מאחורי הקלעים: 3 מניות רותחות בת"א, תראו מה עושים שם שחקני השורט
מדד המעו"ף אמנם מדשדש כבר חודשים ארוכים (מאז סוף ספטמבר) תוך סטיות תקן אפסיות (9.3 כעת במעו"ף מול 17.3 על מדד ה-S&P500) אבל במניות ספציפיות בת"א ניתן לראות פעילות ערה ותנודתיות גדולה מאוד. לטור על אסטרטגיית המסחר הנכונה כעת בת"א -
לפי דו"ח נתוני המכירות בחסר שפורסם השבוע, ניתן לראות כי שינויים משמעותיים בוצעו ב-3 מניות בולטות: אופקו הלת', טאואר ופלוריסטם.
נתחיל מחברת אופקו הלת' שמאז סוף נוב' האחרון רשמה מהלך עליות של כמעט 60%. החברה נמצאת בעיצומו של סגירת הסכם עם חברת פייזר לגבי הורמון הגדילה. השורטיסטים באופקו הבינו שהעסקה האחרונה טרפה את הקלפים. בשבועיים האחרונים חלה ירידה חדה בכמות המניות המושאלות על חברת הביומד הגדולה בבורסה בתל אביב. השורטים ירדו מ-8.16 מיליון מניות ב-15 בינואר ל-4.97 מיליון מניות נכון ליום חמישי האחרון. מדובר בירידה של 39% להיקף כספי של 227 מיליון שקל.
הירידה בשורטים הגיעה במקביל לזינוק של 12% באותה התקופה וזינוק של 50% מאז ה-15 בדצמבר, היום בו הודיעה על עסקת ענק עם פייזר למסחור ושיווק הורמון גדילה משופר. מניתוח הנתונים (קניות ומכירות) עולה כי השורטיסטים הפסידו במצטבר כ-62 מיליון שקל על הפוזיציה (זאת מבלי להתחשב בגידור הפוזיציה).
צמצום פוזיציה נוספת בוצעה במניית טאואר. כמות המניות המושאלות ירדה בשבוע החולף בכ-25% ל-3.59 מיליון מניות בהיקף כספי של 214 מיליון שקל. ככל הנראה, חלק ניכר מהירידה בהיקף השורט מיוחסת להחזקה של אג"ח להמרה בלונג ומניית טאואר בשורט. ניתן לראות בשבוע האחרון ירידה חדה בהיקף האג"ח להמרה אשר מסביר את הצניחה בהיקף השורט.
- אשדוד מקימה רובע חדשנות בהשקעה של כ-10 מיליארד שקל; מעל למיליון מ"ר לתעסוקה, מסחר ומגורים
- ירידות קלות באסיה; החוזים על וול סטריט במינוס 0.2%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נזכיר כי לאחרונה התפרסמו דיווחים על הקמה מחדש של הוועדה בהודו שאמורה לתת אור ירוק לפרויקט להקמת מפעל שבבים בו טאואר אמורה להשתתף לצד JP אסושיאייטס ו-IBM. בתוך כך, המרת האג"ח למניות צפויה להוביל ביום חמישי הקרוב לביקוש של 30-40 מיליון שקל בשלב הנעילה בעקבות עלייה בשיעור משקל מניות המדד של החברה (ממ"מ).
מניה נוספת שעלתה לכותרות בשבוע האחרון ובולטת בשינויים ביתרות המכירה בחסר בקרב המניות בבורסה בתל אביב היא לא אחרת מפלוריסטם. מסתבר שחלק מהסוחרים המתוחכמים החליטו למכור בחסר את המניה שזינקה בשבוע שעבר ב32% ברקע להמלצה אוהדת במיוחד. עם זאת, תחקיר של Bizportal במקביל לתחקיר של בלומברג שהעלה שאלות קשות ביחס לזהותה של חברת המחקר. בטרם פורסמו התחקירים, כמות המניות המושאלות על פלוריסטם עלתה ב-18% ל936 מניות או סך כספי של 13 מיליון שקל.
את ניתוח הנתונים ביצע Bizportal בשיתוף מפעילת האפלקציה "My Stock News" שמספקת התראות בזמן אמת על מניות.
- 11.מה עם פריגו? למה לא מתרוממת למרות הדוחות? (ל"ת)איתן 07/02/2015 12:57הגב לתגובה זו
- 10.סוחר נבון 04/02/2015 14:01הגב לתגובה זומי שמוכר לא מבין את המנייההיום היפוך חזק בוול ותסגור ב 15$
- tsem 04/02/2015 19:08הגב לתגובה זואני רואה אותה בשווי כפול כלומר 28$ ובארץ 10000 רק לשבת בסבלנות מגמות עלייה כאלה נשארות לטווח של שנים כל ירידה היא לצורך עלייה
- 9.אחלה אפליקציה ועשיתי איתה כסף (ל"ת)חיים 04/02/2015 13:45הגב לתגובה זו
- 8.שימו לב לאיי די איי בקרוב פרסום (ל"ת)הולך להיות מעניין 04/02/2015 13:33הגב לתגובה זו
- 7.תמיד כשיש ירידות במניה, טאואר מוציאים הודעה משמחת בוא נ (ל"ת)ארט 04/02/2015 13:20הגב לתגובה זו
- 6.מייק 04/02/2015 12:26הגב לתגובה זולעצמם "סוחרים" בעוד שהם קומבינטורים שלא היו מצליחים להרוויח שקל בכוחות עצמם.
