אולטריייד תנפיק לפי שווי של 300 מיליון שקל: טדי שגיא חוזר לבורסה
קבוצת המיחזור והכרייה העירונית הגישה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית בתל אביב; החברה מציגה צמיחה שנתית של 35% ב-EBITDA ומתכננת הקמת מפעלים למיחזור סוללות ליתיום ופלסטיק בהשקעות עתק
טדי שגיא איש העסקים טדי שגיא חוזר אל הבורסה. קבוצת אולטרייד, הפועלת בתחום המיחזור והכרייה העירונית, הגישה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב. המהלך, שמובילה חברת ברק-לאומי חתמים, צפוי להתבצע לפי שווי חברה של כ-300 מיליון שקל לפני
הכסף, כאשר החברה שואפת לגייס כ-150 מיליון שקל לטובת האצת תוכניות הפיתוח שלה.
עבור אולטרייד מדובר בסגירת מעגל עסקי משמעותית. לפני כמעט עשור תכננה החברה לצאת להנפקה, אולם המהלך בוטל ברגע האחרון לאחר ששגיא רכש 35% ממניותיה והשאיר אותה כחברה פרטית. כעת, כשהיא נשענת על נתונים פיננסיים חזקים ועל סקטור המיחזור שהפך לאחד התחומים החמים בשוק ההון, היא מגיעה לבורסה.
על פי התשקיף, החברה מציגה רווחיות גולמית גבוהה של מעל 40% וצמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-35% ב-EBITDA בין השנים 2022 ל-2025. את השנה החולפת
צופה אולטרייד לסכם עם הכנסות של כ-70 מיליון שקל ורווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של כ-23 מיליון שקל.
ליבת הפעילות של אולטרייד מתמקדת במיחזור פסולת אלקטרונית ומיצוי מתכות יקרות כמו זהב, נחושת ופלדיום. החברה מפעילה שני מתקני ייצור מרכזיים – מפעל SDA
בברקן ומפעל LDA בשער הנגב - המגיעים לשיעור מיחזור של 99.5%, נתון המציב אותה בחזית הכלכלה המעגלית עם אפס הטמנה כמעט מוחלט. מנועי הצמיחה המרכזיים שפורטו בתשקיף כוללים כניסה לתחומים עתירי הון וביקוש, ובראשם הקמת מפעל למחזור סוללות ליתיום-יון בהשקעה של כ-50 מיליון
שקל, שיפיק "Black Mass" עבור תעשיית הרכב החשמלי, והקמת מפעל ראשון מסוגו בישראל להשבחת פלסטיק מפסולת אלקטרונית במעלה אפרים.
- Winvia מקבוצת טדי שגיא מכה את התחזיות; ה-EBITDA המתואם יגיע ל-31 מיליון ליש"ט
- ממשיך למכור: טדי שגיא מוכר נכס שלישי בלונדון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העיתוי של ההנפקה נשען על פוטנציאל עסקי שמגיע מהפער בשיעורי המיחזור בין ישראל לאירופה. בעוד שבישראל נאספים כ-3.8 ק"ג פסולת אלקטרונית לנפש בלבד, הממוצע האירופי גבוה פי שלושה. הרגולציה המקומית המחמירה, המחייבת עלייה ביעדי האיסוף מהמגזר הביתי עד שנת 2029, צפויה לייצר לאולטרייד זרם קבוע וגובר של חומרי גלם. בנוסף לפעילות התעשייתית, החברה מחזיקה בזרוע גלובלית המייצאת ידע וטכנולוגיה, ובוחנת כניסה למסחר בקרדיטים של פחמן (Carbon Credits), מהלך שעשוי לייצר לה מקור הכנסה נוסף בערך של עד 30 דולר לכל טון פחמן שנחסך.
