מידרוג עשויה להעלות את דירוג האג"ח של דלק
מידרוג פרסמה "הערת מנפיק" חיובית ל דלק קבוצה -2.39% – השלמת ההנפקה מחזקת את הנזילות, את הגמישות הפיננסית ואת נראות הדיבידנדים. הערה כזו עשויה להיות לקראת העלאת דירוג בהמשך.
מידרוג, מקבוצת Moody's, מדגישה כי "הנפקה ורישום למסחר של מניות החברה הבת Ithaca Energy PLC בבורסה בלונדון תוך מימוש 10% ממניותיה, היא בעלת השפעה חיובית על סיכון האשראי של דלק קבוצה עם ציפייה להפניית התקבולים בגין ההנפקה להורדת רמת החוב ועיבוי הנזילות בדלק קבוצה".
במידרוג ציינו כי "ההנפקה מהווה נדבך חיובי נוסף באסטרטגיה של החברה בהפיכתה לחברת אחזקות בתחום הקידוחים וההפקה (P&E) הבינ"ל. הנפקת איתקה מחזקת את נראות מקורות התזרים של החברה ואת גמישותה הפיננסית, לאור החזקתה של החברה, לאחר ההנפקה, בנכסים נזילים (החזקות סחירות במניית איתקה הרשומה למסחר בבורסה הראשית של לונדון FCA)", והוסיפו כי להערכתם קיימת כיום בהירות טובה לגבי מקורות שירות החוב בטווח הקצר-הבינוני.
לפי מידרוג, איתקה רשמה שיפור בפרופיל הפיננסי במהלך השנתיים האחרונות לאור סביבת מחירי אנרגיה תומכת שאפשרה ייצור תזרימי מזומנים אשר הופנו לקיטון משמעותי בחוב ולשיפור ביחסי הכיסוי של איתקה.
- מודיס מתעלמת מהמציאות; הדירוג של ישראל צריך לעלות וזו עובדה
- פיץ' מורידה את דירוג האשראי של צרפת: אי יציבות פוליטית וחוב ציבורי גבוה מעיבים על התחזית הכלכלית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביולי האחרון, עוד לפני השלמת ההנפקה של איתקה, העלתה מידרוג את דירוג החוב בשתי רמות לדרגה Baa1, תוך שהיא מציינת שהשלמת ההנפקה והפניית התקבולים מההנפקה להפחתת החוב יוכלו להוביל להעלאת דירוג נוספת. לאחר פרסום הערת המנפיק הנוכחית, העלאת דירוג מצד מידרוג , כשתתבצע, תביא את קבוצת דלק לדירוג ממשפחת ה- A.
לפני כשבוע העלתה חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג האשראי של קבוצת דלק בשתי דרגות לרמה של BBB+ בתחזית "יציבה", וזאת בעקבות השלמת ההנפקה של החברה הבת, איתקה +1.08% (Ithaca Energy), בבורסת לונדון. העלאת הדירוג בשתי דרגות צפויה להוזיל את עלויות המימון של הקבוצה ולהפחית את תשלומי הריבית בכ-0.5% - חיסכון של כ-11 מיליון שקל.
במעלות הסבירו את ההעלאה - "העלאת הדירוג נובעת בעיקר מהשיפור שחל בפרופיל הנזילות של החברה בעקבות הנפקת 10.4% ממניות איתקה בבורסה בלונדון תמורת כ-303 מיליון דולר, והבטחת מקורות לתשלום חלויות עד סוף 2023 ואף חלק מחלויות 2024. כמו כן, העלאת הדירוג נובעת מהערכתנו שהדיבידנדים העתידיים מהחזקות החברה יכסו גם את עומס החלויות הגבוה של 2024 ו-2025".
- סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
- לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...
במעלות ציינו, בין היתר, שכתוצאה מהשלמת ההנפקה השתפרה הנזילות של קבוצת דלק ל"הולמת" כשלהערכת חברת הדירוג, דלק תציג ב-12 החודשים הקרובים עודף מקורות על פני שימושים ברמת הסולו, תוך שמירה על יחסי מתואם חוב ל-EBITDA של 2-3 ועל יחס מתואם תזרים מזומנים חופשי לחוב של 15%-25% ברמת החברה המאוחדת.
- 4.חזי 28/11/2022 16:34הגב לתגובה זוהודעה כזאת מינימום הנדרש עליה של 7 אחוז אבל בישראל הכל הפוך .שוחטים את המניה על מה 30 אחוז ירידה בחודש פשוט ביזיון
- משקיע 29/11/2022 16:17הגב לתגובה זואם אתה רוצה שדלק תעלה אז קודם צריך שניו מד ואיתקה יעלו.
- 3.דלק קבוצה תתרסק עוד 30 אחוז (ל"ת)תמיר 28/11/2022 13:51הגב לתגובה זו
- למה? (בשיא הרצינות לא מצליח להבין למה שהיא תרד עוד) (ל"ת)חשבן 28/11/2022 20:22הגב לתגובה זו
- 2.יניב 28/11/2022 12:56הגב לתגובה זובסוף היא תגיע ל60 ,התנהלות טובה ועקבית . כולם משחררים סחורה כאילו אין מחר . כמה יודרת ככה תחזור .
- 1.יחזקאל 28/11/2022 12:21הגב לתגובה זוי
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
