דליה חברות אנרגיה, יוניון, משק אנרגיה -0.62% וצבי ברק חתמו על הסכמי מימון של החוב הבכיר לרכישת תחנת אשכול בסך של 6.2  מיליארד שקל, וכן על הסכמי הזרמת בעלים בסך של 3.35 מיליארד שקל כך שהעסקה הכוללת מסתכמת לסך של 9.55 מיליארד שקל.

את עסקת המימון הפרטית הגדולה בישראל, הובילו במשותף בנק הפועלים ומזרחי טפחות. בגיבוש הסינדיקציה נרשמו  ביקושים ערים הגבוהים משמעותית מסך האשראי בעסקה, שותפים לסינדיקציה כלל ביטוח, הראל ביטוח, מנורה מבטחים, עמיתים, מיטב דש, הפניקס והבינלאומי.

עם השלמת רכישת אשכול תהפוך דליה ליצרן חשמל משמעותי בישראל ולבעלת מלאי תכנוני להקמת שתי תחנות כוח משמעותיות נוספות. דירוג החוב היה "2A"  עם אופק יציב (דירוג מידרוג) מה שהוביל למימון זול יחסית.

חברת דליה חברות אנרגיה בע"מ (75%), בשותפות עם חברת יוניון תשתיות  (20%), משק אשכול (2.5%) וברק אלקטרוניקה רפואית (2.5%), חתמו על הסכם המימון לתחנת אשכול. למשק אנרגיה יש יחס גדול יותר בתחנה מעצם החזקתה בדליה. 

• משרד האנרגיה בוחן ייצור אנרגיה לישראל בים
• משק אנרגיה: למרות התייעלות בליבה, עלויות המימון מכבידות על שורת הרווח
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

רכישת האתר כוללת את את תחנות הכח הקיימת בעלת היקף יצור של כ-1,606 מגה וואט, שטחי נדל"ן עבור מסחר ותעשייה באזור מבוקש בין נמלי אשדוד וכן אופציה להקמה של תחנת כח מתקדמת בטכנולוגיה קונבנציונאלית מחז"מ (H Class) שתהיה המתקדמת במשק ותיתן מענה לביקוש העולה לחשמל בישראל, תוך הפחתה משמעותית בפליטות מייצור החשמל באתר.

בנובמבר 2023 הוכרזה חברת דליה כזוכה במכרז הדגל לרכישה של תחנת אשכול, שהינה הגדולה מבין התחנות שהופרטו ע"י חברת החשמל. תחנת אשכול ממוקמת בחלקו הצפוני של אזור התעשייה באשדוד, בין שני הנמלים הימיים. והינה התחנה הגדולה ביותר בישראל המופעלת בגז טבעי עם יכולת מותקנת של כ-1,606 מגה וואט, המהווים כ-10% מכושר ייצור החשמל בארץ. התחנה כוללת שתי יחידות ייצור בטכנולוגיית מחז"מ (F Class) בהספק כולל של כ-752 מגה וואט, וארבע יחידות קיטוריות בהספק כולל של כ-854 מגה וואט.

כחלק מתנאי המכרז, רשות החשמל העניקה לקבוצת דליה אופציה להקים יחידת כוח נוספת בהספק של עד 850  מגה וואט, תעריף הזמינות עומד על  6.45 אג' לקוט"ש צמוד למדד (נכון להיום). מדובר בתחנת הכוח היחידה בארץ עם הסדרה רגולטורית וכן סקר חיבור מאושר ומקום שמור ברשת. יחידה זו אמורה להחליף את יחידות הייצור הקיטוריות הישנות אשר צפויות להיגרט בשנים הקרובות.

• מיליון דולר לאקסון ויז'ן על פרויקט AI? תקראו את האותיות הקטנות
• מימון שיחזור ככרטיסי טיסה: העסקה בין איסתא לישראייר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם...

לאחר הקמה, הספק התחנה החדשה יועמד לטובת מנהל המערכת וייתן מענה לביקושים העולים לחשמל במשק. במסגרת זאת, תמחור האנרגיה יתבסס לפי מודל השוק במחירי ה-SMP בדומה ליחידות הקיימות. יצוין בהקשר זה כי התחנה העתידית צפויה להיות המתקדמת והיעילה ביותר במשק, ובהתאם תביא להפחתה משמעותית בפליטות המזהמות בתחנה בהשוואה למצב כיום.

בנוסף, כחלק מהמכרז, נמכרה הבעלות על קרקע פרטית באתר, בשטח של 425 דונמים באזור מבוקש בין שני הנמלים הימיים באשדוד וצמוד לקו הולכת החשמל הימי המתוכנן שטח בגודל של כ-200 דונם יהווה את מתחם האנרגיה וישמש לטובת יחידות ייצור החשמל לרבות יחידות ייצור יעילות ונקיות וכן להקמת מתקני אגירת אנרגיה ברמה לאומית, וכ-225 דונמים נוספים מיועדים להשבחה במתחם לתעשייה, חוות שרתים ומסחר. החברה צפויה לבצע בשנים הקרובות פעולות להשבחת הקרקע, אשר יכללו קידום תכנית במוסדות התכנון ופעולות לפיתוח הקרקע, בדגש על  פינוי מבנים וטיהור הקרקע מחומרים מזהמים.

סך המימון שאורגן ע"י בנק הפועלים ומזרחי טפחות לרכישת התחנה, בתוספת מסגרות תומכות נוספות, עומד על למעלה מ-8.5 מיליארד שקל. משתתפים בסינדיקציה - כלל ביטוח, מנורה, עמיתים קרנות הפנסיה, הראל, מיטב דש, הפניקס והבנק הבינלאומי.

אבנר ארד, מנכ"ל משק אנרגיה, אמר על רקע סגירת המימון: "דליה משלימה היום צעד משמעותי אשר לו השפעה על משק החשמל בכללותו. רכישת תחנת אשכול הופכת את דליה לאחת מיצרניות החשמל הפרטיות הגדולות בישראל וממצבת את משק אנרגיה כחברת אנרגיה מובילה בכל אחד מתחומי פעילותה ייצור באנרגיה מתחדשת, ייצור באנרגיה קונבנציונלית ואספקה."

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה אמר: "אנו מודים לבנק פועלים ולמזרחי טפחות על הארגון המשותף של מגה עסקה בה נרשם ביקוש רב לחוב ע"י הגופים המוסדיים, אנו רואים בכך הבעת אמון חזקה של המגזר הפיננסי בדליה חברות אנרגיה, בהנהלתה ובתוכניותיה העסקיות של החברה להרחבת פעילותה. הודות לאמון והתמיכה של בעלי מניותינו ובראשם משק אנרגיה, קבוצת יוניון, צבי ברק, קרנות ההשתלמות של המורים והגננות וקרן תשתיות ישראל, דליה אנרגיות אשר הייתה מחלוצות התחרות במשק החשמל תהפוך ליצרן חשמל פרטי משמעותי במשק ותיתן מענה לצורכי מדינת ישראל תוך הרחבת התחרות במשק החשמל לטובת הציבור".

אבי גולדה מקבוצת יוניון, אמר על רקע העסקה: "קבוצת יוניון גאה להימנות על השותפים להשלמת עסקת אשכול. בימים לא פשוטים אלה, רואה הקבוצה את השלמת העסקה כהבעת אמון במשק הישראלי, ובחוסנה של מדינת ישראל. אנו רוצים להודות לשותפנו לדרך ובניהם בעלי המניות בדליה, בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, ובפרט להנהלת חברת דליה".