- 5.א.מ 04/02/2015 12:12הגב לתגובה זואותה לכותרות ולמה..לדעתי יש סיבה לחקירה בנוגע לכתבה שכתב תומר קרוננפלד באתר זה בנוגע להמלצה שקיבלה פלוריסטם ומה מגמת כתבה זו.
- 4.atuk19 04/02/2015 12:08הגב לתגובה זובאופקו בחול יש פי כמה שורטים. בפעם האחרונה שבדקתי 23% ממניות הציבור היו בשורט! גם בטאואר הכמות בחו"ל גדולה מעט מהכמות בארץ - והתנודות בשורטים בחו"ל גדולות יותר. בטאואר אכן מול האגח - נפתחו לפני אקס ריבית קודם בשביל לקבל את הריבית מתנה - והרוב חיכו לריבית הבאה ביוני. אבל ברגע שהמחיר של המניה עלה - השכירות עולה - וכל הארביטראז לא משתלם. אז סוגרים את הפוזציה. ושימו לב - בלי לעבור בבורסה. ממירים את האגח - מקבלים מניה ומחזירים השאלה בלי לקנות מניה ובלי למכור אגח. במות ההמרות בשבוע שעבר מצביע על כך שגם בנסד"ק נסגרו הרבה שורטים. אבל נדע רק עוד שבוע. מוזמנים לבקר בפורום ס פ ונסר בכל מקרה מה שחשוב - אין , לא היה ולא יהיה שורט סקוויז בטאואר. זו פשוט מכירה מוקדמת של אגח להמרה. מי שקונה עכשיו אגח ומוכר מניה בשורט - ימיר את האגח בעתיד ולמעשה זו מכירה מראש של האגח להמרה - וזה מצויין לחברה ולמניה.
- אלויס 05/02/2015 22:45הגב לתגובה זוניתוח מדויק ! מהבודדים כאן שמבינים מסחר , יישר כח תמשיך לכתוב כאן , תודה !
- 3.מאחל לכל השורטיסטים רק הפסד וכמה שיותר גדול (ל"ת)קוקי 04/02/2015 12:02הגב לתגובה זו
- 2.מתחת לרדאר 04/02/2015 12:02הגב לתגובה זוהמשמעות: החברה נסחרת בפחות משליש מההון העצמי עוד לפני המשקיע וללא קשר. צפויה הצעת רכש למניות החברה שבידי הציבור. לא ממליץ ולא מריץ. זה מההבנה שלי את לשון ההודעה של החברה. תקראו היטב את ההודעה מאתמול בבוקר ותסיקו מסקנה. להבנתכם האישית, לשיקולכם ובהצלחה לכולם.
- 1.יודע 04/02/2015 11:52הגב לתגובה זובקרוב מאוד השורטיסטים יוכלו את הכובע אני אוסףףףףףףףף
- יודע?מה אתה אוסף בוטנים? (ל"ת)אבי 04/02/2015 13:07הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%
אהרן פרנקל מגדיל אחזקות בתמר: רכש מניות ב-320 מיליון שקל ממנורה
איש העסקים אהרן פרנקל שב ומחזק את מעמדו במאגר תמר. היום נודע כי פרנקל רכש כ-9% ממניות תמר פטרוליום מחברת מנורה מבטחים ביטוח בעסקה מחוץ לבורסה, במחיר של כ-40 שקל למניה ובתמורה כוללת של כ-320 מיליון שקל.
בעקבות העסקה עלתה אחזקתו הישירה של פרנקל בתמר פטרוליום מ-7% ל-16%, בעוד מנורה מצמצמת את החזקתה מ-11.4% ל-2.4% בלבד. המהלך מגיע כחודשיים בלבד לאחר שפרנקל מכר 10% מהחזקותיו במאגר עצמו לחברת האנרגיה הממשלתית סוקאר מאזרבייג'ן תמורת 1.25 מיליארד שקל.
תמר פטרוליום – עלייה חדה במניה ושווי שוק מתעדכן
המכירה בוצעה ללא פרמיה על מחיר השוק, אך זאת לאחר שמניית תמר פטרוליום זינקה בכ-73% מתחילת השנה. כיום החברה נסחרת בשווי שוק של כ-3.5 מיליארד שקל. המשמעות היא שהעסקה, גם במחיר "רגיל", משקפת למוכרת תשואה נאה על השקעתה.
תמר פטרוליום מחזיקה ב-18.75% ממאגר תמר, שנמצא כ-90 ק"מ מערבית לחיפה והתגלה בשנת 2009. הפקת הגז מהמאגר החלה ב-2013, והוא נחשב לאחד מעמודי התווך של משק האנרגיה הישראלי. נכון להיום, כושר ההפקה של המאגר עומד על כ-10.3 BCM בשנה, והיתרות בו נאמדות בכ-291.5 BCM.
- תמר פטרוליום מסכמת רבעון: ירידה ברווח הנקי ל-10.3 מיליון מול גידול בתזרים
- אלוני חץ: הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-90 מ' שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בעלי המניות המרכזיים במאגר
לצד פרנקל ותמר פטרוליום, במאגר תמר שותפות שברון (25%), מובאדלה מאיחוד האמירויות (11%), ישראמקו ודור גז. בתמר פטרוליום עצמה מחזיקים גם אלי עזור עם 24.9%, סוקאר עם 17.9%, מוטי בן משה עם 6.95% ומנורה עם 2.4% בלבד לאחר העסקה הנוכחית.
