הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
אסדת גז מאגר כריש אנרגיאן
צילום: אנרג'יאן

מתמקדת בישראל: אנרג'יאן מוכרת את הפעילות בשלוש מדינות ב-945 מיליון ד'

החברה תמכור את הפעילות בשלושת המדינות לחברת Carlyle כאשר 820 מיליון דולר יועברו לחברה ותשלומים נוספים בסך עד 125 מיליון דולר יועברו בהתאם לביצועים עתידיים; הסכום המלא מבטא רווח של פי 3 על הסכום בו רכשה אנרג'יאן את הנכסים
רוי שיינמן | (5)
נושאים בכתבה אנרג'יאן גז טבעי מתיוס ריגס

חברת האנרגיה אנרג'יאן אנרג'יאן 0% , הנסחרת בבורסות בתל אביב ובלונדון, חתמה על עסקה למכירת  נכסיה באיטליה, מצרים וקרואטיה לקרן ההשקעות קרלייל, תמורת סכום של עד 945 מליון דולר. בכך צפויה החברה להתמקד לפחות בשלב הראשון בפעילות שלה בישראל, בשדות הגז כריש, תנין וקטלן.

על פי הדיווח, קרן קרלייל (Carlyle International Energy Partners) תרכוש את הפעילות של אנרג'יאן בשלושת המדינות תמורת  820 מליון דולר. לצד זאת, החברה עשויה לקבל בעתיד סכום נוסף של עד 125 מיליון דולר בתהאם לביצועים של הנכסים הנמכרים. שווי העסקה מייצג החזר של פי 3 על ההשקעה, ביחס לסכום בו נרכשו הנכסים הללו ב-2020 (284 מליון דולר), ולפי החברה היא עתידה לייצר לה רווח הון משמעותי ותזרים מזומנים גבוה.

אנרג'יאן ציינה כי היא תשתמש בתזרים לפרעון האג"ח שלה בהיקף של 450 מיליון דולר, ולתשלום דיבידנד מיוחד בהיקף של עד 200 מיליון דולר. בנוסף החברה ציינה כי המכירה תאפשר לה להתמקד באסטרטגיה של פיתוח נכסי גז טבעי כמו שדות הגז כריש, תנין וקטלן בישראל, ו- Anchois במרוקו, לצד איתור הזדמנויות לכניסה לפעילות במדינות נוספות באירופה, המזה"ת ואפריקה. בנוסף תתחיל החברה הקמה של מרכז אזורי לאחסון פחמן ביוון, בהתבסס על תחילת הפעילות שלה בתחום במאגר פרינוס. הפעילות תתבצע באמצעות חברת בת חדשה ששמה EnEarth.

ביולי 2019 חתמה אנרגי'אן על הסכם לרכישת עסקי הגז והנפט של חברת האנרגיה האיטלקית אדיסון, תמורת 750 מיליון דולר. עם זאת, בהמשך הופחתה התמורה בעסקה לכ-284 מיליון דולר, בין היתר בעקבות התנגדות של אלג'יריה להעברת נכסי אדיסון בתחומה לאנרג'יאן מכיוון שהחברה מנהלת נכסים בישראל ואף נסחרת בבורסה בתל אביב.

"העסקה מציינת פרק חדש ומרגש עבור אנרג'יאן", מסר מתיוס ריגס, מנכ"ל אנרג'יאן. "אנו מממשים החזר משמעותי על ההשקעה שביצענו ברכישת הנכסים הללו לפני ארבע שנים,  ומביאים לידי ביטוי את האסטרטגיה שלנו להשאת ערך מקסימלי לבעלי המניות.  במבט קדימה, העסקה מאפשרת לנו את החופש הפיננסי והניהולי לקידום צמיחה עתידית. אנו נתמקד במקסום הערך מנכסינו בישראל ובאיתור הזדמנויות כניסה לשווקים חדשים.  קרלייל הינה הבית המתאים ביותר לנכסים אלו ואנו מאחלים להם הצלחה רבה".

"אנו שמחים לרכוש את הנכסים האיכותיים באיטליה, מצרים וקרואטיה, מדינות שמעודדות פיתוחי גז טבעי שאנו מאמינים כי ישחק תפקיד מרכזי בתהליכי השינוי האנרגטי המתרחשים בשוק", מסר Bob Maguire, Co-Head of Carlyle International Energy Partners. "אנו מצפים לפיתוח הנכסים הללו כפלטפורמות משמעותיות לחיפוש והפקה של גז טבעי בים התיכון".

ברבעון הראשון של השנה הכנסות החברה עלו לרמה של כ-266 מיליון דולר לעומת כ-159 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה היא הציגה רווח נקי של כ-80 מיליון דולר לעומת רווח של כ-30 מיליון דולר ברבעון המקביל, קפיצה של 166%. היקף הפקת הגז של החברה ברבעון הראשון עומד על 142 kboed (אלפי חביות שווה ערך נפט ליום), עלייה של 49% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

מניית אנרג'יאן נסחרה הבוקר (לפני פתיחת המסחר) לפי שווי של 9 מיליארד שקל. בעקבות הדיווח מזנקת המנייה בכ-8%, תוך שהיא משלימה עליה של כ-13.5% מתחילת השנה.

