השוק עובר לירידות של עד 0.7%; מאנדיי צונחת 6%, ויקס מאבדת 4.5%
שוק העבודה האמריקאי הפתיע עם תוספת של 130 אלף משרות בינואר פי שניים מהתחזיות; המדדים המובילים נסחרים בעליות בהובלת מניות התעשייה והטכנולוגיה, בעוד תשואות האג"ח מזנקות על רקע ההערכה כי הפד' יותיר את הריבית ללא שינוי במרץ
המסחר בוול סטריט נפתח היום במגמה חיובית, אבל עבר לירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה. הביטקוין ממשיך לאבד גובה לכיוון 66 אלף דולר.
דוח התעסוקה, שפרסומו התעכב בשל ההשבתה החלקית של הממשל שהסתיימה בתחילת פברואר, הראה כי המשק הוסיף 130 אלף משרות בינואר – נתון גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים שצפו תוספת של 55 אלף משרות בלבד.
מדובר בשיפור ניכר לעומת נתוני דצמבר, שעודכנו כלפי מטה לרמה של 48 אלף משרות. שיעור האבטלה הפתיע אף הוא לטובה כשירד ל-4.3%, מתחת לתחזית שעמדה על 4.4%. נתונים אלו הרגיעו את המשקיעים לאחר שביום שלישי התפרסמו נתונים שהצביעו על קיפאון בצריכה הפרטית בדצמבר, ועוררו
חשש מפני האטה כלכלית עמוקה מהצפוי.
מנגד, בשוק איגרות החוב נרשם זינוק בתשואות, מה שמשקף את הערכת המשקיעים כי החוזק בשוק העבודה עשוי להוביל את הפדרל ריזרב להותיר את הריבית ברמתה הנוכחית גם בהחלטתו בחודש מרץ. המשקיעים
מפנים כעת את מבטם ליום שישי, אז יתפרסם מדד המחירים לצרכן (CPI), שיהווה אינדיקטור קריטי נוסף למצב האינפלציה ולמדיניות המוניטרית העתידית.
אתמול המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כאשר מדד דאו ג’ונס המשיך להתבסס סביב רמות שיא ועלה ב-0.1%. מנגד, מדדי S&P 500 ונאסד״ק רשמו ירידות של 0.4% ו-0.6% בהתאמה, על רקע תנודתיות במניות הטכנולוגיה הגדולות והמתנה זהירה של המשקיעים לנתוני מאקרו מרכזיים בהמשך השבוע. דאו ג'ונס -0.49% נאסד"ק 100 -0.06% S&P 500
- מה נתוני התעסוקה; המניה שמזנקת ב-18% והמניה שנופלת ב-27% - המניות הבולטות בוול סטריט
- גילת צנחה ב-22%, טאואר נפלה ב-7%; הנאסד״ק ירד ב-0.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבנקים מעלים תחזיות: כלכלת טייוואן ממשיכה ליהנות מגל ה-AI - בנק אוף אמריקה וסוסייטה ז’נרל מצביעים על המשך
ביקוש חזק לשבבים ולהשקעות טכנולוגיה, מעלים את תחזיות הצמיחה לשנה הקרובה ומדגישים את תפקידה המרכזי של TSMC כמנוע הצמיחה של המשק.
המירוץ לשוק של טריליון דולר: IonQ, אנבידיה ו-D-Wave במוקד- המחשוב הקוונטי הוא תחום צעיר ובעל פוטנציאל עצום, שעדיין רחוק מבשלות מסחרית - שלוש
חברות בולטות מושכות את תשומת לב המשקיעים כמועמדות אפשריות להובלת התחום
- ג'פריס: :מניית בטא תזנק מעל 50% ל-30 דולר למניה"
- סלברייט: ה-ARR זינק ל-480 מיליון דולר, הרווח הנקי ברבעון 21 מיליון דולר
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מורגן סטנלי: "המניות האלו יעלו מעל 100%; הזדמנות במרכזי...
האם המניות הישראליות בוול סטריט נסחרות בתמחור סביר? על זה ועל עוד הרבה נושאים שמעסיקים את המשקיעים נדון בועידת ההשקעות
של ביזפורטל - לחצו כאן כדי להרשם לועידה
מאקרו
ונצואלה מחדשת משלוחי נפט לישראל לאחר הפסקה של כארבע שנים- המטען מיועד לבזן ומגיע בעקבות שינוי
פוליטי בוונצואלה ופתיחה מחודשת של יצוא הנפט, לאחר לכידת הנשיא מדורו וניהול המכירות בידי ארצות הברית.
