חברת מישורים, הנמצאת בבעלות גיל בלוטרייך, השלימה אתמול את השלב המוסדי במסגרת הנפקת אג"חים מדורגים של החברה. בעקבות ביקושים גבוהים שקיבלה מישורים במהלך המכרז המוסדי, הוגדל היקף ההנפקה מ-80 מיליון שקל ל-125 מיליון שקל.

ההקצאה הראשונית למוסדיים עמדה על 64 מיליון שקל, 80% מהיקף ההנפקה, כאשר בהמשך היום, בעקבות ביקושים גבוהים שהתקבלו, הגדילה מישורים את ההקצאה למוסדיים ל-100 מיליון שקל. בשבוע הבא יתבצע השלב הציבורי של ההנפקה, כאשר 25 מיליון שקל יוקצו למשקיעים הפרטיים בבורסה.

ריבית האג"ח תעמוד על 7.25% והנייר יחלק ריבית פעמיים בשנה. הדירוג של האג"ח נקבע על BBB+ פוסיטיב (המשמעות היא אג"ח הנמצא בין דירוג של BBB+ לדירוג של A-). ההנפקה בוצעה בהובלת כלל פיננסים חיתום עם שיתוף של חתמי משנה נוספים.