הזהב השחור הכניע את וול סטריט: הנאסד"ק צנח עוד 2%; הדאו רחוק רק 3% מקטגורית "השוק הדובי"

המדדים המובילים בוול סטריט נעלו את יום המסחר בירידות שערים חדות שהלכו והתעצמו ככל שעברו השעות. הקרקע בוול סטריט "רעדה" גם היום, החוזה על הנפט מיאן לעצור גם היום, כאשר הזהב השחור הגיע באמצע המסחר לשיא תוך יומי וניפץ את 108 הדולרים לחבית, לפני שעצר ברמה של 107.9 דולר לחבית. החששות מסקטור הפיננסים מוסיפים להכביד על המדדים עם ענקית הפיננסים בר סטרנס שעלולה לחוות קשיי נזילות, לפחות על פי הספקולציות.

עיקר הנפילות היום מגיעות ברקע לבעיות הפיננסיות אליהן נקלע בנק ההשקעות, בר סטרנס. מנכ"ל החברה אמר בראיון היו לרשת CNBC כי הספקולציות בדבר היעדר הנזילות של החברה מוגדרות כמגוחכות. פאני מיי ופרדי מק, שתי חברות המשכנתאות הגדולות בארה"ב קרסו ביותר מ-10%, כחלק מההערכות לעיקולים נוספים שעליהן לכפות על הלווים.

סוף השבוע האחרון היה מאכזב והסתיים בנימה צורמת של ירידות שערים בעקבות פרסום נתוני התעסוקה העגומים. יש לציין כי מהיום יתחיל המסחר ב-15:30 ויסתיים ב-22:00 (שעון ישראל) בשל המעבר לשעון קיץ בארה"ב.

ביום דל בנתוני מאקרו, התרכזו המשקיעים בהתגברות הציפיות בשוק להאצת הורדות הריבית, ציפיות שמביאות את הדולר להתבסס ברמות שפל מול המטבעות המובילים בעולם ואת הנפט לרחף ברמת שיא היסטורית.

החוזים העתידיים על הריבית מאותתים כעת על סבירות של 6% להורדת ריבית של 1% בשבוע הבא. בשבוע שעבר, לצורך ההשוואה, הסבירות להפחתת ריבית כה חדה עמדה על 0%. בנוסף, הסוחרים כמעט בטוחים לחלוטין כי ה'פד' יוריד את הריבית ב-0.75%, שכן הסבירות לכך עומדת על 94%.

לאחר פרסום נתוני התעסוקה השליליים ביום שישי, מתכוננים השבוע המשקיעים לקבל נתונים מאכזבים נוספים, כגון התמתנות במכירות הרשתות הקמעונאיות בחודש פברואר. הנתונים הכלכליים המאכזבים שפורסמו לאחרונה בארה"ב מביאים את כלכלני ליהמן ברדרס להאמין כי הכלכלה האמריקנית תתכווץ ב-0.5% ברבעון הראשון של 2008 ותציג צמיחה שלילית חדה יותר, של 1%, ברבעון השני. המשמעות הטכנית של המספרים הללו היא מיתון באופן רשמי.

מדד הנאסד"ק ננעל בירידה של 1.95% לרמה של 2,169 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 1.29% לרמה של 11,784 נקודות.

הנפט בשיא חדש החוזה על הנפט לאפריל תיקן את מהלך הירידות ביצע בשעות המסחר המוקדמות והוסיף 2.75 דולר, כאשר הוא סוגר במחיר שיא של כל הזמנים 107.9 דולר לחבית. הנפט נתמך מהתחזקותו של האירו מול הדולר, המטבע האירופאי הוחלף במהלך שעות המסחר תמורת 1.5354 דולר, קרוב לרמות השיא. חולשתו של הדולר מסייעת לעלייה במחירי הנפט, מאחר ועוצמת המטבעות האחרים מול הדולר, מביאה משקיעים זרים לרכוש יותר נפט.

מאקרו

המלאים העסקיים עלו ב-0.8% במהלך חודש ינואר, הרבה פחות מעלייה של 2.7% שנרשמה במכירות במחסנים. הגופים העיסקיים יותר מודאגים מתמיד לאור העלייה במלאים לנוכח ההאטה הניכרת בכלכלה הגדולה בעולם. העדות הטובה ביותר לכך היא הגידול המתון במלאים בהשוואה למכירות.

אמריקניות במרכז

ענקית המזון המהיר, מק'דונלדס (MCDONALDS ) (סימול: MCD) דיווחה היום כי מכירות סניפים זהים הפתוחים לפחות שנה רשמו זינוק של 11.7% בחודש פברואר, על רקע צמיחה יפה באירופה, דולר חלש ויום מכירות נוסף בחודש פברואר שהסתיים. מניותיה של החברה מטפסות לאחרונה בכ-1.5% על רקע התוצאות הטובות.

ה'לונדון איבנינג סטנדרד' מדווח כי חברת APPLE (סימול: AAPL) נמצאת על סף הסכם שיאפשר לה מכירת קטלוג השירים של להקת ה'ביטלס' בחנות המוזיקה המקוונת iTunes. החברה ציינה כי פול מק'ארטני הסכים להעמיד את הקטלוג למכירה באתר, תמורת סכום המוערך ב-400 מיליון דולר.

על פי תנאי העסקה הנרקמת יקבלו מק'ארטני, רינגו סטאר ומשפחותיהם של ג'ן לנון וג'ורג' הריסון המנוחים, תמלוגים ממכירת השירים באתר. זאת בנוסף לתשלומי תמלוגי

חברת ההשקעות הפרטית בלקסטון (סימול: BX) אמורה לפרסם היום את דוחותיה הכספיים, כאשר האנליסטים מצפים לרווח נקי של 19 סנט למניה על הכנסות בגובה 434 מיליון דולר. גם טקסס אינסטרומנטס (סימול: TXN) צפויה לדווח היום על תוצאותיה הרבעוניות, כאשר בשוק מצפים לרווח נקי של 46 סנט למניה לצד הכנסות של 3.4 מיליארד דולר.

