דלק מוכרת את אחזקותיה בהפניקס תמורת 1.6 מיליארד שקל
דלק קבוצה 0.13% הודיעה לפני דקות אחדות כי חתמה על מזכר הבנות עם קרנות ההשקעה הבינלאומיות סנטרברידג' וגלאטין למכירת אחזקותיה ב"הפניקס" (30%), בתמורה לכ-1.6 מיליארד שקל, עם אפשרות לתשלום של כ-800 מליון שקל על פי מדדי תשואה ב-5 שנים הקרובות. בנוסף, דלק התחיבה להסדיר לרוכשות אפשרות לרכוש 2.5% נוספים עד סוף השנה תמורת 132 מיליון שקל.
אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו מברכים על ההסכמות בין הצדדים ומאמינים שעסקה זו תאושר על ידי הרגולטורים, לאור זהות הרוכשים, איכותם ונסיונם. עם השלמת העסקה הקבוצה תהנה מתזרים מזומנים גדול, ומכירת גרעין השליטה בהפניקס יאפשר לנו להתמקד בתחומי האנרגיה בארץ ובעולם."
נזכיר כי דלק כבר עמדה בעבר במצב בו חתמה מזכר הבנות עם רוכשים פוטנציאליים נוספים לאחזקותיה ב"הפניקס", אך אלו לא הבשילו לכדי עסקה. הקבוצה תקווה להשלים הפעם את העסקה, וזאת כדי לעמוד בתנאי חוק הריכוזיות, שמחייב אותה למכור את החזקותיה ב"הפניקס" עד סוף השנה.
קבוצת דלק מדגישה כי מזכר ההבנות אינו מחייב והשלמת העסקה כפופה להשלמת הליך בדיקת הנאותות וקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים.
על פי הדיווח, סנטרברידג' וגלטין מאמינות ש"הפניקס" מהווה עבורן הזדמנות עסקית, כאשר עם השלמת העסקה ישלטו הקרנות בהפניקס ובמספר נכסים נוספים כגון בית ההשקעות אקסלנס, וחברת סליקת האשראי גמא.
- קבוצת דלק: רווח גדול, צמיחה בפעילות ואיחוד ראשון של ישראכרט
- ממציא המנוע המהפכני הולך לעולמו, והטכנולוגיה החשובה נכנסת לשימוש מסחרי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בן לנגוורת'י, מנהל בכיר בשותפות סנטרברידג: "שוק הביטוח הישראלי הוא אטרקטיבי במיוחד, ואנו נרגשים באשר להשקעה בפניקס. החברה וההנהלה מפגינים ביצועים ברמה גבוהה, כשהן פועלות בשוק תחרותי, ואנו מצפים להמשיך ולהשקיע משאבי ניהול וידע בישראל".
- 4.nuyh 27/02/2019 15:11הגב לתגובה זוומה עם הבטחונות ללקוחת הפניקס. האם הפנסיות והחסכונות שלנו בטוחים?
- 3.דני 27/02/2019 14:57הגב לתגובה זושימי לב מה קורה במגדל ובאיילון. בעלי שליטה דומיננטיים זה מזיק ורע לחברה לציבור למשקיעים ובקיצור לכולם. שליטה מזערית אולי נחוצה אבל של אנשים אחראיים, ולא יותר מ25-30 אחוז.
- 2.להחזיר את התספורת לדורותהם (ל"ת)levi ovad 27/02/2019 13:12הגב לתגובה זו
- 1.הבלוף 27/02/2019 12:59הגב לתגובה זומכרו אותה? כל פעם קונהחדשה מזכרים וכו וכו ....
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
תשואה סולידית של 8% בחצי שנה על הנייר: בי קום בדרך לפירוק אחרי מכירת בזק
אחרי מכירת יתרת ההחזקה בבזק, הערך הנכסי עומד על 27 שקל למניה מול כ 25 שקל בשוק. הפער מגלם 8%, כששורה של הוצאות ותשלומים משפטיים יכולה לצמצם את המספר לאזור 5% עד 6% בחישוב שמרני יותר
בי קומיוניקיישנס 5.24% מתקדמת לפירוק וחלוקה לבעלי המניות אחרי שמכרה את יתרת המניות שלה בבזק 4.08% . לפי מצגת החברה הערך הנכסי למניה עומד על 27 שקל, בזמן שבשוק היא נסחרת סביב 25 שקל. הפער מגלם תשואה סולידית של 8% בחצי שנה על הנייר, עם שחיקה אפשרית בגלל הוצאות ותשלומים משפטיים.
המכירה של בי קומיוניקיישנס מסמנת יציאה סופית של קרן סרצ'לייט ודוד פורר מההחזקה בבזק, אחרי קבלת אישורים שאפשרו ירידה מתחת לרף שמגדיר גרעין שליטה והפצה רחבה בשוק. בזק נשארת חברה בלי גרעין שליטה, והשאלה שחוזרת היא אם יתגבש בעל בית חדש דרך איסוף מניות מהמוסדיים ובמסחר בשוק.
במקביל, זה שבזק בלי גרעין שליטה לא מחייב מהלך מיידי. אבל זה כן מעלה מחדש את הדיון על גופים שמסתכלים על עסקה ארוכת טווח, בעיקר כאלה שיודעים לעבוד עם תזרים יציב ומינוף.
גרעין השליטה והאם בזק יכולה להתייעל
בין השמות שעולים בשיחות בשוק מופיעות קיסטון וקרן תש"י. ההיגיון של קרנות תשתית בבזק נשען על שני דברים שנוטים לעבוד להן טוב. הראשון הוא יציבות תזרימית של עסק תקשורת גדול עם תשתיות לאומיות. השני הוא יכולת לבצע רכישה במינוף, כלומר לשלב הון עצמי עם חוב, מתוך הנחה שמימון זול יחסית משפר את התשואה לאורך זמן.
- 38% מבני הנוער אומרים שה-AI מבין אותם יותר טוב מהמשפחה והחברים
- בזק מעלה את תחזית הרווח ל-1.55 מיליארד שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל מול ההיגיון הזה עומדת נקודה פשוטה. בזק לא נסחרת כאילו היא מציאה. שווי השוק שלה סביב 18.5 מיליארד שקל והמניה במכפיל רווח של כ-13 עד 14. בהשוואה עולמית, מכפילים בענף התקשורת נוטים להיות נמוכים יותר, ולכן קשה לבנות תרחיש של אפסייד מהיר רק מתמחור מחדש.
