אלבר הנפיקה אג"ח סטרקצ'ר ב-90 מ' ש'

חברת הליסינג והמימון אלבר הנפיקה אתמול אג"ח Structure בסך של כ-90 מיליון שקל, המגובה בתזרים מזומנים הנובע מעסקאות ליסינג תפעולי. האג"ח דורג על ידי מידרוג בדרוג של Aa2. האג"ח נושאות ריבית המשקפת מרווח של כ-1.8% מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה.

איציק תורג'מן מנכ"ל אלבר מסר היום, כי "הנפקה זו, כמו קודמותיה, משמשת את החברה להמשך הצמיחה ולמיצוב מעמדה של החברה כמובילת שוק בתחום הליסינג והמימון כמו כן, רמת הביקושים הגבוהה מביעה באופן בולט את רמת האמון הרב שרוכש השוק לחברה".

אלבר הנפיקה עד היום 27 סדרות אג"ח בסכום כולל של כ-3 מיליארד שקל ופרעה למשקיעים למעלה מ-2.5 מיליארד שקל. את ניהול ההנפקה הובילו גמול סהר חתמים ולאומי חתמים. את ההנפקה ליוה עוה"ד שמעון חזות ממשרד עוה"ד חבקוק-חזות.

אלבר מזכירה בהודעה על ההנפקה, כי זכתה לאחרונה במספר מרכזי ליסינג גדולים וביניהם מכרז בנק הפועלים, בנק לאומי, מכבי שירותי בריאות ועוד.