הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
אסדת גז מאגר כריש אנרגיאן
צילום: אנרג'יאן

מתמקדת בישראל: אנרג'יאן מוכרת את הפעילות בשלוש מדינות ב-945 מיליון ד'

החברה תמכור את הפעילות בשלושת המדינות לחברת Carlyle כאשר 820 מיליון דולר יועברו לחברה ותשלומים נוספים בסך עד 125 מיליון דולר יועברו בהתאם לביצועים עתידיים; הסכום המלא מבטא רווח של פי 3 על הסכום בו רכשה אנרג'יאן את הנכסים
רוי שיינמן | (5)
נושאים בכתבה אנרג'יאן גז טבעי מתיוס ריגס

חברת האנרגיה אנרג'יאן אנרג'יאן -0.66% , הנסחרת בבורסות בתל אביב ובלונדון, חתמה על עסקה למכירת  נכסיה באיטליה, מצרים וקרואטיה לקרן ההשקעות קרלייל, תמורת סכום של עד 945 מליון דולר. בכך צפויה החברה להתמקד לפחות בשלב הראשון בפעילות שלה בישראל, בשדות הגז כריש, תנין וקטלן.

על פי הדיווח, קרן קרלייל (Carlyle International Energy Partners) תרכוש את הפעילות של אנרג'יאן בשלושת המדינות תמורת  820 מליון דולר. לצד זאת, החברה עשויה לקבל בעתיד סכום נוסף של עד 125 מיליון דולר בתהאם לביצועים של הנכסים הנמכרים. שווי העסקה מייצג החזר של פי 3 על ההשקעה, ביחס לסכום בו נרכשו הנכסים הללו ב-2020 (284 מליון דולר), ולפי החברה היא עתידה לייצר לה רווח הון משמעותי ותזרים מזומנים גבוה.

אנרג'יאן ציינה כי היא תשתמש בתזרים לפרעון האג"ח שלה בהיקף של 450 מיליון דולר, ולתשלום דיבידנד מיוחד בהיקף של עד 200 מיליון דולר. בנוסף החברה ציינה כי המכירה תאפשר לה להתמקד באסטרטגיה של פיתוח נכסי גז טבעי כמו שדות הגז כריש, תנין וקטלן בישראל, ו- Anchois במרוקו, לצד איתור הזדמנויות לכניסה לפעילות במדינות נוספות באירופה, המזה"ת ואפריקה. בנוסף תתחיל החברה הקמה של מרכז אזורי לאחסון פחמן ביוון, בהתבסס על תחילת הפעילות שלה בתחום במאגר פרינוס. הפעילות תתבצע באמצעות חברת בת חדשה ששמה EnEarth.

ביולי 2019 חתמה אנרגי'אן על הסכם לרכישת עסקי הגז והנפט של חברת האנרגיה האיטלקית אדיסון, תמורת 750 מיליון דולר. עם זאת, בהמשך הופחתה התמורה בעסקה לכ-284 מיליון דולר, בין היתר בעקבות התנגדות של אלג'יריה להעברת נכסי אדיסון בתחומה לאנרג'יאן מכיוון שהחברה מנהלת נכסים בישראל ואף נסחרת בבורסה בתל אביב.

"העסקה מציינת פרק חדש ומרגש עבור אנרג'יאן", מסר מתיוס ריגס, מנכ"ל אנרג'יאן. "אנו מממשים החזר משמעותי על ההשקעה שביצענו ברכישת הנכסים הללו לפני ארבע שנים,  ומביאים לידי ביטוי את האסטרטגיה שלנו להשאת ערך מקסימלי לבעלי המניות.  במבט קדימה, העסקה מאפשרת לנו את החופש הפיננסי והניהולי לקידום צמיחה עתידית. אנו נתמקד במקסום הערך מנכסינו בישראל ובאיתור הזדמנויות כניסה לשווקים חדשים.  קרלייל הינה הבית המתאים ביותר לנכסים אלו ואנו מאחלים להם הצלחה רבה".