הקריפטו ממשיך את המגמה השלילית כששני המטבעות הגדולים בשוק, הביטקוין והאת'ריום, יורדים מהרמות ה"פסיכולוגיות" שהצליחו לעקוף ביומיים האחרונים. המשקיעים והסוחרים מסתכלים על הרמות האלה כרמות תמיכה טכניות אבל גם סמליות אחרי שהביטקוין הצליח להתאושש קצת בסוף שבוע ועבר את רף ה-70,000 דולר, המטבע נחלש היום לרמה של כ-68,600 דולר, ירידה של כ-2.4% - הדובים לא מרפים: הביטקוין מתחת ל-70 אלף דולר, האת'ריום מתחת ל-2,000 דולר
מורגן סטנלי: "המניות האלו יעלו מעל 100%; הזדמנות במרכזי נתונים" - מביטקוין לחוות שרתים - כורי הביטקוין משנים כיוון מרכזי נתונים ל-AI; הזדמנות ענקית.
מניות
הביטוח קרסו: אפליקציית AI חדשה מאיימת לחסל את המתווכים השוק נכנס לפאניקה מהשקת כלי בינה מלאכותית להשוואת ביטוחים - אך חלק ניכר מהפעילות נשאר מחוץ לטווח האיום
משבר האמון במניות התוכנה - השוק מתמחר מחדש את עידן הבינה המלאכותית - גולדמן זאקס משווה את המתרחש לקריסת העיתונות בתחילת שנות ה־2000; השקות AI חדשות מעמיקות את הירידות, פוזיציות השורט מטפסות והון מוסדי זורם מסקטור התוכנה לענפים דפנסיביים.
טראמפ: "הדאו ג'ונס יגיע ל-100,000 נקודות בסוף הקדנציה שלי" - בשבוע שעבר המדד שבר שיא ועלה למעל 50,000 נקודות - טראמפ צופה הכפלה תוך 3 שנים; מה אומרים האנליסטים?
שר האוצר האמריקאי מפתיע: ספקולציה סינית טלטלה את הזהב בממשל טראמפ מצביעים על ספקולציה סינית כמקור התנודתיות החדה במתכת היקרה בשבוע שעבר וגם - ומה אמר סקוט בסנט על יו"ר הפד הבא? בינתיים - הזהב חוזר מעל 5,000 דולר
סין מורה לבנקים: צמצמו מיד את החשיפה לאג"ח אמריקאי - רגולטורים העבירו הנחיה חריגה לגופים הפיננסיים הגדולים והנחו להגביל
רכישות חדשות ולהקטין פוזיציות קיימות
מניות במרכז
מודרנה (Moderna -10.38% ) נופלת. הסיבה היא הודעת החברה כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי סירב לבחון את בקשתה לשיווק חיסון שפעת עונתי חדש. הסירוב הזה מטיל סימן שאלה על קצב ההתרחבות של מודרנה מעבר לחיסוני הקורונה. אומנם החברה מבקשת פגישה עם הרגולטור כדי להבין את הדרך קדימה, אבל בינתיים השוק מתמחר עיכוב מהותי.
הקריפטו בלחץ: רובינהוד Robinhood -11.27% , קוינבייס Coinbase -6.7% ואחרות יורדות. רובינהוד מאבדת גובה למרות שעקפה את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי. ההכנסות, עם זאת, החמיצו את הציפיות, בעיקר על רקע חולשה במסחר בקריפטו.
הביטקוין יורד בכ־2.2% ביממה האחרונה לרמה של מתחת ל־67,000 דולר, והחולשה מקרינה על כל הסקטור: קוינבייס נחלשת 3.5%, וסטרטג’י (MicroStrategy Inc -2.37% ) יורדת 2.7%.
שופיפיי Shopify -11.55% : קונה מניות ב־2 מיליארד דולר והמניה קופצת 11% - מניית שופיפיי מזנקת 11%, אף שהחברה החמיצה את תחזיות הרווח הרבעוניות. מה שתפס את השוק הוא קצב הצמיחה הגבוה מהצפוי והודעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 2 מיליארד דולר.
בטא טכנולוג’יס (BETA Technologies 15.16% ) מזנקת 18% לאחר שאמזון חשפה כי היא מחזיקה בכ־5% ממניות חברת התעופה החשמלית. לפי הדיווח, אמזון מחזיקה בכ־11.8 מיליון מניות. זה איתות משמעותי לשוק לגבי הפוטנציאל של תעופה חשמלית, תחום שמנסה לשלב קיימות עם לוגיסטיקה מתקדמת, במיוחד שאמזון יכולה להיות שותף אסטרטגי.
