ווישור מתרחבת בארה"ב עם רכישת Hourly - לפי שווי של 168 מיליון דולר
העסקה מבוצעת לפי שווי של 168 מיליון דולר בהתאם לסבב הגיוס האחרון שקדם לעסקה, שווי נכסי הנרכשת מוערך בכ-26 מיליון דולר; המיזוג חושף את ווישור לשוק של 80 מיליון עובדים שעתיים - עם פוטנציאל עסקי של עשרות מיליארדי דולרים;
ווישור ממשיכה במסע ההתפשטות שלה מעבר לים והפעם דרך עסקת מיזוג משמעותית עם חברת הטכנולוגיה האמריקאית Hourly. המהלך, שבוצע באמצעות חברת הבת ווישור טכנולוגיות ארה"ב, נועד לבסס את הנוכחות של הקבוצה בשוק האמריקאי ולהרחיב את פעילות הביטוח הדיגיטלי שמכוונת בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים.
העסקה מתבצעת באמצעות מבנה של מיזוג משולש הופכי, ובסיומה תהפוך ווישור ארה"ב לבעלים של מלוא מניות Hourly. במקביל, בעלי המניות של Hourly יקבלו נתח של 49% מהון המניות של ווישור ארה"ב בדילול מלא. נוסף לכך, סוכם על השקעה משותפת של 10 מיליון דולר שתוזרם לחברה - מחציתה על ידי ווישור גלובלטק והיתר מקרנות הון סיכון.
Hourly, שהוקמה בשנת 2018 וממוקדת בשירותי ניהול שכר ותגמולים לעסקים אמריקאיים עם עובדים שעתיים, שמה לה למטרה לייעל את הניהול הפיננסי של מגזר העסק הקטן. באמצעות פלטפורמה אינטגרטיבית שמציעה פתרון אחד כולל לנוכחות עובדים, שכר, מיסוי, וביטוח תאונות עבודה, החברה ממצבת את עצמה מול שחקניות ותיקות בתחום ונותנת מענה מהיר, דיגיטלי ונוח למגזר.
לקוחות Hourly פזורים בעיקר בענפי הבנייה, ההסעדה, התחבורה והשירותים תחומים שמרכיבים כשליש מכוח העבודה השעתי בארצות הברית. מדובר בשוק עצום שכולל כ-80 מיליון עובדים. ענף ביטוח תאונות העבודה בארה"ב מגלגל כ-56 מיליארד דולר בשנה עם רווחיות חיתומית נאה יחסית, ואילו שוק שירותי ניהול השכר לבדו מוערך בכ־21 מיליארד דולר בשנה. מבחינת ווישור, זה מהלך שמציב אותה בדיוק במקום שבו הצמיחה צפויה להיות המשמעותית ביותר.
מחברים בין ביטוח לטכנולוגיה
מהלך המיזוג משרת את האסטרטגיה הגלובלית של ווישור - שילוב של רכישות ממוקדות עם פיתוח אורגני, תוך חיזוק תחום הביטוח הדיגיטלי. Hourly מחזיקה כבר היום ברישיונות מתאימים לפעול כסוכנות חיתום במספר מדינות בארה"ב, לרבות קליפורניה שבה התחילה את דרכה.
אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק מסר: "אני שמח לבשר כי ווישור גלובלטק עושה צעד משמעותי נוסף למימוש תוכניותיה להרחיב את פעילות הקבוצה מחוץ לישראל עם דגש על חיזוק פעילותנו בארה"ב, המתוכנן להיות אחד ממנועי הצמיחה העתידים של הקבוצה בשנים הבאות. העסקה שהתגבשה עם Hourly, שבין בעלי מניותיה נמנות קרנות השקעה מהשורה הראשונה, עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו להמשיך לפתח את פעילותנו בארה"ב, לרבות בדרך של מיזוגים ורכישות. פעילותה של Hourly, המתמחה בעולמות השכר, ומציעה גם פלטפורמה דיגיטלית חדשנית ומתקדמת, סינרגטית לפעילויות שלנו, הנבנות בארה"ב, הן בקהל היעד, עסקים קטנים ובינוניים (SMEs) והן במוצרי הביטוח למעסיקים ולעובדים״.
