הנפקה מוצלחת לגיל בלוטרייך: הגדיל את ההיצע במהלך המכרז בעקבות ביקושים ערים

חברת מישורים, הנמצאת בבעלות גיל בלוטרייך, השלימה אתמול את השלב המוסדי במסגרת הנפקת אג"חים מדורגים של החברה. בעקבות ביקושים גבוהים שקיבלה מישורים במהלך המכרז המוסדי, הוגדל היקף ההנפקה מ-80 מיליון שקל ל-125 מיליון שקל.

ההקצאה הראשונית למוסדיים עמדה על 64 מיליון שקל, 80% מהיקף ההנפקה, כאשר בהמשך היום, בעקבות ביקושים גבוהים שהתקבלו, הגדילה מישורים את ההקצאה למוסדיים ל-100 מיליון שקל. בשבוע הבא יתבצע השלב הציבורי של ההנפקה, כאשר 25 מיליון שקל יוקצו למשקיעים הפרטיים בבורסה.

ריבית האג"ח תעמוד על 7.25% והנייר יחלק ריבית פעמיים בשנה. הדירוג של האג"ח נקבע על BBB+ פוסיטיב (המשמעות היא אג"ח הנמצא בין דירוג של BBB+ לדירוג של A-). ההנפקה בוצעה בהובלת כלל פיננסים חיתום עם שיתוף של חתמי משנה נוספים.

גורמים בשוק ההון מוסרים כי "בתקופה האחרונה אנחנו רואים התעוררות בהנפקות האג"חים המדורגים. סימן מעודד זה יכול למשוך בקרוב הנפקות נוספות ובכלל זה הנפקות של האג"חים להמרה".