ליפט (Lyft -15.46% ) מתרסקת לאחר שדיווחה על הכנסות רבעוניות חלשות מהצפוי והציגה תחזית מתונה. מעבר למספרים, בשוק גוברת הדאגה מהאטה בצריכה הפרטית ומהאיום העתידי של רובוטקסי.
מניית מאטל (Mattel, Inc -23.98% ) נופלת 27% לאחר שהחמיצה הן בשורת הרווח והן בהכנסות. הרקע מעניין במיוחד לאור הזינוק במתחרה האסברו (Hasbro) יום קודם, בעקבות ביצועים חזקים בתחום המשחקים הדיגיטליים.
קראפט היינץ (Kraft Heinz -0.16% ) יורדת 6% לאחר שהקפיאה תוכנית פיצול לשתי חברות ווסיפקה תחזית חלשה ל־2026. זילו (Zillow -18.03% נחלשת 4.5% למרות שהציגה רווח שנתי ראשון, אבל המשקיעים ממשיכים לחשוש מהשפעת בינה מלאכותית על המודל העסקי שלה.
קלאודפלייר (Cloudflare 10.44% ) מזנקת 15% אחרי דוחות חזקים ותחזית הכנסות לרבעון הראשון של 620–621 מיליון דולר, מעל לצפי של 614.4 מיליון דולר. מנגד, אסטרה לאבס (Astera Labs -18.22% ) יורדת 11% למרות שהכתה את התחזיות, על רקע שינוי בהנהלה.
אלפאבית Alphabet -1.61% מגייסת 20 מיליארד דולר באג"ח כדי לממן את מירוץ ה-AI - החברה הרחיבה את ההנפקה הדולרית בארה״ב בעקבות ביקושים של מעל 100 מיליארד דולר,
אלי לילי Eli Lilly and Co 0.12% מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר ענקית הפארמה הודיעה על רכישת חברת הביוטכנולוגיה המתמחה בפיתוח טכנולוגיית RNA מעגלי
(oRNA), במטרה להרחיב את פורטפוליו הטיפולים בתחומי המחלות האוטואימוניות והסרטן; העסקה כוללת תשלום מזומן מראש ואבני דרך עתידיות
ישראליות בוול סטריט
גילת Gilat Satellite Networks Ltd. -7.29% יורדת אחרי שנפלה אתמול חברת הלווינים מפרסמת את התוצאות לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2025 כולה. החברה הציגה הכנסות רבעוניות של 137 מיליון דולר, נתון העוקף את קונצנזוס האנליסטים שעמד על 132.61 מיליון דולר. בשורת הרווח הנקי למניה (EPS), רשמה החברה 0.13 דולר ברבעון, עמידה כמעט מלאה בתחזית השוק שצפתה רווח של 0.13 דולר למניה - אבל עם זאת המשקיעים ציפו להרבה יותר. בשנה האחרונה המניה זינקה בכ-160% והגיעה לשיא של כמעט 20 דולר רק לפני ימים אחדים, מכיוון המניה נסחרת במכפיל גבוה יחסית (סביב 45), שזה אומר שהשוק כבר "תמחר" דוחות מושלמים. התחזית קדימה מסמנת עליה של כ-10% בהשוואה לתוצאות של 2025 מול הטווח התחתון ולמשקיעים זה לא מספיק - גילת עקפה את הצפי בהכנסות; אבל המניה נופלת
"אין עשן בלי אש" - מניית מאנדיי נפלה בחודשים האחרונים והתחזית קדימה שפורסמה אתמול סיפקה הסבר לירידות ואף העצימה אותן עם נפילה של מעל 20% למחיר של כ-77 דולר למניה, שווי של כ-4 מיליארד דולר. מאנדי היום - 4 שנים אחרי ההנפקה, חברה בשלה יותר, עם מכירות, רווחים ותזרים גבוהים בהרבה ממה שהיה בהנפקה. מאנדיי של היום עם 1.7 מיליארד דולר בקופה, אז זה היה כ-600-700 מיליון דולר. מאנדיי של היום שווה חצי ממחיר ההנפקה ורבע מהשיא שלה. הכיצד? מאנדיי בהנפקה ולאחריה היתה חברה בצמיחה מואצת וכעת הצמיחה בהאטה. אלו החוקים של וול סטריט לטוב ולרע - וולסטריט מפרגנת מאוד כשאתה עונה על ההגדרות שלה, אבל אם חרגת מהמודל שהיא מחפשת, זורקים אותך מהמשחק. מאנדיי נזרקה מהמשחק. האם היא תחזור? ערן זינמן, מנכ"ל משוף ואלירן גלזר סמנכ"ל הכספים סבורים שכן הנהלת מאנדיי אופטימית - הנה הסיבות; והאם אחרי הירידה המניה מעניינת?
