וול סטריטהחוזים העתידיים יורדים ב-0.5% - מה צפוי בוול סטריט?
מאקרו
חבר מועצת הנגידים של הפד מאשר: הורדת הריבית תתרחש, התזמון לא ברור - הפדרל ריזרב בפגישתו האחרונה החליט להשאיר פעם נוספת את הריבית כשהייתה על 5.25% - 5.5%. הגבוהה ביותר ב-22 השנים האחרונות. תחזית הפד האחרונה שיקפה צפי לשלוש הורדות ריבית ב-2024 לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים בעוד משקיעים ואנליסטים רבים נכנסו לשנת 2024 עם אופטימיות יתרה בהתבסס על הציפייה להורדות ריבית של הפד כבר בחודש מרץ, מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר שהצביע על עלייה באינפלציה צינן את ההתלהבות; מה חושבים האנליסטים? למרות ההגבלות של ארה"ב - סין רוכשת שבבים מתקדמים מאנבידיה למרות החמרת ההגבלות מצד ממשל ביידן על חברות שבבים אמריקאיות בנושא של מכירת שבבים מתקדמים לסין, מסמכים רגישים שנחשפו מעידים על כך שממשל וצבא סין אכן רכש שבבים כאלה מספקים שונים. ביטקוין: הפוגה או סיום המסיבה? האם ״המספידים״ של AAPL יאכלו את הכובע? לרגל אישור המסחר בקרנות הסל של הביטקוין. סיסמאות כמו: "לקנות בשמועות - למכור עם ההתרחשות" צצות באוויר ולכן נבדוק מה הגרף אומר. מכאן נמשיך למדדים ולדשדוש שלהם ואז לרעיון או שניים עם פוטנציאל להרוויח לנו כסף. מכונית, מחשב ואפילו המבורגר - מה עוד אפשר לקנות עם ביטקוין? אישור קרנות הסל לביטוקין בארה"ב בשבוע שעבר הוא צעד נוסף לקראת אימוץ רחב של המטבע הדיגיטלי; מספר חברות גדולות בעולם כבר מקבלות אותו כתשלום, האם המטבע הוא כבר יותר מרק השקעה?מניות במרכז
הרץ HERTZ GLOBAL HOLDINGS נפטרת מ-20,000 רכבים חשמליים - מה הסיבה ואיך זה ישפיע על שוק היד שנייה - בוול-סטריט צופים כי המהלך של החברה ישפיע לרעה על שוק היד שנייה של רכבים חשמליים וירתיע קונים; צמיחת מכירות ה-EV בצפון אמריקה צפויה להאט לכ-27% השנה לעומת צמיחה 72% בשנת 2023 (לכתבה המלאה) מניית AMD ADVANCED MICRO DEVICES קפצה ב-8% בעקבות תחזית חזקה לביקוש ל-AI - הביקוש ל-MI300 של AMD צפוי לעמוד על עד 8 מיליארד דולר השנה, לעומת התחזית הקודמת של בין 3 ל-4 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) חברת תכנון השבבים סינופסיס SYNOPSYS סיכמה על רכישת מפתחת התוכנה אנסיס ANSYS INC תמורת כ-34 מיליארד דולר במניות ובמזומן, באחד המיזוגים הגדולים ביותר בעולם בשנה החולפת.(לכתבה המלאה) אחרי שנת שיא - מה קורה למניות חברות התעופה? בשבוע שעבר דלתא DELTA AIR LINES פרסמה אזהרת רווח ושלחה כמעט את כל מניות התעופה למטה במסחר; שנת 2023 הייתה שנת שיא לסקטור, אבל בעיות בתקופה האחרונה כמו ביטולים גבוהים וקרקוע מטוס ה-737 MAX מכבידות על החברות. בזמן שכולם מוכרים, קת'י ווד ממשיכה לקנות; הסיבות האפשריות לביצועים של מניית טסלה TESLA INC למרות התערערות ביטחון המשקיעים והירידות במניית טסלה, קרן החדשנות של ווד ממשיכה לרכוש מניות ורכשה עד כה השנה 188,387 מניות של מובילת הרכבים החשמליים. מיקרוסופט