ביקושי יתר בהנפקת של שופרסל למוסדיים: גייסה בריבית של 5.7% לשנה

גם רשת שופרסל נמצלת את הגאות בשוק האג"ח הקונצרני. הרשת הודיעה הבוקר (א') על ביקושים של למעלה מ-1.2 מיליארד שקל במכרז המוסדי להנפקת אגרות חוב למשקיעים מוסדיים ולציבור.

במכרז הוצעו אגרות חוב שקליות שאינן צמודות, מסדרה חדשה ושתפרענה ב- 8 תשלומים שווים בשנים 2010-2017. מתוך כך קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישת 430 מיליון שקלים ע.נ. אג"ח בשיעורי ריבית של 5.7%לשנה

נציין כי לקראת ההנפקה קיבלה החברה דירוג ilAA/Stable לסדרה המוצעת, על ידי מעלות S&P .

רפי ביסקר ושולם פישר יו"רים משותפים בשופרסל ואפי רוזנהויז, מנכ"ל שופרסל אמרו היום: "ההצלחה הגדולה במכרז המוסדי מוכיחה את האמון הרב שנותן שוק ההון בשופרסל ובחוסנה של הקבוצה במיוחד על רקע פרסום התוצאות הטובות של הרבעון השני של השנה".

נציין כי ההנפקה מנוהלת ע"י כלל פיננסים חיתום, לידר חיתום, דיסקונט חיתום והנפקות, אי בי אי חיתום והנפקות , רוסאריו חיתום, אפריקה ישראל הנפקות.

בשבוע שעבר, נזכיר, פרסמה שופרסל דוחות טובים לרבעון השני של השנה. בשורה העליונה דיווחה הרשת על הכנסות של כ-2.78 מיליארד שקל, יציבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי היה 4.8% מהמכירות והסתכם בכ-133 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 159 מיליון שקל, 5.7% מהמכירות, ברבעון המקביל.

בשורה התחתונה דיווחה הרשת על רווח נקי של 96 מיליון שקל לעומת 101 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נציין כי אנליסטים המסקרים את החברה העריכו שהרשת תציג רווח נקי של 66-67 מיליון שקל.