"אנו שמחים לרכוש את הנכסים האיכותיים באיטליה, מצרים וקרואטיה, מדינות שמעודדות פיתוחי גז טבעי שאנו מאמינים כי ישחק תפקיד מרכזי בתהליכי השינוי האנרגטי המתרחשים בשוק", מסר Bob Maguire, Co-Head of Carlyle International Energy Partners. "אנו מצפים לפיתוח הנכסים הללו כפלטפורמות משמעותיות לחיפוש והפקה של גז טבעי בים התיכון".

ברבעון הראשון של השנה הכנסות החברה עלו לרמה של כ-266 מיליון דולר לעומת כ-159 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה היא הציגה רווח נקי של כ-80 מיליון דולר לעומת רווח של כ-30 מיליון דולר ברבעון המקביל, קפיצה של 166%. היקף הפקת הגז של החברה ברבעון הראשון עומד על 142 kboed (אלפי חביות שווה ערך נפט ליום), עלייה של 49% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

מניית אנרג'יאן נסחרה הבוקר (לפני פתיחת המסחר) לפי שווי של 9 מיליארד שקל. בעקבות הדיווח מזנקת המנייה בכ-8%, תוך שהיא משלימה עליה של כ-13.5% מתחילת השנה.

מניית אנרג'יאן ב-12 החודשים האחרונים

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    יריב 22/06/2024 12:10
    הגב לתגובה זו
    משהו במספרים לא מסתדר. הם מכרו בפחות ממיליארד דולר (כשחלק מהסכום מותנה) את הנכסים שלהם למעט ישראל (ומרוקו שהם מודים בעצמם שלא מדובר כקגע בשווי משמעותי). 450 מיליון דולר חוב החזירו ונשאר להם 200 מיליון שזה פחות ממיליארד שקל. מה, הנכסים שהם קנו מתשובה ב 120 מיליון דולר שווים פי 20 בערך? איך אפשר להסביר שווי של עוד יותר מ 8 מיליארד שקל? מישהו יכול להסביר?
  • 2.
    YL 21/06/2024 21:59
    הגב לתגובה זו
    איזה מזל ש סומוטריץ ו בן גביר הם השולטים ב ביבי הוא כל כך חלש ש כנראה לא זוכר או אולי מפחד לבטל את ההסכם עם לבנון
  • מה עיניין שמיטה להר סיני ?? טמבל היית וטמבל תישאר (ל"ת)
    פוליטיקאי 23/06/2024 08:35
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    BABA 20/06/2024 11:16
    הגב לתגובה זו
    ככה עושים עסקים,לא כמו דלק קבוצה שקונה בארות רקים בים הצפוני.
  • יגאל 25/06/2024 13:30
    הגב לתגובה זו
    כנראה הגבול העליון לכישוריתשובה ועוד כמוהו הוא אצלנובשוק המזרח תיכוני.יוצא החוצה-תינוק בחיתול.
אייל אלחינאי טריא
צילום: סטרוגו צילומים

טריא פורעת את תיק המשכנתאות שלה בהיקף של 400 מיליון שקלים

לפי הודעת החברה, הכסף צפוי לזרום חזרה למשקיעים בפלטפורמת ה-P2P שלה


הדס ברטל |
נושאים בכתבה השקעות אלטרנטיביות השקעות נדל"ן

חברת טריא (Tarya) מקבוצת לוזון, פורעת את תיק המשכנתאות שלה בהיקף של כ-400 מיליוני שקלים, כאשר אותם היא מתכוונת להזרים חזרה למשקיעים בפלטפורמת ההשקעות המנוהלת על ידה. זאת באופן שיאפשר מענה ליתרת בקשות המשיכה, בתוספת תשואה, בתוך מספר שבועות. מדובר על מתן מענה ליתרת בקשות המשיכה שנותרו בפלטפורמה לאחר שבשנתיים האחרונות השיבה טריא למשקיעים כשני מיליארד שקלים בריבית מצטברת של כ- 220 מיליוני שקלים.  בטריא מציינים כי הכספים שיתקבלו בעסקה יאפשרו לה להשלים בתוך שבועות ספורים את המענה לכלל בקשות המשיכה הפתוחות בפלטפורמה (למעט הלוואות בפיגור, העומדות בממוצע רב שנתי על  כ 0.3% לשנה, ובהן תמשיך לנהל החברה את הליכי גבייה).

