אחרי הנפילה אתמול ב-3.5%, וול סטריט התנהלה במגמה מעורבת - הדאו ירד והנאסד"ק עלה. המסחר היה תנודתי מאוד כשעשר דקות לפני הסגירה הנאסד"ק טיפס לעלייה של 1.6% ובעשר דקות בלבד (ליתר דיוק 11 דקות) איבד 1% לעלייה של 0.6%. 

תשואת אג״ח ארה״ב יורדת לכ-1.45%; Airbnb זינקה על רקע הדוחות; פיסקר יצרנית הרכבים האוטונומיים היתה כוכבת היום עם עלייה של 32%.. בקרב הישראליות - וויקס וסולאראדג' עלו כ-5%. 

הסיבה העיקרית לירידות אתמול היא חששות מהאצה בכלכלה ועליית מחירים, למרות שנגיד הפד' ג'רום פאואל הסביר לפני יומיים שההתאוששות תהיה איטית וכן הוא אמר שהוא לא חושש מאינפלציה.

על כל פנים, השווקים תנודתיים מאוד ותיקון, אחרי נסיקה רציפה במדדים הוא לא באמת הפתעה גדולה. בסה"כ מדובר על ירידה של 6% מהשיא - הנאסד"ק ירד מרמה של 14 אלף נקודות ל-13,120 נקודות - זו לא באמת נפילה וגם עדיין לא תיקון. 

• אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
• הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.48%                  

 דאו ג'ונס 0.27%                  

נאסד"ק 0.94%                                                                           

• ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
• לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

BITCOIN -0.3%     

מלבד תשואת האג״ח, נתון נוסף שמביע את החששות לאינפלציה הם החוזים העתידיים על סחורות. סחורה היא בעצם חומר גלם, אם זה נפט,נחושת, תירס או חיטה וכשמחיר של אלו עולים, מחיר המוצרים עולה בהתאם. התקיירות מחירים מסוג זה היא בדיוק אינפלציה. החוזים על הנפט יורדים במהלך המסחר בכ-2%, החוזים על סחורות חקלאיות שונות מתנהלים בירידות שערים. 

מי שרוצה לברוח לזהב, שנחשב באופן מסורתי כ"המקלט הבטוח" מפני ירידות, נכונה אכזבה - הזהב ירד אמש ב-1.6%, והיום ממשיך לרדת בכ-0.8% לרמה של ל-1,760 דולר לאונקיה, ומתחילת השנה הזהב בירידה של כ-7.2%.

ביל פפדאקיס, מומחה אסטרטגיית מאקרו של בנק לומברד אודייר: "מדד האינפלציה בארה"ב צפוי לעלות משמעותית במהלך הרבעון השני של 2021 עקב עליית מחירי הסחורות האחרונה והפתיחה המחודשת של מגזרים שונים במשק, ולעמוד על מעל 2%. למרות הצמיחה המשמעותית, אנו צופים כי המשק האמריקאי לא יצליח לממש את מלוא הפוטנציאל שלו השנה. התוצר האמריקאי אמנם צפוי להתאושש עד המחצית השנייה של 2021, אך מגמת העלייה בתוצר לא תחזור למצב של לפני המשבר לפחות עד סוף 2021."

כתבות לשבת: 

מה יקרה אחרי התיקון בשווקים ומדוע תחום ה-SaaS מעניין?-תיקון או תיקונ'ציק? מה אפשר ללמוד מהנאום של פאואל? וגם - מי המניות המעניינות בתחום ה-SaaS ואיך כדאי להיחשף לתחום? (לטור של גרינברג)

למה השפל הגדול היה משבר ארוך ולמה משבר משכנתאות הסאב פריים היה יחסית קצר?-רגע לפני הנפילה בבורסה היו סימנים מוקדמים בשוק הריאלי; מי זה בנק אוף יונייטד סטייט ומה חלקו בשפל הגדול, איך החזיר רווזולט את האימון לציבור האמריקאי ואיך הצליח בן ברננקי להציל את המשק האמריקאי במשבר של 2008-2009? (כשבגרוש היה חור)

האיום הגדול באמת על גוגל ופייסבוק והאם הממשלות ברחבי העולם ערוכות למלחמה בענקיות הטכנולוגיה?-אוסטרליה העבירה את חוק "גוגל ופייסבוק" לאחר קרב מתוקשר שבו פייסבוק חסמה שירותי חדשות במדינה, שירותי חירום ותכנים פוליטיים. החוק קובע שענקיות הטק יצטרכו לשלם על תוכן חדשותי. (לכתבה המלאה).