עקפה את אפל והפכה לחברה הגדולה בעולם נכון למחיר הסגירה ביום שישי האחרון, שווי השוק של מיקרוסופט MICROSOFT עומד על 2.887 טריליון דולר, בעוד זה של אפל APPLE עומד על 2.875 טריליון דולר. וורן באפט לא ממליץ - למה חברות התעופה יכולות להיות מסוכנות לתיק שלכם בשנת 2020 באפט חשף כי ברקשייר מכרה את כל החזקותיה בתעשיית התעופה שהסתכמו בשווי של 4 מיליארד דולר; "כאשר ריצ'רד ברנסון, הבעלים העשיר של וירג'ין אטלנטיק, נשאל איך להפוך למיליונר, הייתה לו תשובה מהירה: 'תתחיל כמיליארדר ואז תקנה חברת תעופה". אפל APPLE תוציא את חיישני לחץ הדם מהשעונים - המנייה יורדת - אפל מתכוננת להוציא את חיישני לחץ הדם מהשעונים החכמים שלה, והמשקיעים לא מרוצים. אפל נוקטת במהלך בכדי להימנע מחשיפה לתביעה עקב הפרת פטנט.הישראליות בוול סטריט
פאגאיה פאגאיה העלתה את התחזית לשנת 2023, תבצע פיצול הפוך במניות, - ההכנסות צפויות להיות בין 800-825 מיליון דולר, זאת בהשוואה לתחזית הקודמת שעמדה על טווח של 775-825 מיליון דולר. החברה גם הודיעה שתבצע פיצול הפוך במניות שלה ותעביר את מטה החברה לניו יורק. "מובילאיי מובילאיי מצליחה במה שחשוב" - "הרשימה ההולכת וגדלה של הסכמים עם חברות רכב היא הרבה יותר משמעותית לחברה מאשר בעיה קצרת טווח של מלאי עודף של המערכת הבסיסית אצל הלקוחות", אומר אמנון שעשוע לבארונס (לכתבה המלאה)חברת הרכבים החשמליים REE REE דיווחה כי החלה במשלוחים של פלטפורמת ה-P7-C החשמלית ללקוחותיה, בעקבות קבלת אישורי FMVSS ו-EPA, מה שהופך אותו לרכב ה- x-by-wire הראשון אשר מקבל רישיון ממשרד התחבורה האמריקאי. מייסדי איירון סורס עוזבים את יוניטי UNITY SOFTWARE INC - נשיא יוניטי, תומר בר-זאב, ששימש כמנכ״ל איירון סורס עד המיזוג, יעזוב את תפקידו וישמש רק כדירקטור בחברה החל מחודש יולי. אליו יצטרפו אייל מילרד, עומר קפלן, תמיר כרמי, ארנון חריש ואסף בן-עמי (לכתבה המלאה)
- 3.בורסה 16/01/2024 20:44הגב לתגובה זונרד עוד 20 אחוז
- 2.מ. כהן 16/01/2024 18:12הגב לתגובה זואיי.סי.אל, בצניחה חופשית, סולארדג' ממשיכה לדשדש בתחתית, ואדון שעשוע לא שעשע אף אחד באופטימיות שהוא מקרין.מניות אלה עוד לא חוו תחתית, יש להם עוד הרבה לאן לרדת.
- 1.רק למעלה (ל"ת)לא לידוג 16/01/2024 17:13הגב לתגובה זו
- אבק של הכסף (ל"ת)למעלה 16/01/2024 22:59הגב לתגובה זו
גל של פיטורים באוקטובר, הגבוה מזה 22 שנים
דוח צ'אלנג'ר מצביע על מעבר מהאטה בגיוסים לגל פיטורים; על רקע השבתת הממשל; אתמול מדד ה-ADP הצביע על גידול צנוע בתעסוקה במגזר הפרטי
חודש אוקטובר 2025 נרשם כחודש החלש ביותר לשוק העבודה האמריקאי מאז 2003 מבחינת הכרזות פיטורים. המעסיקים בארה"ב הודיעו על 153,074 מפוטרים, כמעט פי שלושה מספטמבר וזינוק של כ-175% מול אוקטובר 2024, לפי חברת הייעוץ צ'לנג'ר. המניעים המרכזיים הם קיצוץ עלויות, התאמות לעידן ה-AI ותיקון לגל הגיוסים של תקופת הקורונה. את הרשימה הובילו חברות טכנולוגיה ולצידן מחסנים, לוגיסטיקה וקמעונאות.
