טסלה מתחזקת 3.3%; ARM נופלת 6%, IonQ 3.5% - מגמה חיובית בוול סטריט
פתיחה חיובית מתונה בוול סטריט שממשיכה כשהראלי החזק של אתמול נרגע מעט; ARM נופלת למרות שעקפה את הציפיות כשהיא מציפה חששות בנוגע לאספקת הביקושים; פורטינט מזנקת אחרי תחזית חזקה להמשך השנה
וול סטריט וול סטריט נפתחת במגמה חיובית מתונה. המשקיעים ממשיכים לעקוב בעיקר אחרי ההתפתחויות סביב המגעים בין ארה"ב לאיראן ומעדיפים בינתיים להימנע ממהלכים חדים לפני נתוני התעסוקה שיתפרסמו מחר בארה"ב. בשוק מנסים להבין האם הראלי החזק של השבועות האחרונים באמת נשען על בסיס כלכלי יציב, או שמדובר בעיקר באופטימיות סביב AI והתקווה לרגיעה גיאופוליטית במזרח התיכון.
הדאו עולה 0.1%, ה-S&P 500 יציב על שער הבסיס והנאסד"ק נסחר בעליה של 0.1%. זאת אחרי שאתמול ה-S&P והנאסד"ק נעלו בשיאים חדשים, בעוד הדאו ג'ונס יצא באופן רשמי מטריטוריית תיקון. העליות האחרונות בשוק מגיעות בעיקר אחרי דבריו של הנשיא דונלד טראמפ, שאמר כי התקיימו "שיחות טובות מאוד" מול איראן במהלך 48 השעות האחרונות, מה שחיזק את ההערכות להסכם אפשרי בין הצדדים.
בינתיים, נראה שהשוק נכנס למצב של המתנה. מדד הפחד ה-VIX נסחר סביב 17.5 נקודות, רמה שנחשבת נמוכה יחסית ומעידה על ירידה במפלס החשש בקרב המשקיעים. בשוק מעריכים כי אם אכן תושג הפסקת אש יציבה או התקדמות משמעותית במגעים מול איראן, הלחץ מהשוק ימשיך לרדת. מנגד, נתוני התעסוקה שיתפרסמו מחר יכולים לשנות במהירות את הסנטימנט, במיוחד אם יצביעו על חולשה בשוק העבודה האמריקאי ועל פגיעה בצרכן.
גם עונת הדוחות ממשיכה לתמוך בשוק. מעבר להתלהבות סביב תחום הבינה המלאכותית, המשקיעים רואים ברבעון הנוכחי סימנים לכך שהחוזקה מתרחבת גם לסקטורים נוספים כמו תעשייה, אנרגיה, צריכה, בריאות ושירותים. בשוק מדגישים כי העליות האחרונות כבר לא נשענות רק על קומץ מניות AI גדולות, אלא על רוח גבית רחבה יותר בדוחות החברות.
- הנאסד״ק קפץ ב-2%; טאבולה זינקה ב-24%, נייס צנחה ב-22%
- הנאסד״ק טיפס ב-1%; צים זינקה ב-10%, קמטק וסולאראדג׳ קפצו ב-7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לרדת על רקע התקווה לרגיעה במזרח התיכון. הנפט מסוג ברנט יורד בכ-2% לרמה של כ-99 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי WTI נחלש בכ-2.2% ונסחר סביב 93 דולר לחבית. גם תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת קלות לרמה של 4.34%, בזמן שהדולר נחלש מול סל המטבעות המרכזיים. כל אלו תומכים בינתיים באווירה החיובית בשוק ומאפשרים למשקיעים להמשיך להישען על תרחיש של רגיעה גיאופוליטית לצד כלכלה אמריקאית שעדיין מחזיקה מעמד.
אתמול השוק סגר בעליות חדות. המשקיעים עקבו אתמול גם אחרי נתוני שוק העבודה בארה״ב. נתוני חברת ADP הראו כי המגזר הפרטי הוסיף 109 אלף משרות באפריל - נתון שנתפס כסימן להאטה מסוימת בשוק העבודה, אך לא כזה שמעורר כרגע חשש ממיתון חריף. כעת השוק ממתין לנתוני הפיטורים ולדוח התעסוקה הרשמי שיתפרסמו בהמשך השבוע, בניסיון להבין האם הכלכלה האמריקאית ממשיכה להאט בצורה מתונה - תרחיש שעשוי לתמוך בהורדות ריבית בהמשך השנה.
