מיקרומדיק טסה 11%: תקצה מניות למשקיעים ב-14.4 מיליון שקלים

בעלת השליטה ביולייט צפויה להשקיע בנוסף 3 מיליון שקל בדיסקאונט של 18% על מחיר הבסיס של המניה הבוקר
חן דרסינובר | (1)

חברת מיקרומדיק משיגה מימון להמשך פעילותה הקלינית. היום (ג') הודיעה חברת הביומד כי חתמה על הסכמי השקעה עם משקיעים וכן עם בעלת השליטה בחברה, חברת האחזקות ביו לייט, בהיקף כספי כולל של 14.4 מיליון שקל, מתוכם בעלת השליטה תשקיע 3 מיליון שקל בדיסקאונט של 18% על מחיר השוק.

המשקיעים שולחים את מניות חברת הביומד להיסחר בעליות שערים נאות למרות הקצאת המניות בדיסקאונט דו ספרתי, זאת ככל הנראה לאור גיוס המזומנים והסרת העננה באופן זמני מפני הנפקה עתידית אפשרית.

חברת מיקורמדיק עוסקת במחקר, פיתוח השקעות ומסחור ומנהלת אשכול של חברות בתחום הדיאגנוסטיקה הקשורה למחלות הסרטן. החברה איבדה 5.5% מערכה ב-12 החודשים האחרונים, ונסחרת בשווי שוק של 45.5 מיליון שקל. נציין כי נכון לרבעון השלישי של 2012, לחברה קופת מזומנים של 5.7 מיליון שקל, זאת בעוד החברה שורפת 1.7 מיליון שקל בממוצע לרבעון.

מיקרומדיק תקצה מניות במסגרת ההסכמים בשני מסלולי השקעה שונים. במסלול הראשון, תקצה חברת הביומד 5.6 מיליון מניות רגילות במחיר של 1.6 שקל למניה ובהיקף כספי כולל של 8.9 מיליון שקל. מדובר במחיר המשקף דיסקאונט של 18% על מחיר הבסיס של המניה הבוקר.

במסלול השני, תקצה מיקרומדיק 1.39 מיליון מניות רגילות במחיר של 1.8 שקל למניה וכתבי אופציה לרכישת עד 1.4 מיליון מניות בהיקף כספי כולל של 2.5 מיליון שקל, מחיר המשקף דיסקאונט פחות או יותר זהה להסכם ההשקעה הראשון. בנוסף, חברת הביומד תקצה לביו לייט 1.67 מיליון מניות רגילות במחיר של 1.8 שקל למניה וכתבי אופציה לרכישת עד 1.67 מיליון מניות רגילות בהיקף כספי כולל של 3 מיליון שקל.

מיקרומדיק מציינת כי הסכמי ההשקעה עם המשקיעים, כמו גם השקעת ביולייט בחברה, אינן מותנות האחת באחרת. כמו כן, חברת הביומד מדגישה כי השלמת ההשקעה הראשונה והשניה תתרחש בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך שיוקצו במסגרת הסכמי ההשקעה, מה גם שהשקעת ביו לייט בחברה כפופה לאישור האסיפה הכללית.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    משקיע 28/02/2013 08:33
    הגב לתגובה זו
    נו אז גייסה כסף? כל החברות הקטנות האלה סתם עולות ביום אחד יירדו הכל

ג'פריז בהמלצה אוהדת לפרולור ביוטק: מזהים אפסייד של 66%

בבית ההשקעות החלו היום לסקר את מניית פרולור בהמלצת 'קנייה' וצופים שבמקרה של הצלחה בניסוי בהורמון הגדילה, ייחתם הסכם למיסחור המוצר בשנת 2015
תומר קורנפלד |
בית ההשקעות ג'פריז מספק היום המלצה חמה למניית פרולור ביוטק. כלכלני בית ההשקעות מספקים למניית החברה המלצת 'קנייה' ונוקבים במחיר יעד של 8 דולר, פרמיה של 66% על מחיר השוק. חברת פרולור עוסקת בפיתוח של גרסאות משופרות וארוכות טווח של תרופות קיימות. המוצר המוביל של החברה הוא הורמון הגדילה הניתן לחולים מבוגרים וילדים במינון נמוך יותר ביחס לתרופות הקיימות היום, שוק שנאמד בלמעלה מ-3 מיליארד דולר.
בג'פריז מעריכים כי בחברת פרולור מתכננים לחתום על שיתוף פעולה עם שחקן בינלאומי שימסחר את המוצר המוביל. במקביל, בג'פריז מציינים לחיוב גם את צנרת המוצרים של החברה כגון הטיפול בפקטורי הקרישה ארוכי הטווח (פקטור 7) עבור חולי המופיליה. מחיר היעד למניית פרולור נגזר ממודל DCF (היוון תזרים מזומנים) הצופה תחילת הכנסות החל משנת 2015 כתוצאה מהסכמי רישוי. לדבריהם ניסוי שלב 3 בהורמון הגדילה למבוגרים יחל בסוף השנה או בתחילת 2013, תוצאות הניסוי צפויות להתקבל במהלך 2014, הסכם מיסחור יתבצע בשנת 2015 והשקת התרופה בשנת 2016.