הצעה להסדר חוב בחלל תקשורת; מחזיקי האג"ח יקבלו 25% ממניות החברה
חברת חלל תקשורת חלל תקשורת 1.9% העוסקת בשיווק שירותי תקשורת ע"י לווייני "עמוס", הגישה הצעת הסדר לפירעון מלא של כל חובותיה. החברה מסרה כי תציג את הסדר החוב באסיפות סדרות האג"ח הקרובות
החברה הודיעה כי בהמשך להפרת אמות מידה פיננסיות החלה הנהלת חלל-תקשורת לנהל משא ומתן על הסדר חוב לפריסת חובותיה עם נציגויות סדרות האג"ח בחודש ינואר 2023 כך שפריסת החוב תתאים לתזרים החזוי מהלווינים. נוכח מחלוקות פנימיות בין סדרות אגרות החוב הדיונים התמשכו.
לפי הסדר החוב המוצע תתבצע חלוקה של כ-50 מיליון דולר במועד ההסדר. בנוסף לכך החברה מתחייבת לשמירה על יתרות מזומנים מינימליות בחברה על מנת לאפשר התמודדות עם תנודתיות בפעילות העתידית וכן לשמור על יכולת תגובה לשינויים בשוק.
כמו כן במסגרת ההסדר ייקבע כי יבוצעו תשלומי ריבית שוטפת לכל הסדרות וכן פריסה של לוחות הסילוקין בהתאמה לתחזיות הפעילות של החברה.
עוד לפי הצעת ההסדר: החברה תשתמש במזומנים העודפים לצורך פירעון חוב מעבר ללוח הסילוקין, וכן למתן פיצוי ריבית של עד 3.5% לעומת ריבית המקור. במסגרת ההסדר החברה תבצע הקצאה של עד 25% ממניות החברה למחזיקי האג"ח.
- אורקל תפרסם דוחות השבוע: מהזינוק מעל 305 דולר לנפילה של 37%
- זינוק במכירות החזירה את קבוצת חג'ג' לרווחיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסדר המוצע נקבע גם כי חלק מהתזרים הנובע מהלוויינים המשועבדים ישמש לצורך פירעון הסדרה הלא-מובטחת, וכי ייקבעו מנגנונים אשר יתמרצו הכנסת משקיע משמעותי לחברה.
כזכור, בחודש פברואר האחרון נכנסה חברת 4iG כמשקיעה ב-20% מחלל-תקשורת. לדברי החברה ההסדר המוצע יאפשר שילוב משקיע אסטרטגי בחברה כדי להמשיך בפיתוח החברה.
הסדר החוב המוצע, מבוסס על מבנה השעבודים הקיים בחברה, ערכי הלוויינים כפי שנקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט ועל תחזיות הפעילות של החברה. להערכת החברה, הסדר החוב ושמירה על החברה כעסק חי עדיפים על פני החלופות האחרות העומדות בפני סדרות האג"ח.
- GE בהמלצת מכירה על פלסאנמור - אבל המשקיעים לא מתרגשים; האם GE ביצעה עבירה על חוק ני"ע?
- קומפיוג'ן מממשת תמלוגים עתידיים עד 90 מיליון דולר מעסקת אסטרה-זנקה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- 564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
דן זיצ'ק, מנכ"ל חלל-תקשורת "אנו מבינים, כי הגשת הסדר חוב עצמאית, הינה תקדימית בשוק ההון הישראלי. יחד עם זאת, לאור מחלוקות פנימיות בין הסדרות, נדרשנו לצעדים אשר מאפשרים לחברה להתמקד בשיפור התוצאות העסקיות ובהמשך מילוי התפוסה בלוויינים. אנו קוראים למחזיקי האג"ח לאשר בהקדם את הסדר החוב אשר יאפשר פירעון מלא של כל חובות החברה ויאפשר לה להמשיך בפעילותה העסקית".
מניית חלל תקשורת ירדה ב-13% מתחילת השנה למחיר של 1.32 שקל ושווי שוק של 49 מיליון שקל.
- 1.לילי 06/08/2023 18:24הגב לתגובה זויש להמיר את כל איגרות החוב למניות לפי יחס ההון העצמי של החברה .
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז’ן עם הזמנת ענק של כ-77 מיליון דולר - עד כמה זה משמעותי ומי עשוי להיות הלקוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
GE בהמלצת מכירה על פלסאנמור - אבל המשקיעים לא מתרגשים; האם GE ביצעה עבירה על חוק ני"ע?
פלסאנמור מודיעה על אישור FDA ויום אחר כך בעלת העניין הבינלאומית GE חותכת את הקשרים העסקיים ויוצאת לחלוטין מהפוזיציה - דבר אותו מגלים המשקיעים באיחור של חודש - האם בוצעה כאן עבירה על חוק ני"ע ולמה GE נוטשים יום אחרי ה"בשורה הגדולה"?
פלסאנמור בתחילת נובמבר ראינו משהו חריג בפלסאנמור פלסאנמור 11.84% , מוכר יושב על הבוק וכל מי שמנסה לקנות נתקל ב"חומה". המחזור הממוצע בפלסאנמור בשנה האחרונה עמד על כ-610 אלף שקל אבל ב-3 לנובמבר המחזור זינק פי 16 מהמחזור הממוצע והסתכם על 10.6 מיליון שקל ובירידה של 11% במניה שהביאה את החברה לשווי של 228 מיליון שקל. זה הגיע יום אחרי שראינו מחזור גם עצום בהיקפו של יותר מ-35 מיליון שקל - היום בו פלסאנמור הודיעה על תפנית היסטורית - אישור FDA שהכיר בתועלת של תושבת ההריון שפיתחה ופתח לה פתח לשוק האמריקאי.
להרחבה:
פלסאנמור קיבלה אישור FDA לשיווק האולטרסאונד הביתי בארה"ב
ראיון עם פלסאנמור: "אנחנו נהיה ה-חברה בתחום ניהול ההריון"
אולי התיקון שהגיע למחרת הצטייר בזמנו כמימוש טבעי. אנשים רוצים לקחת כסף אחרי ההודעה החיובית ובייחוד שהתחזית שנתנה החברה הייתה שמרנית מעט. אבל כעת מתברר שככל הנראה בעלת העניין GE healthcare סגרה את הפוזיציה, דרך הבורסה, דבר אותו אנחנו שומעים לראשונה חודש מאוחר יותר ואחרי שחלק גדול מהמשקיעים גם ככה"נ נבהל מהירידות הגדולות וכנראה סגר גם פוזיציות.
- פלסאנמור: "בעלי המניות חכמים. GE בחוץ ואנחנו נצמח מהר מאד"
- GE יוצאת מפלסאנמור אז למה המניה מתחזקת?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפני שנדון בהיבט הנרטיבי של המכירה צריכים לציין שיש כאן גם, לכאורה, סוגיה רגולטורית. בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), בעל עניין בתאגיד מדווח מחויב להודיע לחברה על כל שינוי מהותי בהחזקותיו בסמוך למועד ביצוע הפעולה, ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד העסקה. לאחר קבלת ההודעה, על החברה לפרסם דיווח מיידי לציבור בתוך יום מסחר.
