קבוצת עזריאלי השלימה גיוס אג"ח של כ-1.5 מיליארד שקל
עזריאלי קבוצה -0.31% מדווחת היום (א') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בשתי סדרות חדשות בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, היקף הביקושים הסתכם בכ-3 מיליארד שקל.
הגיוס בוצע באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג"ח חדשות, ה' ו-ו', האיגרות צמודות מדד, ובעלות מח"מ של כ-7 שנים ו-10 שנים, בהתאמה. סך היקף הגיוס לסדרה ה' הינו כ-1.2 מיליארד שקל ולסדרה ו' כ-300 מיליון שקל. אגרות החוב מדורגות בדרוג Aa1 ע"י מידרוג. עזריאלי תשלים את ההנפקה בימים הקרובים לאחר תום המכרז הציבורי.
בשלב המוסדי השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי והתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של קרוב ל-3 מיליארד שקל. הריביות שנקבעו במכרז הן 1.77% לסדרה ה' ו-2.48% לסדרה ו'. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו החתמים לידר, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה, ווליו בייס, אקסלנס, רוסאריו ו-פועלים IBI.
אירית סקלר-פילוסוף, סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי: "הגיוס הנוכחי יאפשר את הארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה ומבטיח מימון לטווח ארוך. אנחנו ממשיכים בייזום פרויקטים משמעותיים באזורי ביקוש, תוך התמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן המניב".
100 אלף שקלים הפכו לעשרות שקלים - סייברוואן עושקת את המשקיעים
אחרי שנפלה 90% בבורסה בת"א, סייברוואן נרשמה בוול סטריט - מי שציפה לעדנה קיבל ירידה של 99% נוספים; סייברוואן היא תרגיל פיננסי שעושק משקיעים - בדרך יש מרוויחים
סייברוואן חלום גדול - הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה. המעגל הזה קיים בעשרות רבות של חברות גם בבורסה בת"א וגם בוול סטריט. חברות בלי הצדקה כלכלית רוכבות על חלום ומגייסות כסף. הכסף נגמר, מנסים לנפח שוב את החלום ומגייסים שוב, והכסף שוב נגמר וחוזר חלילה. אחד המקרים המכוערים ביותר הוא של סייברוואן. חברת טכנולוגיה שהכניסה את המילה "סייבר" לשם שלה וחשבה שהיא עומדת לכבוש את העולם.
סייברוואן פיתחה מערכות שיגרמו לנהג ברכב להיות קשוב לכביש ולאירועים ולא להיות מוסח לטלפון הנייד. היא הנפיקה בגל של 2021 לפי שווי של כ-110 מיליון שקל וגייסה ממשקיעים כ-26 מיליון שקל.
הכסף ירד לטמיון. אבל היא גייסה שוב ואז התברר לה שהמשחק בת"א נגמר. די, המשקיעים כאן כבר לא ייתנו אמון בהנהלה ובחזון של האיש שהוביל אותה בתחילת הדרך - יעקב טננבאום. אז מה עושים? משכפלים את המקרה לוול סטריט. כן, פראיירים יש גם בוול סטריט, אפילו יותר. וכך הצליחה סייברוואן לעשות את מה שעשתה למשקיעם המקומיים גם למשקיעים בוול סטריט.
בשורה התחתונה אחרי הפסד של כמעט 90% בת"א, היא יצרה הפסד של 99% בוול סטריט. מי שהשקיע בה בהנפקה הפסיד 99.9% מכספו. תזכורת לסיכון הגדול של השקעה בהנפקה - המקום בו המנפיק יודע הרבה יותר טוב מהרוכש על החברה הנמכרת.
- סייברוואן מציגה: גם במחיר של אגורה יש לאן לרדת
- חברות מצפצפות על המשקיעים ומדווחות באיחור ניכר - מתי הרשות תתערב?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סייברוואן הפכה 100 אלף שקלים של השקעה לעשרות שקלים בודדים. סייברוואן הפסידה מאז הקמתה 186.7 מיליון שקל:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגאר פי אופטיקל עולה 4.3%; קמטק נופלת 5.9%, נובה 4% - ת״א 35 מאבד 0.5%
אר פי אופטיקל עם מכתב כוונות להזמנה גדולה; ישראייר עם מזכר הבנות לרכישת מטוסים חדשים, מימושי נכסים בחו״ל בנופר אנרג׳י ובאלקטרה נדל״ן; וגם: מה קורה בדצמבר למניות "ווינריות" ולמניות "לוזריות", איך אפשר להפחית את חבות המס השנתית
התנועות במדדים: מדד ת"א 35 -0.64% מדד ת"א 90 -0.83% מדד ת"א 125 -0.68%
- מדד ת"א 90 התחזק 1.4%; מדד הנדל"ן זינק 2.3%
- ת"א נפט וגז הוסיף 1.9%, הבנקים איבדו 0.8% - נעילה במגמה מעורבת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר
שקל רציף
