תגובות הסוחרים: לחץ כבד נרשם באג"חים של אידיבי פיתוח ואחזקות

(פורסם לראשונה: 10:25)

נושי אידיבי פיתוח הגיבו לביטול מתווה ההסדר שנערך בין בנק לאומי +2.33% לאומי 2,502 +2.33% בסיס:2,445 פתיחה:2,464 גבוה:2,511 נמוך:2,461 תמורה:66,765,351 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לחברות גנדן וטומהוק הפרטיות של דנקנר, והם הגישו היום (א') בקשה לבית המשפט המחוזי במטרה לכפות הסדר חוב בחברת האחזקות. לידיעה המלאה

צעד זה עשוי לפגוע בבנקים ובנושים האחרים במעלה הפירמידה של דנקנר. בשעה זו אגרות החוב של הקבוצה הגיבו בלחץ מכירות כבד: {אידיבי אחז אגח ד} הארוכה צוללת 10.1%, {אידיבי פת אגח ח} הקצרה הגיבה להתפתחויות בצניחה של 6.5%.

אידיבי פיתוח הינה בעלת היקף חוב כולל של כ-6 מיליארד שקל, מתוכם 3.8 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח והיתרה הינה של בנקים וחברות . עיקר המחלוקת שנסובה בין מחזיקי האג"ח לבין החברה, ששולטת ישירות ובאמצעות דיסקונט השקעות +4.03% דיסקונט השק 555 +4.03% בסיס:533.5 פתיחה:550 גבוה:558 נמוך:545 תמורה:306,536 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בחברות ציבוריות שונות במשק הישראלי, הוא לעניין כושרה של אידיבי פיתוח לשרת את חובותיה כלפי כלל מחזיקי האג"ח.

הצעד של נקיטה בהסדר חוב כפוי ללא הסכמת החברה ובעת שיש ברשותה מקורות לתשלום מהווה סעד נדיר, שספק אם יאושר ע"י ביהמ"ש. אולם, היה ובסופו של ההליך יאושר הסדר כפוי, הרי שמחזיקי האג"ח יקבלו את אידיבי פיתוח לידיהם, והנושים האחרים במעלה הפירמידה, אידיבי אחזקות, גנדן וטומהוק יישארו ללא נכסים לפירעון החוב.

התפנית הדרמטית שבמסגרתו בנק לאומי חזר בו ממתווה הסדר החוב שסוכם עם דנקנר, ככל הנראה לנוכח הלחץ והביקורת הציבורית, טרף את הקלפים מבחינת האחרון. היה והבנק בניהולו של רקפת רוסק-עמינח יממש את השיעבוד, דנקנר יאבד את השליטה בקבוצת אידיבי. אולם, היה והנכס העיקרי של אידיבי אחזקות, מניות אידיבי פיתוח, יעבור למחזיקי האג"ח, הרי שהסיכויים לקבל מזומנים כלשהם ממימוש השיעבוד יהיו אפסיים.

שאלת ההשקעה של המיליארדר הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין בגנדן בסכום של 75 מיליון דולר מטרידה את המשקיעים. ההערכות הרווחות הן שאלשטיין מתעקש להגיע להסדר חוב כולל עם הבנקים כתנאי למימוש השקעתו בחברה, וכעת המצב מסתבך לאור נסיגת בנק לאומי מממתווה הסדר החוב המוסכם עם גנדן. נציין כי אידיבי אחזקות הוציאה הבוקר הודעה לבורסה במסגרתה ציינה כי יתקיימו עם אלשטיין פגישות בנושא במטרה לקדם את העסקה.