ג'יי פי מורגן ניצחה בענק את שנת 2023; מה עשו שאר הבנקים?

עונת הדוחות נפתחה היום בבום - חלק מהבנקים האמריקאים הגדולים דיווחו היום על תוצאותיהם לרבעון הרביעי של 2023 ולשנה כולה, כאשר המנצחת הגדולה בשנה, ובפער, היא ג'יי פי מורגן  JP MORGAN , שלמרות תוצאות מאכזבות ברבעון הרביעי דיווחה על רווחי שיא בשנה כולה, ואנחנו לא מדברים על שיא אישי - היא הכניסה בשנה יותר משכל בנק אמריקאי אחר הכניס בשנה אי פעם.

התוצאות של ג'יי פי מורגן

ג'יי פי מורגן הרוויחה בשנת 2023 סכום אדיר של 49.6 מיליארד דולר. זה כאמור יותר משכל בנק אמריקני אחר הרוויח אי פעם בשנה אחת, וגם 31% משהרוויח הבנק ב-2022. לשם השוואה, הרווחים בשנת 2023 של בנק אוף אמריקה  BANK OF AMERICA הסתכמו ב-23 מיליארד דולר, של וולס פארגו  WELLS FARGO & CO ב-30 מיליארד דולר, ושל סיטיגרופ  CITIGROUP ב-40 מיליארד דולר. ג'יי פי מורגן פותח פער מהבנקים האחרים בנוסף, ג'יי פי מורגן דיווחה כי היא מעריכה שההכנסות שלה ממרווח הריבית (ההבדל בין הריבית שהיא גובה על הלוואות לבין הריבית שהיא משלמת בפקדונות), יסתכמו ב-2024 בכ-90 מיליארד דולר, אפילו אם הפד יוריד את הריבית 6 פעמים במהלך השנה.  ברבעון הרביעי לעומת זאת הבנק הציג ירידה בתוצאות - ההכנסות הסתכמו ב-9.3 מיליארד דולר והרווח למנייה ב-3.04 דולר, לעומת הרבעון המקביל בו דיווח הבנק על הכנסות של 11 מיליארד דולר ורווח למנייה של 3.57 דולר. חשוב לציין שהבנק הכיר בהוצאה חד פעמית בסך 2.9 מיליארד דולר במהלך הרבעון עקב תשלום לתאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות, כאשר התאגיד גבה תשלום גם מהבנקים האחרים בשביל לכסות על החילוץ של הבנקים שקרסו - סיליקון ואלי וסיגנצ'ר. ללא ההוצאה החד פעמית הזו, הרווח למנייה היה עומד על 3.97 דולר, בעוד צפי האנליסטים היה לרווח למנייה של 3.35 דולר. ההכנסות מריבית של הבנק ברבעון הסתכמו ב-24 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שהיה ל-23 מיליארד דולר. בשנה כולה הבנק הכניס 94 מיליארד דולר מריביות. בשנת 2024 הבנק צופה שהוא יכניס 88 מיליארד דולר מריביות, פחות משנת 2023, אבל עדיין מעל צפי האנליסטים שעומד על 86.5 מיליארד דולר.

מה עשו הבנקים האחרים?

בנק אוף אמריקה דיווחה על הכנסות של 22 מיליארד דולר ורווח למנייה של 70 סנט ברבעון הרביעי, זאת לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 23.7 מיליארד דולר ולרווח למנייה של 53 סנט. גם בנק אוף אמריקה שילם לתאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות, כאשר הוא שילם סכום של 2.1 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית ירדו ב-5% מהרבעון המקביל והסתכמו ב-139.9 מיליארד דולר. וולס פארגו דיווחה ברבעון הרביעי על הכנסות של 20.48 מיליארד דולר ורווח למנייה של 86 סנט, לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 20.3 מיליארד דולר ורווח למנייה של 86 סנט. ההכנסות מריבית ירדו ב-4.9% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-12.77 מיליארד דולר, מעל הצפי שהיה ל-12.76 מיליארד דולר. סיטיגרופ דיווחה על הפסד נקי של 1.8 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. הבנק הכיר ברבעון בהפסד חד פעמי של 780 מיליון דולר עקב הוצאות הקשורות לרה-ארגון. ההכנסות של הבנק ברבעון הסתכמו ב-17.4 מיליארד דולר, זאת בעוד צפי האנליסטים היה להכנסות של 18.7 מיליארד דולר ורווח למנייה של 10 סנט. סיטיגרופ שילמה לתאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות סכום של 1.7 מיליארד דולר. בנוסף הבנק רשם הפסד של 880 מיליון דולר עקב הדה-אבלואציה של הפסו הארגנטינאי.