״אני סבור כי
שילוב הכוחות עם קבוצת Hourly יאפשר לנו להיחשף לקהל לקוחות חדש ולהציע מגוון רחב יותר של פתרונות ביטוח מתקדמים, באופן שיביא ערך מוסף לכל הצדדים לעסקה. ל-Hourly טכנולוגיה ייחודית בתחומה, המהווה פתרון המשלים באופן אופטימלי את צרכי לקוחותינו הקיימים בתחום בתי העסק
הקטנים והבינונים. Hourly השקיעה משאבים רבים בהקמת התשתית הטכנולוגית והעסקית שלה, ולהערכתנו היא בשלה כעת לפרוץ לצמיחה ורווחיות. אני מודה לבעלי המניות ב- Hourly ולששת קרנות ההשקעה שהצטרפו אלינו להשקעה בווישור ארה"ב, על הבעת האמון בווישור ומאחל לכולנו הצלחה רבה
בדרכנו המשותפת החדשה".
- הציוץ שהקפיץ את בלייד ריינג׳ר ב-10%
- ג'ין טכנולוגיות יוצאת לדרום אמריקה: הסכם הפצה עם שותף מקומי בברזיל
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
מנכ"ל Hourly, תום שגיא, התייחס לעסקה כנקודת מפנה שמאפשרת לו ולחברה להעמיק את המיקוד בפיתוח פתרונות לשוק השכר והתגמולים, "עסקת המיזוג עם ווישור ארה"ב מהווה צעד חשוב בהתפתחות של Hourly, שבפיתוח הטכנולוגיה הייחודית שלה הושקעו בשנים האחרונות עשרות מיליוני דולרים. אנו רואים במהלך אסטרטגי זה אפשרות להעמיק את המיקוד בתחומי הליבה שלנו, ניהול שכר ותגמולי עובדים, ובמקביל להנות מהסינרגיות עם קבוצת ווישור, שכוללות בין היתר את הטכנולוגיות המתקדמות, וכן את הידע והניסיון המקצועי והניהולי בכלל ובתחום הביטוח בפרט, אליהם נחשפנו במהלך התקופה האחרונה".
המהלך הנוכחי ממשיך מגמה שהחלה עוד ב־2021 עם חדירת ווישור לארה"ב דרך ווישור דיגיטל, שפועלת בשיתוף עם AmTrust. אלא שכעת מדובר על קפיצת מדרגה גם מבחינת פריסה גיאוגרפית, גם מבחינת מוצר, וגם מבחינת שותפים עסקיים.
השותפות עם שש קרנות השקעה גדולות שמלוות את Hourly - ובהן S Capital, Glilot, Vintage ו־MS&AD מספקת גם הון גם רשת תמיכה אסטרטגית ומשמעותית. הקרנות התחייבו להשקיע חמישה מיליון דולר כל אחת בווישור ארה"ב, תוך שהן מקבלות בתמורה מניות בכורה ואופציות נוספות, במחיר שמגלם שווי של 168 מיליון דולר – השווי לפי סבב הגיוס האחרון של Hourly.
ווישור מפתחת חלק ניכר מהמערכות שלה באמצעות מרכז פיתוח בהודו, דבר שמאפשר לה לשלוט בהיבטים של עלות וחדשנות במקביל. בנייה של תשתית מבוזרת, בשילוב עם מיקוד בסקטורים עסקיים שנמצאים בצמיחה, עשויים לייצר לה יתרון יחסי בזירה האמריקאית.
החזון של ווישור נשאר עקבי: להפוך את הביטוח והפיננסים למוצר פשוט, נגיש ודיגיטלי. בין אם מדובר בניהול שכר או בחיתום ביטוחי, השאיפה היא לאפשר ללקוח ולסוכן לפעול באופן עצמאי, מהיר ושקוף, תוך צמצום הבירוקרטיה.
