צילום: יחצ

הפועלים ומזרחי טפחות מממנים את תחנת הכוח אשכול - יזרימו עד 8.5 מיליארד שקל

בכך, דליה ומשק אנרגיה סוגרות את המימון לתחנת אשכול; התחנה לפני ההרחבה מספקת כ-10% מהחשמל בארץ

רוי שיינמן | 17/05/2024 12:14 (2)

נושאים בכתבה משק אנרגיה תחנת כוח

דליה חברות אנרגיה, יוניון, משק אנרגיה 5.1% וצבי ברק חתמו על הסכמי מימון של החוב הבכיר לרכישת תחנת אשכול בסך של 6.2 מיליארד שקל, וכן על הסכמי הזרמת בעלים בסך של 3.35 מיליארד שקל כך שהעסקה הכוללת מסתכמת לסך של 9.55 מיליארד שקל.

את עסקת המימון הפרטית הגדולה בישראל, הובילו במשותף בנק הפועלים ומזרחי טפחות. בגיבוש הסינדיקציה נרשמו ביקושים ערים הגבוהים משמעותית מסך האשראי בעסקה, שותפים לסינדיקציה כלל ביטוח, הראל ביטוח, מנורה מבטחים, עמיתים, מיטב דש, הפניקס והבינלאומי.

עם השלמת רכישת אשכול תהפוך דליה ליצרן חשמל משמעותי בישראל ולבעלת מלאי תכנוני להקמת שתי תחנות כוח משמעותיות נוספות. דירוג החוב היה "2A" עם אופק יציב (דירוג מידרוג) מה שהוביל למימון זול יחסית.

חברת דליה חברות אנרגיה בע"מ (75%), בשותפות עם חברת יוניון תשתיות (20%), משק אשכול (2.5%) וברק אלקטרוניקה רפואית (2.5%), חתמו על הסכם המימון לתחנת אשכול. למשק אנרגיה יש יחס גדול יותר בתחנה מעצם החזקתה בדליה.

רכישת האתר כוללת את את תחנות הכח הקיימת בעלת היקף יצור של כ-1,606 מגה וואט, שטחי נדל"ן עבור מסחר ותעשייה באזור מבוקש בין נמלי אשדוד וכן אופציה להקמה של תחנת כח מתקדמת בטכנולוגיה קונבנציונאלית מחז"מ (H Class) שתהיה המתקדמת במשק ותיתן מענה לביקוש העולה לחשמל בישראל, תוך הפחתה משמעותית בפליטות מייצור החשמל באתר.

בנובמבר 2023 הוכרזה חברת דליה כזוכה במכרז הדגל לרכישה של תחנת אשכול, שהינה הגדולה מבין התחנות שהופרטו ע"י חברת החשמל. תחנת אשכול ממוקמת בחלקו הצפוני של אזור התעשייה באשדוד, בין שני הנמלים הימיים. והינה התחנה הגדולה ביותר בישראל המופעלת בגז טבעי עם יכולת מותקנת של כ-1,606 מגה וואט, המהווים כ-10% מכושר ייצור החשמל בארץ. התחנה כוללת שתי יחידות ייצור בטכנולוגיית מחז"מ (F Class) בהספק כולל של כ-752 מגה וואט, וארבע יחידות קיטוריות בהספק כולל של כ-854 מגה וואט.

כחלק מתנאי המכרז, רשות החשמל העניקה לקבוצת דליה אופציה להקים יחידת כוח נוספת בהספק של עד 850 מגה וואט, תעריף הזמינות עומד על 6.45 אג' לקוט"ש צמוד למדד (נכון להיום). מדובר בתחנת הכוח היחידה בארץ עם הסדרה רגולטורית וכן סקר חיבור מאושר ומקום שמור ברשת. יחידה זו אמורה להחליף את יחידות הייצור הקיטוריות הישנות אשר צפויות להיגרט בשנים הקרובות.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

לאחר הקמה, הספק התחנה החדשה יועמד לטובת מנהל המערכת וייתן מענה לביקושים העולים לחשמל במשק. במסגרת זאת, תמחור האנרגיה יתבסס לפי מודל השוק במחירי ה-SMP בדומה ליחידות הקיימות. יצוין בהקשר זה כי התחנה העתידית צפויה להיות המתקדמת והיעילה ביותר במשק, ובהתאם תביא להפחתה משמעותית בפליטות המזהמות בתחנה בהשוואה למצב כיום.