מניות בולטות ב S&P: 0.07%
- זירת התחזיות כבר שווה 22 מיליארד דולר
- אם ילדיו של מאסק חושפת הצעה שלו להפוך את OpenAI לחברת בת של טסלה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- ההימור של האב: 245 אלף דולר שהפכו להשקעה הגדולה בהיסטוריה
מניות בולטות בדאו ג'ונס: -0.27%
[rising-falling-NASDAQ]
מאקרו
ה-SEC מקדמת את הצעת טראמפ: החברות בוול סטריט ידווחו רק פעמיים בשנה? רשות ניירות ערך האמריקאית מקדמת שינוי שעשוי לבטל את חובת הדיווח הרבעוני של חברות ציבוריות בארה"ב. במקום דוחות 10Q מדי רבעון, החברות יוכלו להגיש דוח חצי שנתי חדש. טראמפ תומך במהלך בטענה שהדיווחים הרבעוניים מעודדים חשיבה קצרת טווח, אבל המתנגדים מזהירים מפגיעה בשקיפות ובמשקיעים הקטנים.
ספייסX בדרך להנפקת ענק: איך הפכה חברת החלל לעסק של 2 טריליון דולר - ספייסX מתקרבת להנפקה היסטורית - מחברת רקטות שנאבקה לשרוד בתחילת דרכה היא הפכה לתשתית גלובלית של חלל, אינטרנט ובינה מלאכותית שעשויה להפוך לאחת החברות הגדולות בעולם
מניות במרכז
ארם ARM Holdings -7.05% יורדת בכ-5.7%, למרות שהחברה הבריטית מציגה דוחות חזקים לרבעון הפיסקאלי הרביעי. המשקיעים מתמקדים דווקא בהערות של החברה לגבי אי הוודאות סביב היכולת לעמוד בביקושים הגוברים לשבבים החדשים שלה. אחרי תקופה ארוכה שבה מניות השבבים נהנות מהייפ סביב AI, השוק נראה רגיש במיוחד לכל סימן שמעיד על מגבלות ייצור או קושי לספק את הביקוש. במקביל, המתחרה AMD נסחרת בירידה קלה של כ-0.6%, יום אחרי זינוק חד של כמעט 19% שהביא אותה לשווי שוק של יותר מ-600 מיליארד דולר ולשיא נעילה חדש.
גם אפל Apple 0.96% נחלשת קלות ויורדת בכ-0.2% אחרי שסגרה אתמול בשיא חדש של 287.51 דולר למניה. העליות האחרונות במניה מגיעות בעקבות דוחות חזקים ותחזית הכנסות חיובית שפרסמה החברה בשבוע שעבר, מה שסייע להרגיע את החששות בשוק מפני פגיעה בצרכן האמריקאי בגלל אינפלציה עיקשת ועלייה במחירי הדלק. נראה שבינתיים המשקיעים ממשיכים לתת אמון ביכולת של אפל לשמור על ביקושים חזקים למכשירי האייפון ולשירותים שלה גם בסביבת מאקרו פחות נוחה.
פורטינט Fortinet 23% מזנקת בכ-12% חברת הסייבר מצליחה לעקוף את תחזיות האנליסטים ברווח ומספקת תחזית חזקה להמשך השנה. מעבר למספרים עצמם, המשקיעים רואים בתוצאות האלו סימן לכך שחברות תוכנה מסוימות עדיין מצליחות לצמוח גם בתקופה שבה שוק ה-AI מטלטל את הסקטור ומעלה חששות לגבי מודלים עסקיים מסורתיים - פורטינט עקפה את התחזיות: הביקושים ל-AI וסייבר ממשיכים לדחוף את הצמיחה
גם אפלאבין AppLovin 1.46% מרכזת עניין עם עלייה של כ-3.7% אחרי שפרסמה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הראשון. חברת הפרסום למובייל מגיעה לדוחות האלו אחרי תקופה קשה במיוחד שבה המניה איבדה כ-44% מתחילת השנה, בין היתר בעקבות גל ירידות חריף במניות תוכנה, חקירה של רשות ניירות הערך האמריקאית ודוחות של שורטיסטים נגד החברה. נראה שלפחות הבוקר המשקיעים בוחרים להתמקד בשיפור בתוצאות.
דורדאש DoorDash 0.74% מזנקת בכ-10% אחרי שעקפה את תחזיות האנליסטים ברווח וסיפקה תחזית חיובית להמשך השנה. זאת למרות שההכנסות היו מעט מתחת לציפיות. בשוק מתמקדים בעיקר בכך שהחברה ממשיכה להציג ביקושים חזקים למשלוחי מזון גם אחרי תקופה ארוכה של אינפלציה גבוהה ושחיקה בכוח הקנייה של הצרכנים.
של Shell PLC -2.87% נסחרת בירידה אחרי שענקית האנרגיה מדווחת על רווחים טובים לרבעון הראשון, אך במקביל מציינת ירידה בתפוקה. בנוסף, הירידה במחירי הנפט על רקע התקוות להסכם שיביא לסיום המלחמה מול איראן מכבידה על מניות האנרגיה ועלולה להשפיע בהמשך גם על הרווחיות של חברות הענף.
