סיטי בנק דובי על סלקום ופרטנר: ממשיך בהמלצת "מכירה" - מה הדאונסייד?
אחרי שחברות הסלולר זינקו בשיעור חד בשנה החולפת (סלקום ב58% ופרטנר ב-43%) סיטי בנק מפרסם סקירה שלילית על המניות תחת הכותרת "בדיוק כשחשבת שמחירי המובייל לא יכולים לרדת יותר - אנו נותרים בהמלצת מכירה על סלקום ופרטנר".
האנליסט מייקל קלר מסביר כי : "גולן טלקום והוט מובייל חתכו לאחרונה את המחירים לצרכנים בעוד 20%. השוק שאנן אם הוא חושב שהכנסות מכל לקוח (ARPU) הגיעו לתחתית בשנת 2013, אך השלב הבא יהיה ARPU נמוך יותר. שם המשחק הוא - נתח שוק".
חברת סלקום, בניהולו של ניר שטרן, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2013 עם הכנסות של 3.7 מיליארד שקל ורווח נקי של 186 מיליון שקל. החברה נסחרת בשווי של 4.7 מיליארד שקל.
חברת פרטנר, בניהולו של חיים רומנו, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2013 עם הכנסות של 3.4 מיליארד שקל ורווח נקי של 88 מיליון שקל. החברה נסחרת בשווי של 4.9 מיליארד שקל.
- סימני שאלה לקראת דוחות הבנקים בוול סטריט
- סיטי בנק: למרות הקשיים בתקציב, לא צפויה הורדת דירוג נוספת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מחירי היעד: סלקום - 38.5 שקל ופרטנר - 28.2 שקל
סיטי בנק: "מניות סלקום ופרטנר נראות יקרות בהשוואה לרמות המכפילים לפיהן נסחרות חברות דומות באירופה למרות שהתחרות כאן גדולה יותר". על אף הסקירה השלילית, בסיטי בנק מאמינים שתגיע התייצבות בטווח הרחוק יותר ודווקא מעלים את מחירי היעד לעומת המלצה קודמת.
מחירי היעד למניות: סלקום - 38.5 שקל (לעומת המלצה קודמת ל-34 שקל) - לעומת מחיר של 46.79 שקל בבורסה בפתיחת המסחר ופרטנר - 28.2 שקל (לעומת המלצה קודמת ל-16.5 שקל) - לעומת מחיר של 31.95 שקל בבורסה.
- 4.ממליץ קנייה לשתי המנ 08/01/2014 11:18הגב לתגובה זופרטנר בשל צוות מנהלים סופר מקצועים עם הוכחות מהעבר, סלקום עקב השליטה החדשה בקבוצה ועזיבתו של נוחי דנקנר
- 3.דוד 07/01/2014 10:21הגב לתגובה זולסלקום יש פרוייקטים רציניים באפריקה.
- 2.העלו מחיר לפרטנר איזה טמטום -אנליסטים בשקל (ל"ת)אצלנו 07/01/2014 08:56הגב לתגובה זו
- 1.נימי 07/01/2014 08:49הגב לתגובה זואתה בטח רוצה שכולנו עכשיו נרוץ למכור בשביל שאתה תקנה בכמויות. אז זהו שלא, אנחנו יותר חכמים מזה. )-: לצערי אנחנו לא וכולנו עכשיו נרוץ למכור כמו עדר.... אוף
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמה יהיה מחר בבורסה? טבע תעלה ב-2.5% והמניה שתזנק 9%
מחר תיגמר עונת הדוחות, איך היו עד כה הדוחות? על חברות הנדל"ן המניב, המניות הפיננסיות וזרקור על בריינסווי
מניית בריינסווי בריינסוויי 2.16% תזנק ב-9% בבורסה, אחרי זינוקים בסוף השבוע בוול סטריט. החברה לא דיווחה על על משהו קונקרטי, אבל כמעט מדי שבוע-שבועיים יש התפתחות - הרחבת אישור, קבלת אישור, השקעה ועוד. בריינסווי היא חברה ותיקה שפיתחה קסדה שמעבירה זרים חשמליים שמטפלים בחרדות, דיכאון, התמכרויות, עישון ועוד. זה טיפול לרוב שמגיע אחרי טיפול בכדורים (בדיכאון וחרדה) כשכדורים לא מצליחים לשפר את המצב של החולים, ומדובר מעשרות מיליונים רבים ברחבי העולם.
הוא חתום על אחת ההשקעות הטובות ביותר בשנים האחרונות - כלל ביטוח וגם ההשקעה השנייה שלו - לאומי היא אחת ההשקעות הטובות של השנים האחרונות. אלפרד אקירוב, הבעלים של אלרוב נדל"ן אלרוב נדלן -0.17% דרכה הוא מחזיק במניות הפיננסיות בשיחה עם ביזפורטל - אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אחרי שנים של זיגזגים, השנה וחצי האחרונות מייצרים בוול סטריט תחושה חזקה של התקדמות ברורה. החברה מדבררת את הסיפור שלה, השוק מבין את הפוטנציאל וגם בשוק האמיתי - בשטח, יש צמיחה מרשימה. ראיינו את הנהלת החברה מספר פעמים בשנתיים האחרונות, הנה הראיון האחרון: בריינסווי זינקה פי 6 בשנה וחצי - האם היא יכולה להמשיך לעלות? "אני מאוד מאמין בחברה"
הנה הדוחות האחרונים: בריינסוויי עולה לאחר רבעון שיא, עם עלייה של 29% בהכנסות ואישור FDA חדש
- דוראל טסה 17%, מר 15%, שופרסל נפלה 7%; הבורסה סוגרת שבוע חיובי
- טבע זינקה 4.2%, טאואר קפצה ב-7%, המדדים עלו כ-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הנה אישור חשוב: בריינסוויי קיבלה אישור FDA מואץ לטיפול בדיכאון
