מנצלים את המומנטום: בריינסוויי תגייס כ-16 מ' ש' ממשקיעים בתמורה לכ-4.3% מהחברה

חברת בריינסוויי מגייסת מיליונים, ימים אחדים לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי בטיפול בסובלים מדיכאון קליני ולאחר שזינקה בעשרות אחוזים. המניה עולה הבוקר בעוד 1.6% ל-30.27 שקל.

מנכ"ל בריינסוויי, עוזי סופר הודיע היום (א') לבורסה כי החברה חתמה על הסכם השקעה, לפיו תגייס החברה ממספר משקיעים בהובלתה של קרן שביט כ-16 מיליון שקל, בתמורה להקצאה של 532 אלף ממניות החברה שהם כ-4.3% ממניות החברה וכן כתבי אופציה לשלוש שנים הניתנים למימוש לעוד כ-532 אלף ממניות החברה. ההשקעה משקפת מחיר של 30 שקל לחבילה בת מניה אחת ואופציה אחת. את המהלך צפויים הצדדים להשלים תוך 45 יום.

מחיר המימוש של האופציה יעמוד של 39 שקל, כאשר מחיר זה משקף פרמיה של כ-30% על המחיר למניה בהשקעה. בהנחת מימוש של כל כתבי האופציה, יעמוד שיעור החזקתם של המשקיעים, בדילול מלא, על כ- 7.65%.

החברה מסרה עוד כי בשבועיים הקרובים ישנה לחברה האפשרות להגדיל את הגיוס ממשקיעים נוספים בסכום נוסף של עד 3.75 מיליון שקל.

נציין כי בעקבות ההצלחה בניסוי במוצר המוביל עליו דיווחה החברה ב-17 באפריל, בכוונת החברה להגיש לקראת סוף הרבעון השני בקשה לרישוי המכשיר של החברה לטיפול בדיכאון במסגרת ההליך המהיר (510k) בארה"ב.

קרן שביט קפיטל הינה קרן פרייבט אקוויטי המתמחה בהשקעות בחברות בשלבים מתקדמים, בדגש על חברות צמיחה, בעלות מודל עסקי מוכח והנהלה חזקה, אשר זקוקות לגיוס הון למימון צמיחה מואצת ומעבר רווחיות ו/או לצורך רכישות. הקרן הוקמה ומנוהלת על ידי גארי ליבלר, בשיתוף פעולה עם גלנרוק ישראל (ליאון רקנאטי), גלוביס קפיטל (קרן השקעות אמריקאית בניהולו של ידי פול פקר) וליבלר השקעות."

גארי ליבלר, מנהל שותף, קרן שביט קפיטל: "בריינסוויי פרסמה לאחרונה תוצאות מצויינות של הניסוי הקליני לטיפול בדכאון מג'ורי ואנו מצפים להמשך התקדמות בהגשת בקשת אישור ה- FDA בארה"ב. אנו מאמינים שהחברה, בהובלת הצוות הניהולי החזק שלה, ממוצבת היטב לחדור לשוק ולהפוך לחברה המובילה בתחומה. סימן לכך ניתן לראות כבר כעת בעניין הרב שמעוררת החברה בשווקים שמחוץ לארה"ב".