עם העברת יתרת תיק המשכנתאות, תסיים טריא את השקעותיה בהלוואות ארוכות טווח ותתמקד בהשקעות בנדל"ן איכותי למגורים בישראל לטווח קצר, כגון, קבוצות רכישה והלוואות גישור. המהלך יאפשר למשקיעי טריא ליהנות ממסלולים קצרים, מועד פרעון מוקדם, תשואה מותאמת לסביבת ריבית משתנה ותשואות גבוהות יותר. לפני כשנתיים  מספר חברות, ביניהן טריא, נקלעו לקושי משמעותי בהחזרת כספי המשקיעים שנוצר משילוב של עליית ריבית וגל משיכות מהקרן.

מטריא מוסרים כי למרות האתגרים בשוק ההשקעות האלטרנטיבי בשנים האחרונות, החברה הצליחה לאורך כל התקופה להשיב כספים למשקיעים באופן סדיר ובתשואות משמעותיות ,תוך שמירה על רציפות תפעולית מלאה וניהול סיכונים אחראי.

יו"ר טריא, עמוס לוזון: "טריא הוכיחה את עצמה כחברה אמינה, מקצועית ואיתנה גם בתנאים מאתגרים, והיום היא נכנסת לשלב חדש עם בסיס פיננסי חזק ואמון מחודש מצד המשקיעים".

עמוס לוזון
עמוס לוזון - קרדיט: קמליה

להמשך הכתבה לחץ כאן
יו"ר הרשות לני"ע, עו"ד ספי זינגר, צילום: גיא סידייו"ר הרשות לני"ע, עו"ד ספי זינגר, צילום: גיא סידי

רפורמה בדיווחי החברות: דוח הנהלה יחליף את דוח הדירקטוריון - איך זה ישפיע על המשקיעים?

גילוי נאות 2.0: את דו"ח הדירקטוריון יחליף דו"ח הנהלה, הדיווחים המיידיים יוארכו - יו"ר הרשות לני"ע, עו"ד ספי זינגר: " מאז דוח ועדת ברנע עברו יותר משני עשורים. המציאות השתנתה"

מנדי הניג |
נושאים בכתבה ספי זינגר הרשות לניירות ערך

בכנס התאגידים ה-13 של הרשות לניירות ערך, שנערך היום, הציגו יו"ר הרשות עו"ד ספי זינגר, פרופ' אסף חמדני ומנהל מחלקת תאגידים אמיר הלמר את הבשורות המרכזיות הצפויות במסגרת המלצות "ועדת חמדני". ההמלצות, שיפורסמו בקרוב להערות הציבור, נועדו לשפר את איכות הגילוי של התאגידים הציבוריים למשקיעים, לצד הפחתת הנטל הרגולטורי על החברות. זה הולכת להיות רפורמה מקיפה שתשנה באופן מהותי את מבנה הדיווחים התקופתיים והמידע המיידי שמחויבים החברות לספק.

