עוד הנפקת אג"ח מוצלחת: אלביט הדמיה גייסה 270 מיליון שקל בשתי סדרות

נמשכת שרשרת ההנפקות המוצלחות בשוק האג"ח הקונצרני. חברת אלביט הדמיה, הנמצאת בשליטת מוטי זיסר, דיווחה הבוקר (ב') על תוצאות המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח "סטרייט" באמצעות הרחבת סדרה ו' והנפקת סדרה שקלית חדשה להמרה.

גם במכרז הציבורי היו ביקושי יתר גבוהים שהסתכמו בכ- 570 מיליון שקל המורכבים מהתחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים בסך של כ-215 מיליון שקל וביקושים מהציבור בסך של כ-355 מיליון שקל).

יוזכר, כי במכרז המוסדי נהנתה החברה מביקושים גבוהים אשר הסתכמו בכ- 600 מיליון שקל ולכן הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מ- 170 מיליון שקל לכ- 270 מיליון שקל.

בסך הכל גייסה החברה (בשלב המוסדי והציבורי) סך של כ- 270 מיליון שקל בשתי הסדרות.

כ-155 מיליון שקל גייסה החברה באג"ח "סטרייט" באמצעות הרחבת סדרה ו' הצמודה למדד המחירים לצרכן בתשואה של 5.5% וכ- 119 מיליון שקל גוייסו באג"ח להמרה בתשואה של 4.78%. שער ההמרה לארבע השנים הראשונות של האג"ח הינו 128 שקל למניה, ולאחר מכן 200 שקל למניה.

נציין כי איגרות החוב דורגו A2/Stable ע"י מידרוג.

אלביט הדמיה הינה חברה בת של אירופה ישראל המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום הנדל"ן ומרכזים מסחריים, בין היתר, באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס אשר נסחרת ב- LSE וב- WSE; תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט; תחום טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק; וכן השקעות היי טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברת Gamida ובחברות נוספות בתחום התקשורת.