף מאליק קיצץ את מחיר היעד של המניה מ-210 דולר ל-200 דולר, תוך שמירה על המלצת "קנייה", והרקע לכך הוא חשש מירידה בהכנסות עתידיות בעקבות חוזים שחתמה ברודקום עם לקוחות AI מרכזיים, כולל דיווחים על עסקה מסיבית בהיקף 10 מיליארד דולר עם OpenAI שתיכנס לתוקף בשנת 2026.

נכון להיום, מחיר המניה של אנבידיה ירד כ-8% בחודש האחרון. לפי הערכת סיטיגרופ, ברודקום, יצרנית רכיבי חומרה מובילה בתחום ה-AI, עלולה לפגוע בהכנסות של אנבידיה בשיעור מדהים של עד 12 מיליארד דולר, זאת בעקבות דיווחים כי לקוחות עתידיים של ברודקום צפויים להעביר עומסי עיבוד מה-GPU של אנבידיה לרכיבי ברודקום, מה שמהווה איתות תחרותי משמעותי ביותר, בעיקר בשוק שבו לאנבידיה הייתה עד כה שליטה כמעט מוחלטת ללא מתחרים אמיתיים.

אקוסטאר זינקה - EchoStar Holding 5.98%    המניה הזו עלתה פי 3 בשנה. מתברר שהתדרים שלה שווים זהב. הפעם היא מכרה לספייסX של אילון מאסק כשלפני שבועיים מכרה תדרים ל-AT&T. שווה לעקוב - מזנקת ב-20% ומשלימה זינוק של פי 3 בשנה - אקוסטאר מככבת

מניית מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc 2.89%  , שהחליפה לאחרונה את שמה לסטרטג׳י, ירדה בעקבות ירידה במחיר הביטקוין. החברה ידועה כאחת המחזיקות הגדולות ביותר בביטקוין במאזן שלה, ולכן היא מושפעת ישירות מתנודות במחיר המטבע.

מניית יצרנית בגדי הספורט לולולמון Lululemon Athletica  , שירדה ביום שישי ב־19%, תיקנה מעט. החברה פרסמה אזהרת רווח שנייה תוך זמן קצר, על רקע ירידה במכירות בארה"ב והשלכות של העלאת מכסים. לולולמון נחשבת למותג מוביל בקטגוריית הלבשת הספורט והאקטיב לייף־סטייל, אך לאחרונה היא סובלת גם מעלייה בהוצאות חומרי גלם.

ישראליות בוול-סטריט

אינוויז Innoviz Technologies 0%  זינקה ב-17% לאחר שנבחרה כספקית על ידי יצרנית מובילה בתחום הרכב המסחרי, ותספק השנה חיישני InnovizTwo ל-OEM.

בגזרה הישראלית יחסית רגוע. מניית סולאראדג' SolarEdge -0.56%   ירדה אחרי זינוק מאוד משמעותי בחודשיים האחרונים. אין סיבה נראית לעין, אבל כל השוקר של האנריגה המתחדשת מאוד תנודתי בזמן האחרון. היום הוא בסימן אדום. 

מניית נובה Nova Measuring Instruments Ltd. 1.15%   המשיכה לעלות והיא כבר קיזזה את כל הירידה שהיתה על רקע הנפקת האג"ח להמרה. המניה הוסיפה 7%.