יו"ר הרשות לני"ע עו"ד ספי זינגר הסביר בכנס כי מאז פרסום דוח ועדת ברנע עברו יותר מ-25 שנה, והסביבה העסקית השתנתה בצורה משמעותית. מבני המימון השתכללו, נוספו פרקטיקות חדשות ודפוסי פעולה שלא היו קיימים בעבר, והרגולציה הנוכחית הפכה ללא עדכנית, "מאז דוח ועדת ברנע עברו יותר משני עשורים. המציאות השתנתה, מבני המימון השתכללו ונוספו פרקטיקות ודפוסי פעולה שלא היו בעבר. הרגולציה "מזדקנת" ואגב כך סופחת אליה עודפים לאורך השנים. עודף מידע פוגע לא רק בחברות, שעליהן מוטלת רגולציה עודפת, אלא גם במשקיעים ובאנליסטים, שטובעים בים של נתונים שמקשים עליהם לברור את המוץ מהתבן. כמות אינה שוות ערך לאיכות, לפעמים להיפך. זאת המטרה שלשמה הוקמה הוועדה. למצוא מה חסר בדוחות אבל לא פחות מכך גם מה עודף ומיותר. זאת המחויבות שלנו כרגולטור להתאים את הרגולציה למציאות וכך גם קראנו לכנס הזה - מתקדמים לגילוי 2.0. במקום דוח הדירקטוריון, שהפך לרשימת מכולת של נושאים שמוזכרים בתקנות, יוצג דוח ההנהלה. מדובר בפרק ממוקד, מדויק וקצר, שישקף למשקיעים כיצד נראים ביצועי התאגיד וההתפתחויות הצפויות של התאגיד מנקודת המבט של ההנהלה, איך היא מסבירה אותם ומה חשוב בעיניה. הציפיה שלנו היא גם שההנהלה עצמה תכתוב אותו. זאת תהיה קפיצת מדרגה של ממש ביכולת המשקיעים להבין את 'אחרי הקלעים' של החברה".

המהלך המרכזי שממליצה הוועדה הוא החלפת דוח הדירקטוריון בדו"ח הנהלה קצר וממוקד. הדו"ח החדש יאפשר למשקיעים להבין את פעילות החברה מנקודת המבט של ההנהלה, כיצד מתקבלות החלטות, מהם מוקדי הסיכון וההזדמנות וכיצד מנוהלת החברה בפועל. הדו"ח יכלול פרקים מרכזיים: פרק תיאור עסקי מקוצר, המפרט מידע עובדתי וגורמי סיכון; פרק דוח הנהלה עם ניתוח והערכה ניהולית, תחזיות, KPI ונתוני Non GAAP; פרק מימון נפרד, המפרט את פעילות המימון של החברה; ופרק ממשל תאגידי, שאליו יועברו פריטים מדוח הדירקטוריון הקודם. הפרק "פרטים נוספים" יבוטל, ומידע שבו יפוזר בין הפרקים החדשים. מבנה זה נועד למקד את המשקיעים בליבה העסקית של החברה ולהפחית עומס מידע לא מהותי.

בעניין הדיווחים המיידיים, הוועדה ממליצה להאריך את פרק הזמן המקסימלי לפרסום דיווחים על אירועים מהותיים ב-24 שעות. כך, לדוגמה, אירוע שהתרחש ביום שלישי בשעה 16:00 - כיום מחויבת החברה לדווח עד יום רביעי ב-9:30; לפי ההמלצה, הדיווח יוכל להתפרסם עד יום חמישי ב-9:30. ההמלצה נועדה להבטיח דיווח מדויק ואמין תוך הפחתת טעויות והקלה על החברות, והיא כוללת גם חובת דיווח רק לאחר חתימה על הסכם מחייב ולא במהלך המשא ומתן, בדומה לנוהל המקובל בארצות הברית.

לצד המלצות ועדת חמדני, הרשות מתכננת ב-2026 צעדים נוספים לשיפור השקיפות ושדרוג שוק ההון המקומי. בין היתר, תתקדם רפורמת "חשבון ההשקעה", שתאגד את כל אפשרויות ההשקעה המפוקחות במקום אחד באופן שוויוני ופשוט, ותתבצע התאמה של שבוע המסחר בישראל לסטנדרטים בינלאומיים במטרה למשוך משקיעים זרים ולחזק את מעמדה של הבורסה בתל אביב בשווקים הגלובליים. עו"ד זינגר ציין כי ההתעניינות של משקיעים זרים בחברות ישראליות הולכת וגוברת, וכי הרשות מקדמת צעדים להקלת רישום כפול והבאת חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל לרישום בישראל.