מנגד, וירלפול Whirlpool Corp. -13.48% מתרסקת בכ-17% אחרי שעברה להפסד ברבעון הראשון. יצרנית מוצרי החשמל מציינת שהמלחמה באיראן פגעה בביקושים, והיא גם מורידה את התחזית השנתית שלה. בנוסף, החברה מתכננת להשהות את חלוקת הדיבידנד ומודיעה על העלאת מחירים למוצריה, מה שמעיד על הלחץ שבו היא נמצאת גם בצד הביקוש וגם בצד העלויות.
מעבר לכך, המשקיעים ממתינים היום גם לשורה ארוכה של דוחות מחברות בולטות נוספות, קוינבייס COIN, קלאודפלייר NET, איירבנב ABNB, ליפט LYFT, פלוטון PTON, רוקט לאב RKLB, דאטאדוג DDOG וטרייד דסק TTD, שצפויות להמשיך להכתיב את הטון בסקטורי הטכנולוגיה, הצריכה והאינטרנט במהלך יום המסחר.
ישראליות בוול סטריט
פאגאיה Pagaya Technologies 5.43% מזנקת בכ-13% לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון של 2026, כשהשוק מתמקד בעיקר בזינוק ברווחיות ובהעלאת תחזית הרווח השנתית של החברה. העלייה מגיעה אחרי תקופה חלשה יחסית במניה, שאיבדה מתחילת השנה כ-29% מערכה, כך שגם אחרי העלייה הנוכחית החברה נסחרת בשווי של כ-1.2 מיליארד דולר בלבד. הדוחות מציגים שוב את הפער בין שורת הרווח של פאגאיה לבין קצב הצמיחה בהכנסות. החברה אמנם פספסה קלות את תחזיות ההכנסות של האנליסטים, אבל עקפה בפער משמעותי את תחזיות הרווח למניה. פאגאיה דיווחה על רווח של 0.73 דולר למניה, לעומת תחזיות ל-0.20 דולר בלבד, הפתעה חיובית של 265%. מנגד, ההכנסות הסתכמו ב-317.94 מיליון דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 323.63 מיליון דולר - פאגאיה מזנקת ב-13% אחרי התוצאות; העלתה את תחזית הרווח השנתית
אופנהיימר אחרי הקריסה בנייס: "הירידה חדה מדי", אפסייד של 29% בשיחת הוועידה הטעונה הודתה הנהלת נייס נייס -1.88% כי היא מקריבה חלק מהצמיחה בטווח הקצר כדי "לנעול" חוזי AI ארוכי טווח עם לקוחות אסטרטגיים, מהלך שהמשיך את הנפילה במניה שנחתכה ב-18%; אבל באופנהיימר מעריכים כי השוק מתמקד מדי בטווח הקצר ומתעלם מפוטנציאל הצמיחה העתידי של פעילות ה-AI, וממשיכים להציב למניה מחיר יעד של 125 דולר, אפסייד של כ-29% ביחס למחירה אחרי הנפילה החדה.
סטרטסיס (Stratasys Inc -8.97% ) פותחת את 2026 עם תוצאות מעורבות. מצד אחד, החברה הצליחה לעקוף במעט את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות, כשהציגה הכנסות של 132.7 מיליון דולר לעומת צפי של 131.8 מיליון דולר. מצד שני, החברה המשיכה להציג שחיקה ברווחיות, עם מעבר להפסד Non-GAAP של 1.3 מיליון דולר, או סנט אחד למניה, לעומת צפי השוק לאיזון בשורת הרווח. ההכנסות ברבעון ירדו בכ-2.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכמו ב-136 מיליון דולר. גם שולי הרווח נשחקו, בין היתר בשל השפעת שערי החליפין והמכסים. שיעור הרווח הגולמי לפי כללי GAAP ירד ל-41.7% לעומת 44.3% ברבעון המקביל, בעוד ששיעור הרווח הגולמי Non-GAAP ירד ל-46.3% לעומת 48.3% - סטרטסיס עקפה את הצפי בהכנסות, אבל ההפסד העמיק ל-23.8 מיליון דולר
פלייטיקה Playtika -7.28% פותחת את 2026 עם תוצאות מעורבות: מצד אחד החברה עקפה בצורה משמעותית את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות והציגה המשך צמיחה בפעילות הליבה שלה, בעיקר בזכות Disney Solitaire והתרחבות פעילות המכירה הישירה לצרכן. מצד שני, בשורת הרווח החברה פספסה את התחזיות, עברה להפסד נקי והציגה שחיקה חדה ברווחיות התפעולית. עם זאת, בחברה מדגישים כי ההפסד הנקי משקף בעיקר השפעה חשבונאית שאינה תזרימית, הנובעת מהערכה מחדש של תמורה עתידית מותנית ביצועים (Earnout) הקשורה לתשלום בגין רכישת SuperPlay - פלייטיקה עברה להפסד רבעוני - אבל העלתה את התחזית השנתית; המניה עולה