במבט מתחילת השנה, היקף ההודעות על פיטורים הגיע לכמעט 1.1 מיליון משרות, כבר כעת גבוה משמעותית מכל שנת 2024 (761 אלף). צ'אלנג'ר מציינת שמדובר בשיא רב שנתי לחודשים הראשונים של השנה, כשהאצת האימוץ של בינה מלאכותית ובלימת הביקושים הצרכניים והעסקיים דוחפות חברות להדק חגורה. על פ הדוח, הסקטור הלוגיסטי הוביל באוקטובר עם כמעט 48 אלף קיצוצים והטק אחריו בלמעלה מ-33 אלף.
הדוח מתפרסם בזמן השבתת ממשל פדרלית שדחתה את פרסום הנתונים הרשמיים של משרד העבודה, ולכן המשקיעים וקובעי המדיניות נשענים על מדדים פרטיים כמו צ'אלנג'ר ו-ADP. באותו נושא, אתמול דוח ADP (חברה לעיבוד תלושי שכר) הצביע באוקטובר על תוספת של 42 אלף משרות במגזר הפרטי ועל עליית שכר שנתית של כ-4.5%, שיפור צנוע אחרי חודשיים חלשים, אך כזה שאינו סותר גלי קיצוצים נקודתיים בסקטורים מסוימים. כלומר, השוק נע בין גיוס נמוך ופיטורים ממוקדים, שילוב שמרכך את קצב יצירת המשרות נטו.
בצ'אלנג'ר מדגישים שמדובר ב"תיקון" לחצי-עשור של התרחבות מהירה, כעת בתוספת לחץ על מרווחים (שכר, מימון, לוגיסטיקה) ואימוץ מואץ של מערכות AI שמייתרות תפקידים תפעוליים ומשרדיים. לצד הטק והלוגיסטיקה, גם קמעונאות ושירותים מדווחים על תוכניות התייעלות, עם דוגמאות בולטות מחברות כמו אמזון, טארגט ו-UPS באחרונה. מבחן ההמשך יהיה אם המגמה תישאר סקטוריאלית או תתרחב לשוק כולו.
- "האם ה-AI יחליף אותי?" - על הפיטורים שבדרך, גם בישראל
- פוטרה יומיים לפני שגילתה על היריון, ותקבל פיצויים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההשפעה על השווקים
הנתונים מאוקטובר יוצרים מצב מורכב עבור הפד: מצד אחד, הקפיצה בפיטורים מאותתת על התקררות ממשית בשוק העבודה, נתון שתומך בגישה מרחיבה יותר וברעיון של הורדת ריבית
בהמשך. ירידה בלחצי השכר והביקוש מצמצמת את הסיכון לאינפלציה, ומעניקה לבנק המרכזי "מרחב נשימה" לפעול כדי לבלום את ההאטה מבלי לחשוש מגל התייקרויות חדש.
וול סטריט שור (גרוק)המסחר ננעל במגמה מעורבת; ג'יי פרוג טסה 27%, טסלה ירדה 3.5%
על רקע חששות גוברים מרמות תמחור מופרזות ומתחזקת התחושה שהתיקון בשוק רק החל, המסחר בוול סטריט נפתח בירידות; אנבידיה וטסלה ממשיכות לאבד גובה, ג'יי פרוג מזנקת לאחר דוחות טובים ואילו אקספדיה מדווחת על גדילה חדה בהזמנות; בלוק צונחת לאחר שפספסה את תחזית הרווח; השבתת הממשל הפדראלי מתחילה להשפיע על הכלכלה ושני חברי פד נתנו השקפות שונות, ששתיהן תומכות בהורדת הריבית בדצמבר
אחרי כמה ימים תנודתיים, המגמה השלילית משתלטת על יום נוסף בוול סטריט. על רקע מגמת הירידות המתמשכת במניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, חששות מהיחלשות בשוק העבודה, והמשך השבתת הממשל בארה״ב. שלושת המדדים המובילים צפויים לסיים את השבוע באדום. הנאסד״ק יורד ב-0.6%, ה-S&P מאבד .0.2% והדאו ללא שינוי. בגזרת הקריפטו גם כן התהפכה המגמה, כשהביטקוין עולה בכ-1.9% בלבד, וחוצה את ה-103 אלף דולר למטבע. האיתריום עולה כ-3.9%, ומתקרב לכ-3,500 דולר.
