סיני החזקות השלימה גיוס 50 מ' ש' ממוסדיים באג"ח

חברת סיני החזקות השלימה (שלישי) גיוס של 50 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בהנפקה פרטית של אגרת חוב בריבית של 5.2%. יחד עם אגרות החוב תקצה החברה כתבי אופציה למניות אשר צפויים להירשם למסחר בבורסה. בהנפקה נתקבלו הזמנות ממשקיעים בהיקף של פי 1.5 מהכמות המוצעת.

סיני החזקות ביטוח הציעה למשקיעים בשוק ההון אגרות חוב צמודות למדד נושאות ריבית של 5.2% לפירעון בחמישה תשלומים בשנים 2008-2012 בעלות משך חיים של כ-4 שנים. האג"ח הוצע במחיר של 95% - כלומר בניכיון. שיעור ההקצאה בריבית הסגירה נקבעה על כ-73%. כמו כן הציעה החברה למשקיעים אופציות ללא תמורה למימוש למניות החברה במשך 4 שנים.

את ההנפקה הובילו בתי החיתום של הבינלאומי חיתום השקעות. ודיסקונט חיתום והנפקות.

בעלי השליטה בחברה, בן ציון וינשטוק, ומנכ"ל החברה יוסי גבאי, אמרו כי התוצאות של ההנפקה מצביעות על האמון שרוחש שוק ההון בחברה.