הדוחות של חברת מודרנה MODERNA  - התחזית לגידול העצום במכירות שלה בשנת 2021 - וחוסר התגובה, שלא לומר הפיהוק - של השווקים, מעידים שהכל היה צפוי. בעוד האנליסטים ציפו כי היא תכריז על צפי הכנסות של כ-11 מיליארד דולר בשנת 2021, החברה מדווחת כי היא מצפה להכניס כ-18.4 מיליארד דולר בשנה הקרובה. לשם השוואה - וגם זה היה צפוי. החברה הכניסה ברבעון הנוכחי רק כ-571 מיליון דולר. (לדוחות המלאים)

מה משותף לקרנות הגידור הענקיות פוינט72, מור קפיטל וקרנות הפנסיה של קנדה וארה"ב? ניחשתם נכון, כולן חיסלו פוזיציות גדולות שהחזיקו במניית עליבאבא (BABA), בהיקף של 101 מיליון מניות אמריקאיות (ADS). השווי המצרפי של הפוזיציות שחוסלו הוא 89 מיליארד דולר. זאת לאחר שגם הקרן של ביל ומלינדה גייטס דיווחה שסגרה את הפוזיציה בענקית הסינית. (לכתבה המלאה)

טוויטר TWITTER INC (סימול:TWTR) מספקת תחזיות אופטימיות להמשך. החברה מעדכנת תחזיות וצופה  להכפיל "לפחות" את השורה העליונה, ולדווח על הכנסות שנתיות של 7.5 מיליארד דולר עד שנת 2023. החברה צופה להגיע ללפחות 315 מיליון משתמשים עד סוף שנת 2023. החברה צופה לייעל את התהליכים העסקיים ולהכפיל את מהירות הפיתוח, ובכך לשמור על מרווח EBITDA חיובי של בין 40% ל-50%. (לכתבה המלאה)

הראלי ההיסטרי במניית גיימסטופ  GAMESTOP CORP   (סימול:GME), שבו המניה של קמעונאית משחקי המחשב הגוססת עלתה בלמעלה מ-1,000% בינואר – יחד עם ראלי במניות AMC, בלאקברי (BB), בד בת' אנד ביונד (BBBY) ועוד – שוב חוזר אלינו.  (לכתבה המלאה) גיימסטפ ירדה ב-6%, לאחר זינוק של 18% אתמול ועוד 104% שלשום. 

ענקית הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון  JOHNSON & JOHNSON    (סימול:JNJ) בדרך לקבל את האישור הסופי לחיסון שלה לקורונה היום. זה החיסון הרביעי שצפוי להיות מאושר בסוף השבוע, לאחר שרשות המזון והתרופות האמריקאית, ה-FDA, קבעה בהודעה מטעמה כי החיסון של החברה הוא "בטוח ויעיל". אז למה המניה לא עולה? (לכתבה המלאה).

חבר הרכבים הממונעים ע"י תאי דלק מימניים, פלאג פאוור (סימול:PLUG) PLUG POWER INC דיווחה על הפסד גדול יותר מהצפוי והכנסות שלא עמדו ברף. ההפסד הנקי הסתכם ב-476.2 מיליון דולר, ההפסד המתואם הסתכם ב-5 סנט למניה לעומת צפי אנליסטים של סנט למניה. בשורה העליונה, החברה דיווחה על הכנסות שליליות של 316 מיליון דולר, לעומת צפי להכנסות חיוביות של 87.2 מיליון דולר.