קבוצת עזריאלי השלימה גיוס אג"ח של כ-1.5 מיליארד שקל

השלב המוסדי של סדרות ה' ו-ו' החדשות הסתיים, עזריאלי תשלים את ההנפקה בימים הקרובים לאחר תום המכרז הציבורי
ירדן סמדר |

עזריאלי קבוצה 1.67% מדווחת היום (א') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בשתי סדרות חדשות בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, היקף הביקושים הסתכם בכ-3 מיליארד שקל.

הגיוס בוצע באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג"ח חדשות, ה' ו-ו', האיגרות צמודות מדד, ובעלות מח"מ של כ-7 שנים ו-10 שנים, בהתאמה. סך היקף הגיוס לסדרה ה' הינו כ-1.2 מיליארד שקל ולסדרה ו' כ-300 מיליון שקל. אגרות החוב מדורגות בדרוג Aa1  ע"י מידרוג. עזריאלי תשלים את ההנפקה בימים הקרובים לאחר תום המכרז הציבורי.

בשלב המוסדי השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי והתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של קרוב ל-3 מיליארד שקל. הריביות שנקבעו במכרז הן 1.77% לסדרה ה' ו-2.48% לסדרה ו'. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו החתמים לידר, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה, ווליו בייס, אקסלנס, רוסאריו ו-פועלים IBI.

אירית סקלר-פילוסוף, סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי: "הגיוס הנוכחי יאפשר את הארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה ומבטיח מימון לטווח ארוך. אנחנו ממשיכים בייזום פרויקטים משמעותיים באזורי ביקוש, תוך התמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן המניב".

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
מחלבות גד
צילום: מחלבות גד

מחלבות גד הונפקה בתל אביב לפי שווי של 725 מיליון שקל

החברה גייסה 280 מיליון שקל בהנפקה שנרשמה בביקושי יתר של פי שלושה; כ־210 מיליון יוזרמו להשקעות ולפירעון חוב, ו־70 מיליון ממכירת מניות של גרין לאנטרן, דיסקונט קפיטל ומגדל.

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה מחלבות גד הנפקה

מחלבות גד, אחת מיצרניות הגבינות המובילות בישראל, השלימה בהצלחה את הנפקת המניות שלה בבורסה בתל אביב. החברה גייסה 280 מיליון שקל לפי שווי של 725 מיליון שקל "לפני הכסף", מה שמציב את שוויה לאחר ההנפקה על 935 מיליון שקל.


הביקושים להנפקה חצו את רף 900 מיליון שקל, פי שלושה מסכום הגיוס. בסופו של דבר, כ־210 מיליון שקל יוזרמו ישירות לחברה להרחבת פעילותה ולפירעון חובות, ואילו 70 מיליון שקל גויסו ממכירת מניות של בעלי עניין – קרן גרין לאנטרן, דיסקונט קפיטל וחברת הביטוח מגדל. בין הרוכשים בהנפקה נמנו שמות בולטים בשוק ההון המקומי: מור, ילין לפידות, מיטב, כלל ואנליסט. עבורם, מדובר בחשיפה לחברה בעלת נתח משמעותי בשוק הגבינות, אשר מציגה צמיחה מתמשכת ורווחיות עולה בשנים האחרונות. עזרא כהן, מייסד החברה, שבידיו היה חצי מהמניות טרם ההנפקה, בחר שלא למכור מניות, כשהוא מחזיק כ־40% מהמניות.


הגיוס הנוכחי מהווה שלב נוסף בתוכנית הצמיחה של מחלבות גד. עיקר הכספים שייכנסו לקופת החברה – כ־200 מיליון שקל – צפויים להיות מופנים להשקעה במחלבה החדשה ובמרכז הלוגיסטי שמוקמים בתימורים. הפרויקט צפוי להכפיל את כושר הייצור של החברה ל־25 אלף טון בשנה, ולהגדיל משמעותית את המכירות והרווחיות עד סוף העשור.


בנוסף, חלק מהתמורה צפוי לשמש לפירעון מסגרות אשראי בהיקף של כ־115 מיליון שקל ולמימוש תוכניות נדל"ן. כך למשל, כהן מתכנן להסב את הקרקע עליה יושבת המחלבה הוותיקה בבת ים לטובת הקמת מגדל בן 35 קומות.


החברה, שהוקמה ב־1985, מחזיקה כיום בנתח של כ־6% משוק החלב המקומי. עם זאת, היא שחקן מוביל בתחומים ייחודיים: 37% מנתח שוק הגבינות המלוחות, 32% בקטגוריית הלאבנה, 29% בגבינות מיוחדות ו־19% בגבינות שמנת. מגוון המוצרים כולל גבינות בקר, עיזים וכבשים, לצד יוגורטים, רטבים וקינוחים.