"אם לקוח לא מסכים, אני מציע לו ניסוי: נשקיע חצי מהכסף בדרך שלי, חצי בדרך שלך, ונבדוק בעוד שנה"
צילום: גל בלומנדיל
שם: אוהד אור
תפקיד: מתכנן פיננסי, פנסיוני ופרישה, מנכ״ל ״טופ אור פתרונות פיננסים״ מבית ״דיבידנד״
מגורים: רמת גן
מצב משפחתי: נשוי לתמר + 3 (עלמה 6, אלון 5 ודניאל 3)
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון במנהל עסקים התמחות במימון, רישיון פנסיוני
ניסיון תעסוקתי: 18 שנה
אוהד אור שואף שהלקוחות שלו יגיעו לטופ בהכול – בכסף, ברווחים, במס ובחיים בכלל. בראיון לביזפורטל הוא מספר איך מצב משפחתי מסוים הוביל אותו אל התחום, מה הלקוחות שואלים אותו הכי הרבה, ואיזו דרך מקורית לגמול לו בחרו זוג הלקוחות שהוא עזר להם לקנות בית.
צפו בראיון המלא:
- 6.אין בעיה אם תפסיד תשלם לי בחזרה את הכסף במלואו (ל"ת)שון 16/09/2024 11:17הגב לתגובה זו
- 5.זה שיודע 11/09/2024 06:48הגב לתגובה זומיועץ פנסיוני שמציע לבדוק השקעה בטווח של שנה הייתי בורח כמו ממגפה.
- 4.לרון 10/09/2024 09:53הגב לתגובה זוגאות,כשכל הגאונים הצעירים יוצאים ,בוא נחזור ל 2008-2010 או ל 1983,1992אצלינו,אז הראיון לא היה מתקיים ולמה ,מ פ ח ד !!!
- 3.לרון 10/09/2024 09:46הגב לתגובה זוותתערב כפי שאמרת אולם בכסף אמיתי,הכסף שלך ושל "תמר","תמר" תסכים????? כנראה שלא! ניתקלתי בהרבה יועצים זכורה לטוב??,,חברת "בטוחה"!!!
- 2.אמיר 09/09/2024 19:55הגב לתגובה זובתכלס רוב המנהלים כמוך אור יעילים בניהול השקעות לטווח ארוך ולא בסטוק פיקיניג. שנה אחת זו לא טווח ארוך בשום קנה מידה ובטווח כזה הלקוח יכול לנצח בהתערבות בקלות. אז איך זה עוזר בדיוק?
- 1.מתעניין 09/09/2024 12:30הגב לתגובה זוהי אור אם חס וחלילה מתברר שהלקוח לא הסכים בתחילת הדרך אבל השתכנע לבצע את הניסוי ומתברר שההסתייגות היתה במקום. האם אתה משתתף איתו בהפסד שנוצר ?? חצי - חצי ?? רבע ?? 15% ?? (מובן שאם יש רווח אתה זכאי לחלק ממנו).
שי רוזנטל, ארבע עונות. צילום: תום בר טוב"ללקוחות ששואלים באיזה מדד בדיוק להשקיע אני אומר שאין לי כדור בדולח ושחשוב לייצר פיזור"
שם: שי רוזנטל
תפקיד: מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני
מקום מגורים: רחובות
מצב משפחתי: נשוי
השכלה אקדמית ומקצועית: מעבר מבחני רישוי מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי
ניסיון תעסוקתי: 8 שנים בתחום הפיננסים, מתוכן 5 שנים בעל רישיון
שי רוזנטל לא מוותר כמעט על אף לקוח אבל מעדיף את אלה שרוצים לעזור לעצמם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ההפתעה שחיכתה לו כשהגיע לביתם של זוג לקוחות חדשים, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ולמה הוא דווקא לא מסכים עם המיתוס שככל שמתבגרים צריך להוריד את רמת הסיכון בהשקעות.
צפו בראיון המלא:
- איך הפכו סוכני הביטוח למיליונרים על חשבונכם וכמה אתם משלמים להם כשאתם עוברים לקרן השתלמות אחרת?
- כשסוכן הביטוח טועה - המבוטח משלם: פסק דין תקדימי חושף את מלכודת חידוש הביטוח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