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח בסוף השבוע כי ה-FBI פתח בחקירה מול חברת המשכנתאות הגדולה בארה"ב, Countrywide (סימול: CFC), בחשד להונאה בני"ע.

סוכנות הדירוג הבינלאומית מודיס', הודיעה כי היא מורידה את הדירוג עבור 163 מכשירים פיננסיים שהנפיק בית ההשקעות (סימול: BSC) באמצעות קרן ה-ALT-A שלו. מודי'ס ציינה כי היא ממשיכה לעקוב אחרי ביצועי הניירות והגב הפיננסי שלהם בתחזית להורדות דירוג נוספות. ניירות אלו מגובים במשכנתאות מסוג Alt-A בדרגות שונות. בעקבות ההודעה מאבדת מניית בר סטרנס יותר מ-11% בבדיקה אחרונה.

בנק ההשקעות ליהמן ברדרס (סימול: LEH) יקצץ כ-5% מכוח העבודה הבינלאומי שלו על רקע המשך הטלטלות בשווקים, אשר פוגעות בפעילותו העסקית של הבנק. ערוץ CNBC דיווח היום על הקיצוצים תוך ציון מקורות יודעי דבר בחברה, אשר העסיקה כ-27 אלף עובדים בסוף השנה האחרונה. בעקבות ההודעה יורדת מניית החברה ביותר מ-6%.

ישראליות במרכז

אלביט מערכות חו"ל נסחרה בהמתנה לפרסום דוחותיה הכספיים מחר (ג'). קונצנזוס תחזיות האנליסטים מצפה לרווח נקי של 71 סנט למניה, לעומת 57 סנט למניה ברבעון המקביל, כאשר בשורה העליונה צפויה עלייה של 29% בהכנסות ל-604.8 מיליון דולר.

מניית טבע חו"ל הוסיפה לרכז בעקבות הירידות האחרונות במניה, לאחר שהתקרבה לשיא - 50 דולר למניה. ברקע ניצבת החלטת בית המשפט פדרלי לערעורים בארה"ב, אשר החליט למנוע מטבע לשווק שני פטנטים המוחזקים בידי חברת התרופות פייזר.

וריפון חו"ל המשיכה לבלוט על רקע הירידה החדה במניה בסוף השבוע. החברה הודיעה על ביטול השתתפותה בכנס אנליסטים SunTrust, והגבירה את החששות מפני הצעדים הבאים שיינקטו בחברה לאחר פרסום הדוחות המתוקנים לשלושת הרבעונים הראשונים של 2007. בשוק מצפים בקוצר רוח לפרסום הדוחות המתוקנים, והחברה צפויה לפרסם אותם החודש.

ורינט מערכות הודיעה היום כי בנק בארה"ב הזמין את מערכות ה-Impact 360® שלה. הפתרון של ורינט נועד לסייע לבנק לשפר את המערכת האופרטיבית, תוך כדי הגדלת היעילות המערכתית.

חברת קריקס ביופארמה הודיעה היום כי תרופת הדגל שלה ה-Sulonex נכשלה בשלבי הניסוי המאוחרים, וכבר שלחו את המניה טרם פתיחת המסחר לצניחה חדה.

מניותיה של אודיוקודס נופלות היום בבורסת הנאסד"ק לאחר שהאנליסט מפיפר ג'פרי הוריד את המלצתו ליצרנית ציוד הטלקומוניקציה, זאת לאור החששות להאטה בצמיחה הכלכלית בארה"ב. מניותיה של אודיוקודס מאבדות 45 סנט, או צונחות ב-11.2% למחיר של 3.58 דולר למניה. מוקדם יותר השנה נחתו מניות החברה בשפל של ארבע שנים – מחיר של 3.45 דולר למניה.

עונת הדיווחים לרשות לניירות הערך האמריקנית עומדת להסתיים, ועכשיו זוהי קבוצת באופוסט (Baupost Group) בבעלות המיליארדר סת' קלארמן, שמודיעה, כי נכנסה בעלת עניין בחברת איתוראן הישראלית (איתוראן חו"ל). קלארמן רכש 1,220,569 ממניות איתוראן הנסחרות בנאסד"ק והגיע להחזקה של 5.4% מהחברה, לאחר שהשקיע מעל 13.51 מיליון דולר בחברה.

מניית אומריקס איבדה יותר מ-40% מאז פרסום הדוחות לרבעון הרביעי ובבית ההשקעות אופנהיימר מוציאים היום עדכון לאור ההתפתחויות האחרונות. האנליסטים בבית ההשקעות מעניקים למניה המלצת קנייה עם מחיר יעד של 45 דולר, המשקף פרמייה של 200% על מחיר הפתיחה הבוקר בבורסת הנאסד"ק. כמו כן רואים מסבירים באופנהיימר את הירידות האחרונות כפאניקה מיותרת של השוק.

אלון USA, (סימול: ALJ) הודיעה כי היא צופה פתיחת חלקית בפעילות בית הזיקוק בטקסס לקראת סוף החודש, מוקדם מההערכה הראשונית בעקבות פיצוץ שאירע במקום ב-18 בפברואר ואשר השבית את פעילותו. "אנו כרגע נמצאים לפני לוח הזמנים שקבענו ואופטימיים ביותר לגבי חזרה להפקת בנזין, דיזל ואספלט בסוף החודש" אמר בהודעה ג'ף מוריס, מנכ"ל החברה.