אנבידיה יורדת 1.8% אחרי זינוק של 6% - על המימוש של סופטבנק ומה קורה בטסלה?

אחרי פתיחה חזקה לשבוע האווירה עכשיו זהירה. ברקע יש התקדמות מעודדת לקראת סיום של השבתת הממשל האמריקאי והרבה צפיה למבול של נתוני מאקרו שיגיעו בעקבות זה. בינתיים החוזים בטרירטוריה שלילית מתונה, כנראה נראה פתיחה יציבה עד שלילית מעבר לים. החוזים על הדאו יורדים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 מאבדים כ-0.2%, והחוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.4%.

כמו שאמרנו האופטימיות מגיעה בעיקר מהצבעה של הסנאט שהייתה בלילה. הסנאט אישר את הצעת החוק לסיום השבתת הממשל שהייתה הארוכה בתולדות ארה"ב והגיעה ל-41 ימים (!) ההצעה אושרה ברוב של 60 מול 40 קולות, אחרי שקבוצה של דמוקרטים מתונים הצטרפה לרפובליקנים. ההצעה כנראה גם תעבור בבית הנבחרים והיא תכלול תשלום לעובדים במגזר הציבורי שלא קיבלו שכר בתקופת ההשבתה כמו גם איסור על פיטורים עד סוף ינואר. עם זאת, במפלגה הדמוקרטית מותחים ביקורת על כך שההסכם אינו כולל את הארכת הסובסידיות לחוק הבריאות.

במהלך ההשבתה פעילות התעופה בארה"ב מאוד נפגעה, כשמחסור בבקרי טיסה ובצוותי אבטחה הוביל לעיכובים נרחבים ולביטול של יותר מ-10,000 טיסות ברחבי המדינה. החזרה לשגרה צפויה להוריד את הלחץ בשדות התעופה בהדרגה שזה גם בשורה טובה לאזרח ולכלכלה למרות שגורמים תעשייה מעריכים שיידרשו עוד כמה וכמה ימים עד שהמערכת תחזור לפעול בקצב של השגרה.

התקווה לסיום ההשבתה מעודדת את המשקיעים  זה מגיע אחרי שבועות של חשש מפגיעה בצריכה ובפעילות הכלכלית. עכשיו המשקיעים מתמקדים באפשרות שהחזרה לשגרה תאפשר פרסום מחודש של נתוני מאקרו שנעצרו, וככה גם תספק לפד' תמונה מלאה לפני החלטת הריבית שיקבל בדצמבר.

• אינטל קופצת 3.4%, ג'יי פי מורגן 0.4%, דלתא מאבדת 4% - מה עושים החוזים העתידיים?
• מובילאיי קופצת 10%, סנדיסק מתקנת 1.3% ומה עושים החוזים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אתמול נרשמה עלייה רוחבית במדדים. הנאסד"ק זינק בכ-2.3% שזה היה היום הטוב ביותר שלו מאז מאי האחרון וזה בעיקר הודות למניות ה-AI, בהן אנבידיה שזינקה 5.8%. גם גוגל ומיקרוסופט הצטרפו לראלי, עם עליות של 4% ו-1.9% בהתאמה. אחרי כמעט שנה של ראלי בעיקר בענקיות הטק במורגן סטנלי וגם ב-UBS מצביעים שזה מתחיל לחלחל לחברות אחרות: הרווחים מתרחבים, שולי הרווח מתייצבים, והצמיחה - למרות שהיא עדיין מרוכזת בענף הטכנולוגיה - מתחילה לחלחל גם לסקטורים אחרים.

האסטרטג הראשי של מורגן סטנלי, מייק וילסון, אומר שרואים בבירור שהחברות האמריקאיות מתחילות להתאושש. הרווחים משתפרים, והיכולת שלהן לשמור על מחירים ועל רווחיות מתחזקת. הוא מציין ש-"7 המופלאות" צפויות להציג קפיצה של כ-23% ברווח הנקי ברבעון השלישי, לעומת עלייה של כ-12% בלבד בשאר החברות במדד. עם זאת, לדבריו, גם מחוץ לעולם הבינה המלאכותית מתחילים לראות סימנים חיוביים התחזיות משתפרות, והחברות מצליחות להפתיע לטובה בצד ההכנסות.

