ת״א בצניחה - מדד ת״א 35 ירד 3.8%, ביטחניות 5.2%

הבורסה סגרה ברידידות חדות על רקע החשש מכוונה של טראמפ לתת צ׳אנס לאיראנים לעסקה. הסיכוי לחיסול הגרעין האיראני נתפס בירידה והברוסה הגיבה בהתאם.  

מדד ת"א 35 -0.85%                   מדד ת"א 90 -1.19%                מדד ת"א 125 -0.91%                 הבורסה לניע בתא 2.27%   

טבע טבע -1.99%    היא המניה היחידה במדד ת"א 35 שהייתה בעלייה קלה של עד כ-0.6% לאורך רוב היום אך סיימה על ה-0 ללא שינוי. המניות הדואליות יורדות הרבה יותר מאשר הן אמורות על פי הארביטראז' שמגיע מוול סטריט, וזה אומר שהגופים המוסדיים והמשקיעים סבורים שוול סטריט ה יתה עדינה עם הציוץ של טראמפ או שהם מנזילים סחורה מחשש שהדיווח של טראמפ מבטא נחישות של טראמפ להסכם, וזה יכול לבוא על חשבוננו. 

ת״א ביטוח מדד ת"א-ביטוח -1.09%   איבד כ-5%. בלטו בירידות - הראל השקעות -1.28%  , הפניקס -1.67%    , כלל עסקי ביטוח -0.93%  , מגדל ביטוח -0.05%   .

• סמארט שוטר מזנקת 12%; אירודרום נופלת 10%, אל על 4.7%; מגמה שלילית במדדים
• סוגרים שבוע: מדד הביטוח עלה 2% והשלים זינוק שבועי של 11% ומה קרה ביתר הענפים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המניות הבטחוניות מדד ת"א בטחוניות -2.65%    היו בנפילה חופשית - נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן -2.9%   ירדה, מדד הביטחוניות נפל כ-5.2% -

פלרם העוסקת ביצור ושיווק לוחות פלסטיק שטוחים וגליים עלתה היום - פלרם -2.6%   אך לא מספיק בשביל למחוק את הירידה מתחילת השנה ולעבור לצד החיובי.

• יו"ר נקסט ויז'ן: “אנחנו במסלול M&A, מאמין שנעשה עסקה עוד ב-2026”
• נקסט ויז'ן מעלה תחזית ל-2026: ההכנסות זינקו ב-86%, הרווח הנקי כמעט הוכפל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אחרי עליות חדות הבורסה נעלה במגמה מעורבת; נייס נחתכה 18%,...

היה נראה שרימון בדרך לשבוע של עליות, למעט ירידה של כ-2% בשלישי, אך הצניחה היום בבורסה לא פסחה על ת״א נדל״ן שאיבד כ-2.6% כאשר בלטו ביורדות - רימון -0.72%  , ו- קרדן נדלן -2.81%  . בצד של העולות במדד, למרות הירידות בשוק היום, בלטו - מצלאוי -4.59%  , רני צים 0%   , ו- שדה נדל"ן 1.77%  .

אנלייט אנרגיה ירדה היום -  אנלייט אנרגיה 1.61%  

וול סטריט ירדה אתמול חזק על רקע חשש מהסלמת המלחמה ובהמשך להודעה של גוגל שעלולה לשבש את שוק השבבים - גוגל מטלטלת את שוק השבבים: פריצת דרך ב-AI מפילה את מניות הזיכרון. אחרי הסגירה טראמפ צייץ. הוא שינה את הכיוון, אבל לא תיקן באופן מלא. הנפט בעקבות החשש עלה ב-7% ביחס לנקודה הנמוכה ביום ל-107 דולר, כעת הוא 102 דולר. נאסד"ק ירד 2.5%, בחוזים הוא עולה 0.6%. באסיה יש מגמה מעורבת.

 קריאה חשובה - טראמפ מרגיע את השווקים - הנפט יורד, החוזים עולים

חשוב להדגיש הארכה של 10 ימים אולי טובה לעולם, לנו זה כנראה לא טוב - זה מעיד על כך שטראמפ נחוש להסכם. ישראל מעדיפה מלחמה שתחליש ותחליף את השלטון האיראני וגם - העלויות שלנו מתעצמות - 10 ימים רק כדי להבין את הסדרי גודל זו עלות נוספת של 12-15 מיליארד שקל.  

בזירת הדוחות היום היו - 

דוניץ: עלייה של מעל 30% במכירות ב-2025 ורווחיות יציבה - החברה מכרה מאות דירות בהיקף של מאות מיליוני שקלים; שומרת על רווחיות גולמית סביב 30%; מרחיבה פעילות בהתחדשות עירונית; וממשיכה לגייס חוב לצד הון עצמי של כמיליארד שקל. דוניץ -3.27%

עלייה ברווח לצד יציבות בהכנסות עמיר שיווק ב-2025 - החברה הציגה בדו"חותיה עלייה מתונה בהכנסות, אך שיפור ניכר בשולי הרווח וברווחיות התפעולית. תחום התערובות בלט עם קפיצה חדה ברווח הגולמי, בעוד שתחום הגנת הצומח הושפע ממחירי שוק ומזג האוויר. הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של יותר מ-15 מיליון שקל. במקביל, החברה ממשיכה בהשקעות ובפיתוח פעילות נדל"ן שאמורה להתחיל לתרום כבר בשנה הקרובה. עמיר שיווק -0.13%   

