יוניבו מכניסה משקיעים נוספים בדיסקאונט אפקטיבי של כ-30%
חברת יוניבו 0% העוסקת בפיתוח, יצור ואספקת מוצרי קנאביס, דיווחה אתמול כי איש העסקים ובעלי קבוצת חג'ג'- עידו חג'ג', משקיע יחד עם משקיעים נוספים, ובהם יו"ר הדירקטוריון חיים הורוביץ, כ-2.5 מיליון שקל בחברה, בדיסקאונט אפקטיבי של כ-24.5% (לכתבה המלאה) - למרות הדיסקאונט, המניה זינקה בכ-9.4% בתגובה.
היום מדווחת החברה על צירוף משקיעים נוספים והרחבת ההקצאה הפרטית להיקף כולל של כ-5.4 מיליון שקל באותם התנאים.
על פי הדיווח, לחג'ג' והורביץ, יצטרפו חברת סייבל שוקי הון, איציק טרגן, מנהל ההשקעות של קרן הגידור האגרסיבית של אלטשולר (נץ) הפועל גם כשחקן נוסטרו עצמאי, חברת פוקס החזקות של ערן פוקס אשר כיהן בעבר כמנכ"ל חברת המוצרים המובנים אקסלנס מכשירים פיננסיים וכמנכ"ל אקסלנס שירותי בורסה וכן משקיעים נוספים.
בתמורה להשקעה כוללת של כ-5.4 מיליון שקל כאמור, יקבלו קבוצת המשקיעים סכום כולל של כ-1.8 מיליון מניות בשווי שוק נוכחי של כ-6.85 מיליון שקל (בהתאם לשער הבסיס של המניה הבוקר) בנוסף לכ-900 אלף כתבי אופציה במרחק של כ-18% מהכסף, הניתנים למימוש למשך תקופה של 9 חודשים, תמורת 450 אגורות למניה. השווי ההוגן של כל האופציות שיוקצו במסגרת העסקה נאמד בכ-890 אלף שקל.
בהתאם לשווי ניירות הערך כאמור, יוקצו סה"כ מניות ואופציות בשווי כ-7.7 מיליון שקל, תמורת השקעה של 5.4 מיליון שקל, כלומר ההקצאה משקפת דיסקאונט אפקטיבי של כ-30% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר.
- סלע נדל״ן: רווח נקי תפעולי של 62 מיליון שקל - החברה הכריזה על דיבידנד
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת, על המניות המוקצות תחול מגבלת חסימה למשך חצי שנה, כאשר במשך שנה וחצי מתום החצי שנה, ניתן יהיה למכור בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה.
צריך לציין שעל פי מודלים מקובלים של הערכות שווי, מגבלת החסימה האמורה מפחיתה את השווי ההוגן של המניות באחוזים בודדים (בשל הסיכון העודף על פני מניות רגילות, אותן ניתן למכור בכל יום מסחר). כלומר, הדיסקאונט האפקטיבי בהקצאה מעט נמוך מ-30%.
- 3.ירון כהן 26/07/2019 13:57הגב לתגובה זואסור להם למכור במשך חצי שנה
- 2.מדהים 24/07/2019 16:50הגב לתגובה זוהקצאה פרטית במחיר גבוה משמעותית, נכון להיום בערך 50% למעלה ממחיר המנייה. ככה זה שיש חברה רווחית וחברות לא רווחיות אין להם הרבה ברירות.
- 1.אפק 24/07/2019 16:07הגב לתגובה זולמה לתת מניות מתחת לשווי ??? אפסים אם מאמינים בחברה שיכנסו במחיר השוק אם לא יותר למה לנו המשקיעים הקטנים לא מציעים לקנות עוד מניות בדיסקאונט כזה מטורף????
- ערן 24/07/2019 18:05הגב לתגובה זולא הייתי נוגע בזבל הזה
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.68% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
לפי שווי של מיליארד שקל: עופר ינאי בדרך לרכוש את השליטה באלומיי קפיטל
העסקה, בהיקף של כ־460–500 מיליון שקל, תאפשר לנופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי להיכנס לייצור חשמל קונבנציונלי באמצעות אחזקת אלומיי בתחנת הכוח דוראד
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה , שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, נמצאת במשא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל. לפי הדיווחים, היקף העסקה מוערך בכ־460–500 מיליון שקל, והיא משקפת לאלומיי שווי של כ־1 מיליארד שקל, פרמיה מתונה ביחס לשווי השוק של החברה בבורסה.
העסקה צפויה להתבצע באמצעות רכישת מניותיהם של בעלי השליטה הנוכחיים באלומיי: שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל, אלמנתו של חמי רפאל המנוח. שלושת השותפים מחזיקים יחד בכ־45.9% ממניות אלומיי, ומנסים זה כשנתיים למצוא רוכש לאחזקה. נופר, שפועלת מאז הקמתה כמעט אך ורק בתחום האנרגיה המתחדשת, רואה במהלך רכישה אסטרטגית שמאפשרת לה כניסה מהירה לתחום ייצור החשמל הקונבנציונלי. זאת, על רקע העלייה בביקוש לחשמל בישראל והסביבה הרגולטורית התומכת בהרחבת כושר הייצור.
הנכס המרכזי של אלומיי
הנכס המרכזי של אלומיי הוא אחזקתה בתחנת הכוח דוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, הממוקמת מדרום לאשקלון. אלומיי מחזיקה, בשרשור, בכ־17% ממניות דוראד, וביחד עם קבוצת לוזון מדובר באחזקה משמעותית בגוף המייצר כ־850 מגה־וואט חשמל. בנוסף לדוראד, לאלומיי פעילות רחבה גם בתחום האנרגיה המתחדשת. החברה מחזיקה מתקנים סולאריים פעילים ובייזום בישראל, ארה״ב ומספר מדינות באירופה, ובהן איטליה, ספרד והולנד. בישראל היא שותפה גם בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה, הנמצא בשלבי הקמה.
מבחינה פיננסית, אלומיי אינה מציגה בשלב זה רווחיות. במחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה הכנסות של כ־20.1 מיליון אירו וסיימה בהפסד נקי של כ־1.6 מיליון אירו. בחברה ייחסו את הגידול בהכנסות לחיבור מתקנים סולאריים חדשים באיטליה.
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- עופר ינאי חושב שהוא אילון מאסק - רוצה מניות ב-800 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקופה סוערת בנופר
אלומיי נסחרת כעת לפי שווי של מיליארד שקל, בעוד נופר נסחרת כיום לפי שווי של כמעט 4 מיליארד שקל. הרכישה מגיעה לאחר תקופה סוערת בנופר, שכללה עזיבת המנכ״לים המשותפים ומכירת מניותיהם. בעקבות זאת, חיזק ינאי את שליטתו בחברה, בין היתר באמצעות הקמת חברה משותפת עם לאומי פרטנרס, שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר.