במקביל לכל זה, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ננעלה אתמול ברמה של 4.12%, כאשר שוק האג"ח סגור היום לרגל יום הווטרנים (Veterans Day) והוא ייפתח מחדש רק מחר.

המניות הבולטות בוול סטריט

קורוויב - CoreWeave 9.06%   נחלשת בכ-8.6% אחרי שהחברה לדברי מחשוב ענן דיווחה על הפסד מצומצם מהצפוי והכנסות מעל התחזיות, אבל הזהירה כי אחד משותפיה נמצא בעיכוב בפיתוח מרכז נתונים - עיכוב שעלול להשפיע על קצב הצמיחה. החברה ציינה כי הביקוש לבינה מלאכותית "עולה בהרבה על יכולת האספקה" והנחתה לתחזית הכנסות לשנת 2025 הנמוכה משמעותית מהציפיות בוול סטריט.

• מורגן סטנלי עולה 3.8%, אנבידיה 2.5%; נובו יורדת 3.4% - הנאסד"ק מתחזק 0.8%
• גולדמן זאקס הכתה את התחזיות: הרווח קפץ ב-12%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שזינקה 1,500% בשנה ולמה היא מוסיפה היום 23%

רוקטלב - Rocket Lab USA -3.53%   מטפסת בכ-9.6% אחרי שהחברה לשיגור לוויינים ודימוי חלל פרסמה תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. ההפסד היה מצומצם מההערכות, והתחזית לרבעון הרביעי עלתה על הציפיות - מה שמחזק את ההערכה שהחברה מתקרבת לשלב רווחיות תפעולית.

פרמאונט סקיידאנס - Paramount Skydance Corp. -0.46%   מזנקת בכ-4.9% אחרי פרסום דוחות מאוחרים אתמול בלילה. החברה הבידורית הפתיעה עם תחזית חיובית וחשפה כוונה להעלות את מחירי שירות הסטרימינג Paramount+ בארה"ב ברבעון הראשון של 2026 - מהלך שצפוי לתרום לגידול בהכנסות בשנה הקרובה.

ריגטי קומפיוטינג - Rigetti Computing -1.28%   , אחת מהחלוצות בתחום המחשוב הקוונטי, יורדת בכ-3.5% אחרי דוחות חלשים מהצפוי. ההכנסות איכזבו את האנליסטים, אבל המשקיעים ככל הנראה מקבלים זאת בהבנה: המניה עדיין רשמה זינוק של יותר מ-2,000% במהלך השנה האחרונה.

אנבידיה NVIDIA Corp. 2.76%   מאבדת כ-1.3% במסחר המוקדם אחרי שדווח כי סופטבנק היפנית מכרה את החזקתה במניה בשווי של כ-5.8 מיליארד דולר. מדובר בסכום זניח ביחס לשווי השוק העצום של החברה - כ-4.8 טריליון דולר - אבל המכירה מעוררת שוב שאלות סביב רמות התמחור הגבוהות במניות הבינה המלאכותית, לקראת פרסום הדוחות ב-19 בנובמבר.

איי.אס.טי - AST SpaceMobile  נחלשת בכ-2.3% אחרי שהחברה לתקשורת לוויינית פספסה את תחזיות הרווח. עם זאת, יש לציין כי מאז תחילת השנה המניה עדיין מציגה קפיצה מרשימה של יותר מ-225%, כך שהמשקיעים ממשיכים לראות בה סיפור צמיחה מתפתח.

ביגבר איי.איי - BigBear.ai 2.48%   מזנקת בכ-19% אחרי שהודיעה על רכישת פלטפורמת הבינה המלאכותית Ask Sage והציגה תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. שילוב הפעילות צפוי להרחיב את נוכחות החברה בתחום הבינה המחוללת ולחזק את הצמיחה בשנים הקרובות.

בהמשך היום צפויות להתפרסם תוצאות כספיות של חברות נוספות ובהן נביוס גרופ NBI, אלקון ALC, אוקלו OKLO ופרמי FRMI.