דיפלומט מסכמת את 2025: צמיחה במכירות, שחיקה ברווחיות והתרחבות במקסיקו ההכנסות עלו לכ-3.75 מיליארד שקל, הרווח הנקי ירד ל-115 מיליון שקל; פעילות בישראל הובילה את הצמיחה, הוצאות תפעול עלו והכבידו על השורה התחתונה; במקביל נחתם מזכר לרכישת שליטה בחברה במקסיקו בכ-80 מיליון דולר. דיפלומט אחזקות 2.22%    

עסקת סאפיינס הזניקה את הרווח הנקי של פורמולה - פורמולה מערכות פרסמה את תוצאות 2025 והרבעון שעבר, ומציגה עלייה משמעותית בהכנסות לצד זינוק ברווח הנקי. במקביל, החברה בוחנת חלוקת דיבידנד של עד 200 מיליון דולר במזומן. הדו"חות כוללים גם נתונים מפורטים על פעילות החברות הבנות, ועל השינויים שהשפיעו על הרווחיות במהלך השנה. סאפיינס  פורמולה מערכות -1.55%   

הרווח הנקי של אזורים זינק ב-40% ל-240 מיליון שקל - על פי דו"חות החברה שפורסמו היום, ההכנסות עלו לכ-1.88 מיליארד שקל. ההכנסות משכירות בנכסים המניבים של חברת הנדל"ן בארה״ב צמחו בכ-40% והסתכמו בכ-51 מיליון שקל. אזורים הכריזה על חלוקת דיבידנד בסכום של כ-56.4 מיליון שקל, הכוללת תשלום במזומן של 20 מיליון שקל וכן חלוקת כ-7 מיליון מניות של אזורים ליווינג בשווי של כ-36.4 מיליון שקל. אזורים -2.78%  

מחלבות גד מסיימת רבעון חזק: עלייה במכירות וברווח - הרבעון הרביעי מציג האצה בפעילות, ובסיכום שנתי החברה ממשיכה לצמוח; במקביל מתרחבת לתחליפי חלב ורוכשת את משק ויילר; ומה מכפיל הרווח של החברה. מחלבות גד -0.29%  

מניית קווליטאו -3.27%  נופלת בעקבות תוצאות חלשות ברבעון הרביעי. קווליטאו היא אחת המניות הטובות בבורסה  בשנים האחרונות, כשהיא נהנית מהתאוצה של תחום השבבים. החברה מפתחת מערכות בדיקה לתחום השבבים והתוצאות שלה זינקו בהתאם. אלא שהרבעון הרביעי היה חלש. הצבר מספק נראות טובה להמשך, רק שבחברות צמיחה, מה שחשוב זה הצמיחה השוטפת, ורבעון כזה בצדק מפיל מניות.    

אתמול זינקה אירודרום קבוצה -8.29%  ב-70%, אחרי שביומיים איבדה כ-55%. המחזור המצרפי בשלושה ימים מסתכם ב-370  מיליון שקל. זה לא ייאמן. מדובר בערך שעולה על כל שווי השוק של החברה. מדובר בסדר גודל  של פי 1.5 לפחות מהכמות הצפה.  איך זה קורה? מכונות אוטומטיות. כולם מדברים על AI, אבל ה-AI בבורסה הוא כבר סיפור ישן. "מלמדים" מכונה מה לעשות תחת תנאים מסוימים והיא רצה. היא רצה באופן כזה שמעצים במקרים רבים עליות וירידות. רציתם AI - קיבלתם AI. זה טוב וזה גם רע. 

אתמול דיווחו ישראכרט ישראכרט -1.59%   ואל על אל על -5.17%  על הסכם לפיו ישראכרט תחליף את כאל ותהיה אחראית על תפעול הכרטיסים ומועדון הלקוחות פליי קארד. זה מועדון גדול, רווחי והעסקה נותנת זרקור על הרווחים העצומים של המועדונים הגדולים. שתי החברות דיווחו על תוספת שנתית לרווח - אל על של 110-130 מיליון בשנה, ישראכרט של 120-160 מיליון שקל בשנה. לפני מס וזה גם תהליך. בהתחלה יש הוצאות גדולות, ובהדרגה הרווח עולה. נתרכז באל על - העסקה שווה לשורה התחתונה בשמרנות כ-90 מיליון שקל נוספים. כמה זה שווה לשווי? זאת לא פעילות תעופה שבה מכפילי הרווח נמוכים. זו פעילות של מועדון לקוחות, זה כנראה מעל מכפיל 10. רק העסקה הזו שווה לאל על תוספת של 1 מיליארד שקל לשווי. פליי קארד הוא כנראה כ-40% מפעילות המועדונים של אל על. תבינו עד כמה הפעילות הזו חשובה לקבוצת אל על. 

התנועות במדדים:מדד ת"א 35 -0.85%                   מדד ת"א 90 -1.19%                מדד ת"א 125 -0.91%                

מדדים ענפיים:  מדד ת"א בנקים -1.99%                  מדד ת"א-ביטוח -1.09%            , מדד ת"א נדל"ן -2.69%            מדד ת"א נפט וגז 2.09%          מדד ת"א בטחוניות -2.65%                

מחזור המסחר ננעל על כ-6 מיליארד שקל.

עדכונים בהמשך, הסקירה מתעדכנת כל כמה דקות, מומלץ לרפרש-לרענן באופן שוטף 

המניות הדואליות השפיעו במצרפי בכ-0.5% על המדדים. כלומר, אנחנו "התחלנו" את היום עם מינוס חצי אחוז. מניות השבבים הישראליות טנק - טאואר-נובה-קמטק ירדו היום. טבע הייתה צפויה לעלות מעל 1% אך סיימה את היופ בעלייה בלי שינוי אחרי שברובו הייתה בעלייה קלה של עד 0.6%.