וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: מורגן סטנלי עלתה 4%

המדדים בוול סטריט ננעלו היום במגמה מעורבת, זאת לאחר יום תנודתי במיוחד. המסחר בוול סטריט נפתח היום בעליות שערים אשר נתמכו בתוצאות מכרז ה'פד' והודעת ענקית הפיננסים, מורגן סטנלי, כי פיספסה את ציפיות האנליסטים בעניין ביצועיה הרבעוניים והשנתיים, אך במקביל המתיקה את הגלולה המרה בהודעתה כי תעזר בקרן הון סינית, אשר תרכוש 9.9% ממניותיה בסכום של 5 מיליארד דולר.

אך בעקבות הודעת חברת הדירוג Standard & Poor, כי תוריד את דירוג ענקיות הפיננסים Ambac ו-MBI עברו המדדים, לזמן קצר, לירידות שערים, עקב חששות ציבור המשקיעים כי לא רק שמשבר הסאבפריים עודנו כאן, הוא גם מחריף. בהמשך למסחר טרום נעילת היום, בעקבות הנתונים המגוונים, ננעל המסחר במגמה מעורבת.

סנטימנט החיובי של המשקיעים היום גם חוזק נוכח תוצאות המכרז של הפדרל ריזרב (term auction facility). הפדרל ריזרב הכריז היום על הלוואה של 20 מיליארד דולר לבנקים במכרז מיוחד, הראשון מתוך ארבעה המיועדים לעזור להרגיע את משבר האשראי בוול סטריט. בה'פד' הודיעו על קבלת סך של 61.6 מיליארד דולר בקשות להלוואות מ-93 מבקשים - דבר הממחיש ביקוש גדול מהבנקים הצריכים כספים לטווח-הקצר. הזוכים במכרז יקבלו את הלוואות במיידית, אשר יבשילו בתוך 28 ימים, ביום חמישי. עקב פרסום התוצאות, אגרות החוב נפלו, ודחפו את התשואות על המדד ל-10 שנים מעלה ל-4.15 אחוז. התשואות ומחירי האג"ח נעים בכיוונים נגדיים.

" לכולם יש אינטרפטציה שונה בעניין מרכז ה'פד'. לדעתי תוצאותיו יעלו בתוהו – ההלוואות תחת רמת הדיסקאונט, אותם נותן ה'פד', לא יעזרו כלל", מציין פיטר בוקר, אסטרטג ב- Miller Tabak.

בנק ההשקעות השני בגודלו בארצות הברית, מורגן סטנלי, מסר היום, כי על פי ד"וחותיו לרבעון הרביעי של השנה, הפסדי הבנק בגין מחיקות חובות אבודים יסתכמו ב-3.56 מיליארד דולר, ובסיכום שנתי השלימה החברה מחיקות של 9.4 מיליארד דולר.

למרות זאת, המניה נסחרה בעליות שערים חדות, על רקע הדיווח, כי קרן הון ממשלתית בסין, China Investment, תרכוש בסכום של 5 מיליארד דולר 9.9% ממניות ענקית הפיננסים. כמו כן, צויין כי קרן ההון תקבל סטאטוס של משקיעה פאסיבית ולא תקבל כסא בחבר המנהלים של מורגן סטנלי.

הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של הבנק המרכזי באנגליה חושפו כי מקבלי ההחלטות בבנק הצביעו פה אחד להוריד את הריבית במשק, זאת היוותה הפתעה לכלכלנים אשר חזו הצבעה אשר תהיה שרויה במחלוקת.

הבנק הגדול בארצות הברית, סיטיגרופ, פיטר כ-30 עובדים ממחלקת האשראי, בשל הפסדי שיא בגין משבר האשראי, כך נמסר לבלומברג מ-3 מקורות שונים. במהלך ניסיון להתייעלות וצמצום עלויות, פיטרה ענקית הפיננסים לאחרונה כשליש ממחלקת האשראי המטפלים באג"ח המגובה במשכנתאות סאבפריים, אשר תרמה להפסדי עתק בסך 9 מיליארד דולר.

הנאסד"ק ננעל בעלייה של 0.19 לרמה של 2,601 נקודות לאחר שסגר אמש בעלייה של 0.32%, הדאו ג'ונס חתם את יום המסחר בירידה של 0.19 לרמה של 13,207 נקודות שסגר אתמול בעלייה של 0.5%.

הנפט, הזהב והדולר

החוזים העתידים על מחיר הנפט למסירה בחודש נובמבר, ננעלו בסוף יום המסחר בעלייה של 1.16 דולר לרמה של 91.24 דולר לחבית.

החוזים העתידים על מחיר הזהב סגרו את יום המסחר בירידה של 2 דולר למחיר של 805.4 דולר לאונקיה.

הדולר היום, נחלש אל מול היין אך התחזק אל מול האירו.

מאקרו

היום פורסמו הנתוני השבועיים של התאחדות הבנקים למשכנתאות בארה"ב, המורכבים ממספר אינדיקטורים על הלוואות משכנתא. אינדקס הרכישה, המודד את מספר הבקשות לקבלת משכנתאות, רשם ירידה לרמה של 422.2 נקודות, ובסיכום חודשי השלים האינדקס ירידה של 10.6% לעומת החודש הקודם.

