ההסתערות נמשכה: קבוצת דלק השלימה גיוס של 800 מיליון שקלים באג"ח

לאחר שאתמול קבוצת דלק גייסה חוב מהמוסדיים של 685 מיליון שקלים, הקבוצה עברה לשלב הציבורי. השלב בו רכישת האג"ח פתוחה לציבור המשקיעים ככלל. בעזרת הביקוש בשלב האחרון, החברה סיימה את הגיוס של 800 מיליון שקלים.

לביזפורטל נודע כי הציבור הזרים ביקושים של 238 מיליון שקלים, כלומר מעבר להיצע של החברה (שעמד על 115 מיליון). בעקבות הביקושים הערים, הריבית של האג"ח שתיסגר בהנפקה ירדה מ-4.4% אל 4.3%.

אתמול, הוזרמו ביקושים של 1.074 מיליארד שקלים לאג"ח בשלב המוסדי, תוך כדי השתתפות דלה של המוסדיים ומספר מועט של קרנות נאמנות. נתוני האג"ח הם כ-685 מיליון שקל בריבית של 4.4% (הקצאה מלאה בריבית הסגירה) זאת לעומת ריבית המקסימום ההתחלתית במכרז שעמדה על 5.1%. הביקושים הגבוהים מאתמול, הם שגרמו להרחבת כמות הגיוס בשלב הציבורי היום אל 800 מיליון שקלים, לעומת הכוונה הראשונית להסתפק ב-400 מיליון שקל בלבד.

במכרז המוסדי של אתמול מי שלקח חלק פעיל היו בעיקר שחקני נוסטרו וגופי חיתום. בפועל - מרבית ממנהלי ההשקעות אשר מנהלים כספים של עמיתים לא לקחו חלק במכרז. לסיפור המלא לחץ כאן

• מה זאת קרן "אג"ח אסונות", מה התשואות שלה, והאם כדאי להשקיע?
• למרות המתיחות: הזרים ממשיכים לקנות אג"ח אמריקאיות