בנוסף, כחלק מהמכרז, נמכרה הבעלות על קרקע פרטית באתר, בשטח של 425 דונמים באזור מבוקש בין שני הנמלים הימיים באשדוד וצמוד לקו הולכת החשמל הימי המתוכנן שטח בגודל של כ-200 דונם יהווה את מתחם האנרגיה וישמש לטובת יחידות ייצור החשמל לרבות יחידות ייצור יעילות ונקיות וכן להקמת מתקני אגירת אנרגיה ברמה לאומית, וכ-225 דונמים נוספים מיועדים להשבחה במתחם לתעשייה, חוות שרתים ומסחר. החברה צפויה לבצע בשנים הקרובות פעולות להשבחת הקרקע, אשר יכללו קידום תכנית במוסדות התכנון ופעולות לפיתוח הקרקע, בדגש על פינוי מבנים וטיהור הקרקע מחומרים מזהמים.

סך המימון שאורגן ע"י בנק הפועלים ומזרחי טפחות לרכישת התחנה, בתוספת מסגרות תומכות נוספות, עומד על למעלה מ-8.5 מיליארד שקל. משתתפים בסינדיקציה - כלל ביטוח, מנורה, עמיתים קרנות הפנסיה, הראל, מיטב דש, הפניקס והבנק הבינלאומי.

אבנר ארד, מנכ"ל משק אנרגיה, אמר על רקע סגירת המימון: "דליה משלימה היום צעד משמעותי אשר לו השפעה על משק החשמל בכללותו. רכישת תחנת אשכול הופכת את דליה לאחת מיצרניות החשמל הפרטיות הגדולות בישראל וממצבת את משק אנרגיה כחברת אנרגיה מובילה בכל אחד מתחומי פעילותה ייצור באנרגיה מתחדשת, ייצור באנרגיה קונבנציונלית ואספקה."

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה אמר: "אנו מודים לבנק פועלים ולמזרחי טפחות על הארגון המשותף של מגה עסקה בה נרשם ביקוש רב לחוב ע"י הגופים המוסדיים, אנו רואים בכך הבעת אמון חזקה של המגזר הפיננסי בדליה חברות אנרגיה, בהנהלתה ובתוכניותיה העסקיות של החברה להרחבת פעילותה. הודות לאמון והתמיכה של בעלי מניותינו ובראשם משק אנרגיה, קבוצת יוניון, צבי ברק, קרנות ההשתלמות של המורים והגננות וקרן תשתיות ישראל, דליה אנרגיות אשר הייתה מחלוצות התחרות במשק החשמל תהפוך ליצרן חשמל פרטי משמעותי במשק ותיתן מענה לצורכי מדינת ישראל תוך הרחבת התחרות במשק החשמל לטובת הציבור".

אבי גולדה מקבוצת יוניון, אמר על רקע העסקה: "קבוצת יוניון גאה להימנות על השותפים להשלמת עסקת אשכול. בימים לא פשוטים אלה, רואה הקבוצה את השלמת העסקה כהבעת אמון במשק הישראלי, ובחוסנה של מדינת ישראל. אנו רוצים להודות לשותפנו לדרך ובניהם בעלי המניות בדליה, בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, ובפרט להנהלת חברת דליה".

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
אני עם אנרגיה סולארית על הגג וכל התאגידים יכולים לקפוץ (ל"ת)
מתן 19/05/2024 07:06
הגב לתגובה זו
1.
אין על גיזה (ל"ת)
18/05/2024 06:20
הגב לתגובה זו

יאיר לפידות, מייסד ומנכ”ל משותף, בית ההשקעות ילין לפידות צילום: שלומי יוסף

הועידה הכלכלית

"אי אפשר לעלות 20%-30% בשנה, זה ייגמר בתיקון״

"הזינוקים הם לא ברי-קיימא וכולם יודעים את זה": בוועידה הכלכלית של ביזפורטל יאיר לפידות, מייסד ומנכ"ל משותף של ילין לפידות מסביר למה העליות האחרונות בשווקים לא יחזיקו מעמד, הוא מצביע על ״קאפקס״ עצום בתשתיות AI, על עסקאות מנופחות בין חברות הטק, ועל זה שכולנו צריכים להיות מוכנים לתיקון שיחזיר את השוק לפרופורציות; וגם: על ההטיה של הבורסה המקומית לפיננסים ונדל״ן