אמריקניות במרכז

חברת Morgan Stanley's (סימול: MS) פרסמה היום את ד"וחותיה לרבעון, ענקית הפיננסים הודיעה על מחיקה נוספת בסך כולל של 5.7 מיליארד דולר כמו כן, חברת Bear Stearns (סימול: BSC) נסחרה ברקע לדיווח של הוול סטריט ג'ורנל כי מנהלי החברה מוותרים על הבונוסים לשנה זו.

חברת Nike (סימול: Nike) וחברת Oracle Systems (סימול: ORCL) יפרסמו היום, לאחר שעות המסחר, את דוחותיהן הכספיים לרבעון.

מניית Palm (סימול PALM) רכזה היום עניין לאחר שנפלה 11% במסחר בפרנקפורט לאחר שהודיעה כי היא צופה שהכנסות החברה לרבעון יסתכמו בשיעור הנמוך בכ-13% מקונצנזיוס ציפיות האנליסטים המוקדמות.

ישראליות במרכז

חברת טאואר סמיקונדקטור (טאואר חו"ל ) הודיעה היום (ד'), כי חתמה עם חברת cmt medical technologies, ספק מוביל של מערכות הדמיית צילומי רנטגן דיגיטאליים לדיאגנוסטיקה רפואית, על הקמת שותפות לפיתוח ומכירת גלאים לצילומי רנטגן עבור שימושים רפואיים. שוק היעד של השותפות מוערך במעל 500 מליון דולר עד שנת 2010 והחברה צופה להגיע לנתח של בין 20-40% משוק זה. ד"ר אבי שטרום, מנהל כללי בטאואר: "השותפות עם cmt מהווה עבור טאואר הזדמנות למנף את המצוינות הטכנולוגית שלה למוצרי קצה אסטרטגיים".

חברת אלביט הדמיה (אלביט הדמיה חו"ל ) נסחרה היום בהמשך להודעתה על כניסתה למדד הנאסד"ק החל מה- 1 בינואר, 2008. העלייה בדרוג הרישום נובעת מהתאמת החברה לסטנדרטים הגבוהים של ה- nasdaq המבוססים בעיקר על דרישות כספיות. מר שמעון יצחקי, מנכ"ל אלביט, מסר: "אנו שבעי רצון מקבלת המינוי היוקרתי לאחר עמידתנו בדרישות הרישום המחמירות של ה- nasdaq הנדרשות כדי להיכנס לרשימה זו. צרוף החברה לרשימה החדשה יאפשר למניותינו להיסחר לצידם של החברות הראשונות במעלה מה- nasdaq".

מניות חברת נייס מערכות (נייס חו"ל) (סימול: nice) רכזה היום עניין. החברה הודיעה היום, כי זכתה בהזמנה בהיקף של מיליוני דולרים מבנק אירופאי מוביל עבור פתרון nice perform לניתוח אינטראקציות שהינו חלק מפתרון nice smartcenter. בבנק כבר מותקן פתרון nice smartcenter לניהול כח אדם במוקדי שירות. הפתרון של נייס יוטמע ב-5 אתרים של הבנק עבור יותר מ- 2,000 נציגי שירות התומכים בפעילויות הבנקאות המסחרית והביטוח של הבנק, הפתרון יסייע לשיפור היעילות התפעולית, איכות השירות, ורמת שביעות רצון הלקוחות.

מניות חברת אמדוקס מרכזות היום עניין. הספקית המובילה של מערכות חוויית לקוח, הודיעה היום כי צ'ונגקינג יוניקום (Chongqing Unicom), הטמיעה את הפתרונות של אמדוקס כחלק מפרויקט מקיף של הטמעת מערכת תמיכה עסקית של הדור הבא (NGBSS). ה-NGBSS של אמדוקס תסייע לצ'ונגקינג יוניקום לשפר באופן משמעותי את יכולות הבילינג, ניהול קשרי הלקוחות והבינה העסקית, ובאופן זה תשפר את השירות שהיא מציעה ללקוחותיה, תלטש את יכולות המכירות והשיווק ותפחית את עלות התפעול הכוללת. רכיב הבינה העסקית במערכת של אמדוקס צפוי לעלות לאוויר בסוף 2007.

אקספון חו"ל , החברה הרב-לאומית לתקשורת, הודיעה אתמול כי היא חתמה על הסכם המוערך בכ-33.4 מיליון דולר בחוב ללא ערבים והון עצמי, שיממנו את רכישתה של nts תקשורת. אגרות החוב אותן הנפיקה החברה מדורגות בדירוג של a3 על ידי חברת מידרוג, נציגת פירמת הדירוג מודיס' בישראל. גיא ניסנסון, נשיא ומנכ"ל אקספון, אומר היום: "הסכם המימון, בשילוב עם השקעת אקוויטי של 5.85 מיליון דולר על ידי משקיעים שונים, כמו כן הון עצמי של 6.6 מיליון דולר מבעלי המניות ב-nts מספקים מבנה הון מוצק לסגירת עסקת הרכישה של nts בחודש ינואר.