השבתת הממשל בארה״ב נמשכת, וכעת נכנסה ליום ה-38 שלה. מנהיג הרוב בסנאט, ג׳ון ת’ון, הציע לקיים היום הצבעה בסנאט על החלטה זמנית שתפתח מחדש את הממשל עד ינואר. במצב שבו לארה״ב היה ממשל מתפקד, היינו מקבלים היום נתוני תעסוקה.
דוח שפורסם ביום חמישי הראה כי באוקטובר דווחו על כ-153 אלף פיטורי עובדים בארה״ב, עלייה של 183% לעומת ספטמבר ושל 175% לעומת אוקטובר 2024, הרמה הגבוהה ביותר לחודש אוקטובר
מזה 22 שנה, והקצב הגרוע ביותר של פיטורים מאז 2009.
חבר מועצת הנגידים של הפדרל ריזרב, סטיבן מירן, אמר כי הוא מצפה שהבנק המרכזי של ארה״ב יוריד את הריבית כבר בדצמבר, אף על פי שחלק מהמדיניות שאינם בעלי זכות הצבעה עשויים להתנגד למהלך. “אני מצפה שנוריד את הריבית בדצמבר, אלא אם תתרחש איזושהי הפתעה,” אמר מירן. "כשמסתכלים על פיזור הקולות סביב השולחן, הוא שונה מפיזור הדעות, ולכן, בהתבסס על הנתונים הנוכחיים, אני מעריך שנבצע את ההפחתה בדצמבר, אף שאין שום דבר מובטח בסופו של דבר". מירן, שמונה על ידי הנשיא דונלד טראמפ למועצת הנגידים של הפד, מצטרף לשורת גורמים בבנק המרכזי הרומזים לאחרונה על שינוי מדיניות הדרגתי, מהתמקדות במאבק באינפלציה לעבר תמיכה בצמיחה כלכלית מתונה יותר לקראת 2026.
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- אנבידיה בירידה של 7% בשבוע; הסיבות: סין וספקות לגבי החזר ההשקעה ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לעומתו, חבר מועצת הנגידים של הבנק הפדרלי, פיליפ ג׳פרסון, קרא לפעול באיטיות ובהדרגה בכל הנוגע לשינויי ריבית, נוכח הפסקת פרסום הנתונים הכלכליים הרשמיים עקב השבתת הממשל. לדבריו, הנתונים הזמינים ממקורות פרטיים מצביעים על כך שהכלכלה האמריקאית “צומחת בקצב מתון” ושוק העבודה “ממשיך להתקרר בהדרגה”. ג׳פרסון הביע תמיכה בהחלטת הפד מהשבוע שעבר להפחית את הריבית ב־0.25%, והסביר כי הסיכון לעלייה באבטלה גובר. הוא ציין כי מדיניות הריבית עדיין “מצמצמת במידה מסוימת”, אך קרובה יותר לרמה הנייטרלית שאינה מעודדת ואינה בולמת את הצמיחה: “בהתחשב בכך, הגיוני להתקדם באיטיות ככל שאנו מתקרבים לרמת הריבית הנייטרלית". בנאומו התייחס גם להשפעת הבינה המלאכותית על הכלכלה, וציין כי מדובר בתהליך מוקדם מכדי להעריך את השפעתו הכוללת. לדבריו, הטכנולוגיה עשויה להגביר את הפריון, להאיץ את הצמיחה ולהפחית את האינפלציה בחצי, אך גם לשנות את מבנה התעסוקה במשק.
האג"ח הממשלתי ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת, ואילו הזהב עולה 0.6% וחוצה שוב את רף ה-4,000 דולר.