מנדי הניג | 02/12/2025 13:05

נושאים בכתבה ילין לפידות

בזמן שהבורסות בעולם שוברות שיאים והמדדים בארה״ב רושמים שלוש שנים רצופות של עליות דו-ספרתיות, יאיר לפידות, מייסד ומנכ״ל משותף של ילין לפידות, רוצה שנעצור רגע את המסיבה ונסתכל על העובדות. זה קורה במושב מיוחד בוועידה הכלכלית של ביזפורטל. הועידה השביעית הכלכלית נערכת הפעם בסימן של ההתאוששות ממלחמה בת שנתיים, הבורסה זינקה, המשק גילה חסינות אבל השאלה מה הלאה?

באולם שהמה מפה לפה יכולתם להרגיש את הדואליות הזאת. כמו המיקרוקוסמוס של הכלכלה הישראלית שהתנקזה לאולם הכנסים במתחם הבורסה. מצד אחד, כלכלנים כמו פרופ’ אמיר אקשטיין הציגו נתונים מדאיגים. הפריון נפגע, יש תלות מוגברת בייצוא הביטחוני כשבתווך מעמד הביניים נשחק. אבל מצד שני, יש גם את הצד האחר, מי שמגיע מהשטח וחושב שהמצב לא כזה גרוע. צביקה שווימר, מנכ״ל אלקטרה צריכה, הציג תמונה מעורבת הוא אומר לנו שלמרות המציאות הביטחונית המאתגרת שהייתה כאן, הצריכה בישראל לא נעצרה. אבל זה לא בהכרח כי יש לנו ברירות - "אנחנו חיים באי צרכני" הביקושים כאן קשיחים (ברמת הצריכה הקמעונאית) גם בזכות ילודה גבוהה ״200 אלף תינוקות בשנה זה כמו עיר חדשה״ הוא חושב שחברות קמעונאות ימשיכו לצמוח גם כשהגרפים המאקרו-כלכליים יציירו תמונה יציבה פחות. להרחבה - ״אלקטרה צריכה תצמח בקצב של 10-15% בשנה״

הדיון מתקדם. לבמה עולה יאיר לפידות, מייסד ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות. גם הוא מתחבר לדואליות שהזכרנו. צריכים להיות זהירים ממה שראינו בבורסה ולא רק פה בארץ. הוא מציע לנו נקודת מבט מפוכחת על מה שהניע את הראלי האחרון וגם על מה שעלול לעצור אותו. הוא לא ״דובי״ על השוק, ההתרסקות אינה בהכרח מעבר לפינה, אבל אם אתם חושבים שהמגמה הזאת תימשך עוד שנים אפילו עוד שנה אתם מתעלמים מההיסטוריה.

"אם מסתכלים על המדדים הגדולים לאורך עשרים שנה, תראו תשואה ריאלית של 5%-7% בשנה - זה הממוצע, זה הקצב שהכלכלה יכולה לייצר", אמר. “מה שקורה בשלוש השנים האחרונות - עליות של 20%-30% בשנה - זה לא ססטיינבל. (בר קיימא, מ.ה.) אין כלכלה שיכולה לעמוד בזה לאורך זמן”.הקצבים החריגים האלה לדעתו יכולים להופיע רק בשני מצבים: יציאה ממשבר אמיתי, או שקיעה-רדיפה להייפ שמנתק את השוק מהמציאות. “והפעם”, הוא אומר, “זה הייפ. הייפ סביב AI”.

אז מה עושים? לפידות חושב שזה לא הזמן להגדיל חשיפה מנייתית. אם אתם מאלו שלא תרדמו בלילה בתיקון עמוק, חלק ממכם צריכים אפילו לשקול להקטין. “העליות האחרונות גרמו להרבה אנשים להרגיש שזה ‘רק עולה’. זה לא עובד ככה. ככל שהעליות נמשכות בקצב הזה - ככה אני יותר מודאג”.

להמשך הכתבה לחץ כאן