חברת אדגר 0.19% העוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל דיווחה על הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה לבית ההשקעות מור השקעות 0.66% תמורת כ-50.2 מיליון שקל ולפי מחיר אפקטיבי המשקף בקירוב את מחיר השוק. בעקבות ההקצאה יהפוך בית ההשקעות לבעל עניין ויחזיק בכ-7.64% ממניות החברה. מניית אדגר קפצה היום בתגובה בכ-4%.

על פי הדיווח, אדגר תקצה לבית ההשקעות 6.6 מיליון מניות אשר יהוו כ-4.7% ממניות אדגר לאחר ההקצאה ועוד 3.3 מיליון כתבי אופציה, אשר תחת הנחת מימוש מלא יהוו (יחד עם המניות) כ-6.9% ממניות החברה. זאת, תמורת סכום כולל של כ-50.2 מיליון שקל, המשקף מחיר של 760 אגורות עבור כל מניה וחצי כתב אופציה.

כתבי האופציה לא יהיו סחירים וניתנים להמרה למניות החברה עד לסוף שנת 2020, תמורת תוספת מימוש של 8.5 שקלים למניה (במרחק של כ-10.5% מהכסף ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר). בהתאם לדיווח, שווי כל כתב אופציה, על פי מודל B&S לתמחור אופציות, נאמד בכ-31 אגורות.

בהתאם לשווי האופציות כאמור ולמחיר בהנפקה, משקף המחיר בהנפקה דיסקאונט של כ-3.2% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר (לפני חסימה). עם זאת, על המניות המוקצות יחולו כללי חסימה, לפיהם ניתן יהיה למכור את כל המניות רק לאחר תקופה של כ-2.5 שנים. בעניין זה צריך לציין, כי במסגרת הערכת שווי של מניות, נהוג להפחית את שווי המניה באחוזים בודדים, נוכח מגבלת החסימה, באופן אשר מבטא את הסיכון הנוסף נוכח אי הסחירות של המניות (ביחס למניות שאינן חסומות). 

• סלע נדל״ן: רווח נקי תפעולי של 62 מיליון שקל - החברה הכריזה על דיבידנד
• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מגבלות החסימה כוללות איסור מוחלט על מכירת המניות למשך תקופה של 6 חודשים, כאשר לאחר מכן קיימות מגבלות על הכמות שניתן למכור בבורסה למשך תקופה נוספת של 6 רבעונים (שנה וחצי). בהתאם לכללי מגבלת הכמות, ניתן למכור בכל יום מסחר כמות שלא תעלה על ממוצע המסחר היומי במניות בתקופה בת 8 שבועות שקדמו ליום המכירה; והכמות שניתן להציע, במהלך כל רבעון, לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה שניירות הערך שלה מוצעים.

רועי גדיש, מנכ"ל אדגר: "אנו שמחים על הפיכתה של מור, גוף מוביל בשוק ההון המקומי לבעלת מניות משמעותית בחברה. ההקצאה מאפשרת לנו לחזק את ההון, להוריד מינוף ולפעול להמשך השבחת פעילותה של החברה. אנו ממוקדים באסטרטגיה העסקית להמשך הגדלת ה-FFO ומאמינים כי הקצאה זו תהווה צעד חשוב באסטרטגיה".

אדגר השקעות הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. עיקר פעילות החברה בישראל, קנדה (טורונטו) ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ-4 מיליארד שקל, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה. בימים אלה משלימה החברה את הפיתוח של בניין C, הרחבה של כ-17 אלף מ"ר בפרויקט אדגר 360 בתל אביב אשר הושכרו ברובם.

• מבטח שמיר תקים את תחנת הכח קסם במימון של כ-5 מיליארד שקל בהובלת הפועלים כ-5 מיליארד שקל
• בכ-90 מיליון שקל: אקסל רוכשת שתי ביטחוניות - המניה זינקה כבר אתמול; צירוף מקרים?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מחקר: הטעויות הגדולות של משקיעים - וכמה זמן לוקח למשקיע לקבל...