מניית אנרג'יאן ב-12 החודשים האחרונים

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    יריב 22/06/2024 12:10
    הגב לתגובה זו
    משהו במספרים לא מסתדר. הם מכרו בפחות ממיליארד דולר (כשחלק מהסכום מותנה) את הנכסים שלהם למעט ישראל (ומרוקו שהם מודים בעצמם שלא מדובר כקגע בשווי משמעותי). 450 מיליון דולר חוב החזירו ונשאר להם 200 מיליון שזה פחות ממיליארד שקל. מה, הנכסים שהם קנו מתשובה ב 120 מיליון דולר שווים פי 20 בערך? איך אפשר להסביר שווי של עוד יותר מ 8 מיליארד שקל? מישהו יכול להסביר?
  • 2.
    YL 21/06/2024 21:59
    הגב לתגובה זו
    איזה מזל ש סומוטריץ ו בן גביר הם השולטים ב ביבי הוא כל כך חלש ש כנראה לא זוכר או אולי מפחד לבטל את ההסכם עם לבנון
  • מה עיניין שמיטה להר סיני ?? טמבל היית וטמבל תישאר (ל"ת)
    פוליטיקאי 23/06/2024 08:35
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    BABA 20/06/2024 11:16
    הגב לתגובה זו
    ככה עושים עסקים,לא כמו דלק קבוצה שקונה בארות רקים בים הצפוני.
  • יגאל 25/06/2024 13:30
    הגב לתגובה זו
    כנראה הגבול העליון לכישוריתשובה ועוד כמוהו הוא אצלנובשוק המזרח תיכוני.יוצא החוצה-תינוק בחיתול.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?

הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5%  מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר. 

גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.


ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת. 

הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון. 


במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%


להמשך הכתבה לחץ כאן
עופר נמרודי הכשרת הישוב
צילום: רמי זרניגר
ראיון

עופר נמרודי: "ה-NOI של הכשרת הישוב בישראל יגדל ב-50% ליותר מ-300 מיליון שקל בשנים הקרובות"

הכשרת היישוב נערכת לצמיחה - פרויקטי דגל בבני ברק ותל אביב, צבר של כ-9 אלף דירות בהתחדשות עירונית והתרחבות זרוע הלוגיסטיקה באירופה שתתרום מאות מיליונים; עופר נמרודי, מנכ"ל ובעלים בשיחה עם ביזפורטל: "להכשרה התחדשות יהיה רווח גולמי מצרפי של 2.2 מיליארד שקל עד לסוף 2027"

צלי אהרון |
נושאים בכתבה הכשרת הישוב עופר נמרודי הכשרה התחדשות

חברת הכשרת היישוב הכשרת הישוב 0%  , העוסקת בנדל"ן מניב,ייזום ובנייה בישראל ובחו"ל, ושולטת ב"הכשרה התחדשות" - הציגה למשקיעים תוכנית צמיחה רחבה ומדורגת שמבוססת על מספר מנועי צמיחה מרכזיים. לפי הנתונים, ה-NOI מנכסים מניבים בישראל צפוי לגדול ביותר מ-50%. מרמה של כ-200 מיליון שקל כיום לכ-300 מיליון שקל בשנים הקרובות. 

לכך יתווספו שני פרויקטי דגל: המדיקל סנטר בבני ברק, שצפוי להתאכלס ב-2027, ומגדל “יעקב נמרודי” בבית מעריב בתל אביב, שאמור להתאכלס ב-2030. שני הפרויקטים הללו לבדם צפויים להוסיף NOI מצרפי של יותר מ-110 מיליון שקל כשהתפוסות יתייצבו. במקביל, החברה מבצעת שדרוג משמעותי בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, בהשקעה של כ־60 מיליון שקל. 

הקניון, שנהנה מתפוסה מלאה וביצועים עסקיים יציבים, עובר בימים אלה מהלך שבמסגרתו יוקם לונה פארק Indoor גדול והכפלת שטחי ההסעדה והבילוי. מהלך זה נועד להאריך את “זמן השהייה” של המבקרים ולבסס את הקניון כמרכז בילוי אזורי מוביל גם בעידן של תחרות מצד המסחר המקוון. תחום ההתחדשות העירונית הוא מנוע צמיחה נוסף ומשמעותי: הכשרה מחזיקה כיום בכמעט 9 אלף דירות עם תב"ע מאושרת, ומתוכן כבר התקבלו היתרי בנייה או היתרים בתנאים ללמעלה מ-1,180 דירות. 

בשנים הקרובות הצפי הוא למעבר לשלב ביצוע רחב היקף, בשנת 2026 ליותר מ-3.5 אלף דירות עם רווח גולמי חזוי של כ-930 מיליון שקל, ובשנת 2027 מעל 5,200 דירות נוספות עם רווח גולמי חזוי של כ-1.3 מיליארד שקל. בסך הכול, החברה מעריכה כי עד סוף 2027 יעמוד הרווח הגולמי מפעילות ההתחדשות העירונית על כ-2.2 מיליארד שקל.

זרוע הפארקים הלוגיסטיים באירופה (MLP) ממשיכה לצמוח בקצב מהיר יחסית: בתוך חמש שנים גדלו שטחיה הבנויים מכ-700 אלף מ"ר לכ-1.3 מיליון מ"ר, והיעד הוא לחצות את רף ה-2 מיליון מ"ר בשנים הקרובות. 

להמשך הכתבה לחץ כאן